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【比特币】中国挖矿堪比中国制造,造成前所未有显卡短缺

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来源: 集微网   发布者:集微网
热度15票   时间:2018年1月28日 06:59
1.中国比特币挖矿堪比中国制造垄断全球;
2.比特币挖矿造成前所未有显卡短缺 英伟达限购2张;
3.比特币价格大起大落,可选择离场的投资者却不多;
4.中国人民银行副行长:发行央行数字货币是复杂工程;
5.不一样的华强北:比特币矿机产销链条新样本


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1.中国比特币挖矿堪比中国制造垄断全球;

原文标题:中国比特币矿机垄断全球,最被忽视的制造业样本

  暗访深圳华强北矿机生意

  2018年1月中旬,深圳连日阴雨,气温降至10℃以下,南国冬季来临。

  但华强北商人丁瑞的矿机生意,正是旺季。他刚刚完成一笔100台矿机、超过300多万元的单子。和他交易的,是一个俄罗斯人,对方从莫斯科慕名前来,在得到能立马交货的承诺后,爽快地交付了订金。

  在华强北,像丁瑞这样的商人,已经成为庞大的群体。他们在以比特币、以太坊等为代表的数字货币惊人涨幅中,灵敏地嗅到商机,借助华强北背后的产销能力,向全国乃至全球铺开矿机生意的大网。

  浪潮席卷之下,短短半年时间,华强北一扫近年来受电商打击的颓势,商铺紧缺、房租上涨的故事重演,就连门口黄牛和你的搭讪,也从“发票发票”和“手机手机”,变成了“矿机矿机”。

  在数字货币疯长的过程中,价格数字的涨跌,是最受关注的焦点。对于矿机如何生产数字货币,愿意认真了解者寥寥。

  但事实上,如果没有矿机的开发、生产者,至今比特币或许仍是由极客群体的笔记本电脑在空闲时生产出来的。这也意味着,它不会进入大众的投资视野,更不会涨出天价。

  更少有人知道的是,中国人垄断的矿机生产及经销链条,也是“中国制造”领先全球的一个典型缩影。

  我们在华强北见到了来自塞尔维亚、俄罗斯、印度等全球各地买家,在那里急切地寻求矿机货源。但他们毫无要求“物美价廉”之意,这是一个卖方市场,中国卖家主导着话语权。

  背靠深圳及周边强大的制造业基础设施,“中国制造”在过去几年牢牢垄断着各式矿机的设计和生产。世界排名前三的数字货币矿机生产商比特大陆、嘉楠耘智和亿邦科技,囊括了全球九成以上的份额——这三家公司都是中国人创办的。

  在芯片产业领域,矿机生产商的芯片设计、开发能力成为专业芯片行业上升最快的细分领域。红杉等顶级风险投资公司亦投资了矿机生产领域的佼佼者。

  现在,已有野心勃勃的矿机生产商开始向人工智能领域扩张,他们认为自己在算力领域的技术积累,恰好能解决人工智能芯片算力不足的问题。

  矿机的故事,比数字货币起伏的价格,更值得中国公司潜心研究。

  而从被誉为“中国电子第一街”的华强北,开始讲述矿机产业链条故事,再合适不过。


  华强北的异变:每个人都在讨论矿机

  进入华强北的地标赛格广场,楼层指引中“矿机”两字很快映入眼帘。这里的4层和5层,铺位基本被矿机商户占据。

  丁瑞是这里较早经营矿机生意的商户,他原本的主业是售卖显卡和机箱。之前卖电脑、手机的商家们,纷纷改了行当,叫卖矿机。有的商户甚至连原有的招牌还没改,柜台上直接摆着矿机,用来招揽客户。对他们来说,狂机与以往的电脑硬件并没有差别,只是更紧俏。

  赛格广场的招商经理告诉《棱镜》,矿机的生意火起来之后,这里的铺位租金上涨了接近一倍,但依然无法阻挡商户的热情。铺位紧缺,为此他们决定利用春节假期时间,把一些空间不合理的铺位重新规划,再分割出租。

  “买矿机到赛格。”这位招商经理很兴奋。“现在国际上已经形成口碑了!”

