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花旗:半导体Q3有效消化库存 首选台积电、日月光、矽品

全球半导体库存去化问题,让半导体产业第3季需求持续看淡。花旗环球证券出具台湾半导体产业报告表示,虽然美国IDM厂(整合元件制造)预期第3季整体产业可望季成长达5%,但花旗认为目前第3季前景仍不变,通讯相关部门成长力道仍强劲,第3季库存持续消化,但金价上涨也让部分厂商转进铜打线,看好日月光(2311-TW)、矽品(2325-TW),另外40奈米制程趋势,台积电(2330-TW)也可望受惠。

花旗环球证券指出,目前整体半导体产业库存管理上,和先前台积电提出的看法一致,第3季还是持续进行库存消化的动作,将有效将库存将至比第2季低的水位。但部分厂商对于在产业旺季放养后,是否能提早迎接2012年中国新年的接单,厂商仍持保留态度。


花旗环球证券也指出,由于近期金价不断飙涨,部分厂商也从金打线转进铜打线,以减轻黄金上涨导致成本上升的压力。甚至有些厂商转进CSP级芯片封装,省去黄金和铜线的成本。因此,以目前厂商转进铜打线来看,预期日月光和矽品可望受惠,主要是两者在铜打线技术上有领导地位。

花旗环球证券也说明,2012年半导体制程将以40奈米为主流,虽然目前40奈米贡献业务仍偏低,但从65奈米转进40奈米的速度超乎花旗原先的预期。例如:博通 (BRCM-US)已跳过90奈米,虽然65奈米技术已成熟,但博通仍抱持较保守的看法,博通目前40奈米占营收比达10%,预计到2012年将有2倍数成长。

事实上,不仅是博通看好40奈米,Marvell也积极转向40奈米和28奈米制程。花期环球证券预期,由于台积电(2330-TW)在40奈米上具有技术垄断地位,以目前趋势来看,后市可望受惠。


来源: 钜亨网
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