  在赛格广场短短的探访中,《棱镜》就遇到了来自塞尔维亚、俄罗斯、印度等地的买家。他们在寻找谁手里真正有货,最难采购到的就是中国制造的蚂蚁矿机和阿瓦隆矿机。为寻找到合适的价格,他们还会熟练的使用微信,方便店家有更便宜的价格后及时通知。

  华强北的商家最喜欢的,就是这些国际买家。丁瑞的经验是:“他们目标明确,通常要的量比较大,而且签证时间有限,所以会很快下决定。”

  矿机生意做起来之后,卖家这端也有了一些新做法。一些商户另辟蹊径,提供衍生服务吸引顾客。例如矿机托管业务,商家找来稳定的电力和场地,建好矿场,买家在购买矿机后选择托管,缴纳托管费后无需考虑其他问题。在一家挂着“华硕电脑”招牌的商户,店里销售极力推销这种模式,并拿来计算器熟练输入各种数字,演示回本周期。

  在半年时间里,原本出厂价万元左右的矿机,被爆炒到超过3万元的价格,但依然供不应求。

  “只要你有货,你就是大爷。”一位商户称。供需严重失衡的市场里,一些矿工淘汰下来的二手矿机,也成为被追捧的对象。“比如说蚂蚁矿机S9,一些矿场因为种种原因不干了,或者买了最新机器淘汰下来了,一台还可以卖到两万多块钱。”

  四川的一位矿场主就经历了这样的疯狂,他在2017年底将矿场更换下来的旧矿机,委托华强北熟悉的商户转手卖掉,“用了一年的二手机,居然比我当初买的价格还要贵。”

  中国力量首秀:天才少年与中国制造完美结合

  成为全国乃至全球最大的矿机销售集散地,华强北背后的支撑,是深圳及附近地区强大的电子工业设计和制造能力。

  曼巴显卡矿机创始人金鑫对此感受颇深。2017年9月才下定决心要进入这一行业的他,在华强北找到了生产矿机的所有零部件,并在深圳宝安找到代工厂迅速投入生产。这在全球其他地方都不可能实现。

  金鑫的感受不是个例。占有矿机市场最大份额的蚂蚁矿机,亦是在深圳代工厂完成制造和组装,随后通过深圳的区位优势,将矿机运输至全球各地买家手中。

  华强北和深圳所代表的“中国制造”力量,在五年前首次出手,就震撼了整个比特币世界,并从此之后一直占据着矿机产业链条霸主地位。

  2012年6月,一家名叫蝴蝶实验室(Butterfly Labs)的机构,声称正在研究集成电路式(ASIC)的专业矿机。如果研制成功,蝴蝶实验室很可能将掌控比特币世界超51%的算力,也意味着该机构可以对比特币的区块进行篡改,几近拥有完全掌控权。

  “比特币的自由世界要被毁灭了!”大洋彼岸的“蝴蝶”扇动翅膀,惊醒了国内一众比特币爱好者。还在北京航空航天大学集成电路设计专业读研的张楠赓(币圈人称“南瓜张”),以及中国科技大学少年班的蒋信予(币圈人称“烤猫”),代表中国力量迎战。

  南瓜张被币圈普遍认为是世界上第一台ASIC矿机的发明者。他将其命名为“阿瓦隆”,并卖向世界各地,成功狙击了蝴蝶实验室。

  相比南瓜张的“第一”,天才少年蒋信予研发的烤猫矿机,实现了更大规模的量产。

  2012年7月,蒋信予用昵称friedcat(即“烤猫”之意),在比特币论坛bitcointalk上发起众筹,众筹份额被直接划转为烤猫矿机股份,并与比特币进行锚定。尽管发行的是股份,而不是代币,但这一过程依然被很多人视作ICO(Initial Coin Offering,首次币发行)在中国的第一次尝试。

  最早翻译中本聪白皮书的币圈传奇人物吴忌寒投入数万元,在烤猫矿机研发成功后,这一投资为他带来了上千万回报,并促成了他此后创立世界上最大的矿机生产商比特大陆。

  2013年初,阿瓦隆矿机和烤猫矿机相继出货,原本的挑战者蝴蝶矿机则遥遥无期。在随后的几年时间中,尽管经历了烤猫失联、新霸主崛起,但借助“中国制造”完善的基础设施和生产能力,中国力量从此成为矿机产业链条无可撼动的霸主。


  算力大战前传:比特币价格保障带来的天时

  但扮演救世主的理想主义,亦因为此次算力军备竞赛,被推向深渊。

  2013年,比特币在世人面前完成首秀,年内涨幅超百倍、最高至8000元的价格,尝鲜者惊奇地发现,专业级矿机如同能下金蛋的鸡一样,可以源源不断地带来巨额财富。阿瓦隆矿机和烤猫矿机,价格在市场上被爆炒至六位数,依旧供不应求。

  尝到甜头的获利者们,再也不愿回到过去。中本聪原本设计的每人利用笔记本即可参与挖矿获得比特币奖励的平衡,被完全打破。中国设计、中国制造的ASIC专业矿机,在比特币世界上演了一场又一场算力军备竞赛,将“挖矿”的门槛提升了千万倍。普通电脑成为历史,售价上万元一台的集成电路式矿机被搬上舞台。

  随着越来越多的矿机生产商加入进来,在疯狂的算力军备竞赛中,每台矿机所能获得的比特币难度随之上升,谁能开发出算力更强的狂机谁就会接到大量订单。摩尔定律下,芯片升级研发能力,直接决定着竞赛的成败。

  闪电智能CEO廖翔,亲身经历并参与了当年这场军备竞赛。他告诉《棱镜》,在行业草莽年代,传统的芯片大厂,比如因特尔、AMD、英伟达等,根本瞧不上这点生意,而第二和第三梯队的芯片厂商,则无暇顾及。

  “可以说在传统芯片厂商种种原因没有介入,给了行业很大的窗口期,谁能研制出最新的芯片投入生产,谁就能赢。”

  烤猫的早期投资人吴忌寒,成为这一轮军备竞赛中,最大的胜出者。他与在街头偶遇结识的芯片专家詹克团,在2013年共同成立了比特大陆。后者在半年时间里研发出了ASIC芯片,并在2013年11月将这款名为“Antminer S1”的矿机推向市场。

  “比特大陆的崛起,可以说天时地利人和,无一不可或缺。”同样经历过那场算力军备竞赛的人士评价。首先是两位创始人的结合,在当时矿机创业圈子内,“是黄金搭档”,因为“吴忌寒懂比特币,詹克团懂芯片”。行业草莽年代,这样的结合显得尤为珍贵。

  此外是“运气”成分。Antminer  S1甫一面世,正是比特币价格飙升最猛烈的时间,这为比特大陆在2014年币价陷入低谷时备足了粮草,有资金支持下一代芯片研发。

  “天下武功,唯快不破,如果詹克团研发的ASIC芯片再晚一个月,比特币的价格从8000回落到800,可能就不会有后来了。”

  激烈的竞争中,受限于芯片能够承载的算力,很多入局者生产的矿机还未出厂,就面临着淘汰的风险。

  而一度占据全网算力大头的烤猫矿机,也开始掉队。2013年底,在比特币价格狂飙突进的关键时刻,烤猫的第二代芯片研发遇挫。如同它和阿瓦隆共同击败的敌人蝴蝶实验室的结局一样,在算力迅速膨胀的节点,一步慢则步步慢,在其他对手的竞争下,烤猫矿机从顶峰时期占据全网超过20%的算力迅速回落至4%。苦撑一年多之后,烤猫在去生产线考察的路上,神奇失踪,至今成谜。


  人工智能的短板:算力瓶颈将由矿机厂商打破?

  四年后的今天,算力军备竞赛的胜出者比特大陆,成为比特币世界中毋庸置疑的王者。在全球ASIC矿机市场份额中,比特大陆以超过70%的比例拥有绝对话语权。

  在世界顶级芯片代工厂商台积电2018年最先进7纳米制程首批客户名单中,比特大陆赫然与高通、辉达、AMD、海思这些知名厂商并列。2017年的新一轮融资,比特大陆吸引了红杉和IDG入场,估值达“数十亿美元”。

  研制出世界首台ASIC矿机的南瓜张,也不逊色。他所领导的公司嘉楠耘智,在借壳A股公司鲁亿通(27.300, 0.10, 0.37%)失败后,提交了挂牌新三板市场的申请,并在新一轮融资中估值达33亿元人民币。《棱镜》获悉的数据显示,受益于2017年比特币价格的惊人涨幅,2017年全年,嘉楠耘智营收超过20亿元,大部分来自于矿机销售。与此数字对应的,是仅仅30人的研发团队。

  在垄断了全球的矿机市场份额之后,两家公司发现了新的兴奋点:借助于比特币矿机的算力技术积累,他们可以将经验复制至世界技术最前沿——人工智能领域。

  嘉楠耘智的一位人士介绍,在实现人工智能的要素中,算法是普遍最被重视的一环,算力却一直被忽视。在算法上,芯片厂商AMD和英伟达通过他们设计生产的显卡(GPU)进行深度学习,走在了最前端。不过,经过多年的积累和发展,算法已经很成熟,算力要素成为制约人工智能的最大短板。“为何一些人工智能的机器人(19.430, -0.16, -0.82%)不能直立行走?根本原因还是在算力上面。”

  在芯片层面,比特大陆产品战略总监汤炜伟预判,比特币矿机芯片走过了从CPU到GPU再到ASIC专用芯片的进程,与之类似地,人工智能芯片也将重演从CPU到GPU再到ASIC的进程。

  “以GPU为代表的图形处理器推动了第一波人工智能的浪潮……但是随着行业的发展,随着深度学习算法的成熟,随着体系架构不断快速演进,到2020年专用芯片(即ASIC)数量将会超过GPU芯片。” 汤炜伟笃定。

  比特大陆在2018年1月发布了基于人工智能的芯片品牌“算丰”,嘉楠耘智的相关动作也在紧锣密鼓中。

  “这是在芯片领域,中国拉近、甚至是超过美国的契机。”在比特大陆“算丰”发布仪式上,其负责AI产品技术的总监王俊兴奋地称。

  不过这一次,两家公司面临的,是阵容颇为强大的对手。谷歌、AMD、英伟达等顶尖选手,无论在研发资金支持上,还是在技术和数据的积累上,均不可小觑。

  一位人工智能领域的资深观察人士指出,因为“人工智能训练的算法可能会改变,训练的数据和生态也不掌握在自己手里”,因此他表示出对后路的忧虑。

  但他也看到了积极面,两家公司选择了最有经验优势的ASIC方向,是在区块链生态中孕育出的力量,并向传统芯片厂商发起冲击。

  深圳的那些代工厂与华强北的商户,应该很期待这一市场尽快爆发。当矿机这种技术主导的“中国制造”的、产品热销之后,没有人会怀念天天打价格战的“山寨机”时代。 新浪综合


2.比特币挖矿造成前所未有显卡短缺 英伟达限购2张;


 新智元编译 来源:arstechnica.com

  编译:刘小芹

  [新智元导读]最近几周,国外几乎所有主要零售商的高端GPU都已经断货,高端显卡价格一路飙升,而且短缺似乎不会很快结束。GPU出现了前所未有的短缺,背后是投身以太坊、比特币等加密货币挖掘热潮的矿工涌入,游戏玩家难求一卡,英伟达甚至实行“单用户限购2卡”。2018年是否持续显卡大短缺,又或英伟达、AMD等会豪赌一把,加大显卡出货量?

  过去几周,国外币圈哀声一片:好的显卡几乎不可能以合适的价格找到,而且显卡短缺似乎不会很快结束。

  GPU的短缺始于去年12月份,当时比特币的飙涨重新激起人们对加密货币挖掘的兴趣,这是一种生成数字的过程,可以在区块链中获得新的区块,从而赚取数字货币。为了挖掘加密货币,你需要一个强大的矿机,因此矿工们疯狂购买尽可能多的GPU。

  最近几周,国外几乎所有主要零售商的高端GPU都已经断货,挖矿显卡价格一路飙升。通常零售价为550美元的GTX 1080在第三方市场上的价格已经超过1000美元。领先的显卡制造商NVIDIA甚至已经开始限制其在线销售,每款产品单用户限购两张,并要求零售商将其显卡产品优先销售给游戏玩家,而不是数字货币矿工。

  当然,大多数GPU都是通过零售商销售的,而不是NVIDIA的官方商店,美国的百思买商店货架可以一目了然:显卡严重短缺。计算机零件价格往往有高峰和低谷,现在RAM的价格就很昂贵,但我们从来没有见过这种持续、广泛的短缺。arstechnica网站上周五发表的报道称,GPU出现了前所未有的短缺。

  前所未有的全球性显卡短缺

  高端显卡市场曾经和其他任何计算机设备市场,你去当地的电脑零件商店,从货架上拿起,然后支付制造商建议的零售价格就行了。

  但是加密货币挖掘的兴起造成了前所未有的全球性显卡短缺。百思买商店里,曾经的显卡货架已经几乎空掉。在eBay和Craigslist这样的电商平台上,二手卡不是以折扣价交易的,售价比新卡建议售价还要高。

百思买货架上本来应该摆着各种各样的GPU。但是更昂贵的那些,比如AMD Radeon RX 580和Nvidia GeForce GTX 1080,它们是最适合加密货币挖掘的卡——已经卖光了。剩下可买的是少数不适合以太坊挖矿的低端显卡。

  而这另游戏玩家疯狂——曾经游戏玩家才是这些显卡的主要市场

  一位游戏玩家前几天在reddit子版块PCGaming上写道:“密码货币不可能很快崩盘的。我们这些想配一台新游戏机的游戏玩家正在被迫暂停计划,直到市场稳定下来。其他几个月前买过高端显卡的人正在考虑是否倒卖掉,来大赚一笔。”

  PC Gamer的Jared Walton总结到:“现在这个时刻不宜购买显卡。”

  造成显卡短缺的罪魁祸首,是由于高端显卡是挖掘以太币和其他非比特币的加密货币的最佳方式。随着最近几周区块链概念火热,这些加密货币的价格上涨到了前所未有的高度,一张强大的显卡每天可以在加密货币挖到几美元。因此,越来越多的业余爱好者矿工开始争抢显卡,造成其他非币圈的人显卡短缺、价格高昂。

  不仅没有高端显卡可供购买,而且制造商已经通知客户显卡的退货政策正在暂停。

  原因是:显卡价格一直在大幅波动。

AMD的高端Radeon显卡的价格在最近几个月飙升。数据来自PC Part Picker。

  根据PC Part Picker的数据,去年春季时AMD Radeon RX 570的价格大概是200美元左右, RX 580的平均价格差不多是250美元。但是到7月左右,价格开始上涨,这两款卡都涨价到350美元以上。9月之后价格有所下降,但最近几周价格飙升更加极端:RX 580卡现在平均超过400美元。

  这张平均价格走势图还低估了价格上涨的程度,因为它包括了使用建议零售价的零售店,并且是立即卖出的。如果你想及时买到显卡,你可能会被迫支付更高的价格给在线经销商。亚马逊的经销商的RX 570要价近500美元,而一些RX 580更是超过600美元。

  Nvidia GeForce显卡在矿工中很受欢迎。根据PC Part Picker的数据,5月份以来GTX 1060的平均价格已经从275美元上涨到了400美元,而1070则从425美元涨到了600美元。再次,这些平均价格可能低估了涨价幅度,因为如果你真的想立即得到一张卡,你可能会被迫花更多钱在线上经销商那里购买。

  这个涨价的模式与以太坊的价格变化密切相关。显卡价格在2017年6月左右开始上涨,同时以太坊价格开始飙升。目前的短缺也最近几周以来更为戏剧化的以太坊热潮相吻合。

  加密货币热潮正在创造巨大的利润机会

  那么谁来驱动显卡的需求呢?加密货币矿工。为了理解这一现象,我们和活跃在加密货币矿业的人们交谈,他们都告诉我们类似的故事:最近几个月,以太坊挖矿和其他加密货币已经变得非常利润丰厚,这就是为什么有那么多人在竞相扩张他们的采矿业务。获得显卡是主要的瓶颈。

  用消费者级显卡挖币已经不再有利可图了,制造商已经造出功能更加高效的为ASIC定制挖矿设备,这种设备的能效更高。但是,以太坊有一种需要消耗大量内存的算法,它对ASIC的优化是有抗性的。这意味着,如果它有超过2g的内存,那么对于以太坊来说,仍然是一种实用的消费级显卡。入门级显卡没有足够的内存,但更先进的显卡有更大的内存。

  大多数人是在2017年夏天开始挖矿的——就在显卡价格开始上涨的时候。

  Matthew Freilich展示了他的第一台有6张显卡的矿机

  Matthew Freilich是来自费城的一名IT安全专家,他去年6月开始了挖矿活动。

  Freilich最初买了六块Nvidia GTX 1070显卡,当时还能以建议零售价400美元左右买到。他还订购了一个能容纳大量显卡的特殊主板。Freilich使用了一个以挖矿为中心的操作系统PIMP OS。

  他说:“我每天都要上网查询,每天都要查很多次,看看当地的百思买是否有显卡存货。 “如果他们有库存,我会马上去买走。”

  Freilich说,不需要很长时间就可以赚回显卡的钱。“我现在用14张卡,每天大约挣50美元”。每张卡每天可以挣3.50美元左右。以这样的速度,一张卡需要大约四个月的时间回本。

  当然,没有那么简单。加密货币的价值变化很快。从短期来看,较高的电子货币价格意味着矿工在同样的努力下挣得更多。但是以太坊(和其他区块链网络)会随着更多人加入网络而自动提高挖矿难度。所以如果挖矿业继续下去,难度会上升,Freilich的卡每天能产生加密货币会更少,从而抵消近期价格上涨带来的部分收益。

  另一位Nvidia GTX 1060,1070和1080的矿工告诉我们,他的每张1060卡(目前售价约400美元)每天的收入大概是5美元,而高端的1080(价值700美元以上)每天可以赚到8美元。

  挖矿已成全球现象

  Suleiman Alaquel的矿机设备

  区块链网络是全球性的,所以人们在世界各地都可以挖矿。一名开发商Suleiman Alaquel告诉我们他在沙特阿拉伯挖掘加密货币的经验。沙特阿拉伯是一个吸引加密货币挖矿的好地方,因为那里电费便宜。但显卡昂贵。

  Alaquel说,沙特阿拉伯几乎所有商店的高端GPU都已经卖光,一些矿工已经预定了六个月之后出货的所有高端显卡。

  他补充说,你可以在沙特版的Cragislist上买到高端显卡,但是价格很贵。AMD Radeon RX 580的价格约为2000沙特里亚尔(约530美元)。

  至于在中国,尽管由于大量硬件产自亚洲,缺货不是太严重,但高端显卡的短缺仍然明显,各电商平台商家纷纷标上“少量到货,先到先得”字样。

  可以预见,2018年是显卡大短缺的一年。在arstechnica的文章下,一名网友评论到:

  我想知道英伟达和AMD如何应对这种情况。GPU需求明显高于供应量,所以我推测他们会扩大生产线,以高价卖出更多GPU——他们不会错过这个利润诱惑巨大的机会的。

  但是,谁也不知道以太坊是否会突然崩盘,而这种风险确实存在,甚至可能都没人愿意耗费电力去挖矿了。那么,英伟达和AMD都可能受困于堆积如山的卖不出去的GPU,以及扩张的生产线能力。而eBay这类网站则会涌入来自矿工的大量二手廉价GPU,这已经足够满足游戏玩家的需求了。在下一代 GPU 出现之时,上一代的 GPU 将在一两年内迅速过时,而它们的价格也会进而跌落低谷。

  对此,利用 GPU 需求热潮躺着赚钱的 AMD、英伟达等厂商,是否会大幅投入这场豪赌呢?

3.比特币价格大起大落,可选择离场的投资者却不多;


本报记者 陈植 上海报道

截至1月22日19时,比特币价格徘徊在11724美元附近,这意味着今年以来短短3周内,比特币价格从年内高点17090美元持续滑落,跌幅超过31%。其间比特币价格曾一度触及9280.3美元年内低点。

不过,选择离场的投资者却不多。

“现在除了此前参与追涨的美国、韩国、日本大妈纷纷止损离场,多数专业投资者宁愿选择留守。”一家国内比特币交易平台负责人告诉21世纪经济报道记者。究其原因,是这些专业投资者主要来自IT与金融领域,一方面他们持币成本普遍较低,这轮比特币价格大起大落并未触及他们持仓成本,足以确保他们继续留守;另一方面他们此前也经历过2008年次贷危机等金融市场大动荡,对比特币价格大幅波动风险有着全面认知,不大会轻易追涨杀跌。

记者多方了解到,这些投资者甚至还布局抄底比特币。

Fundstrat Global Advisors联合创始人、前摩根大通首席股票策略师Tom Lee坦言自己就是逢低买入比特币的激进投资者。在他看来,比特币存在暴跌之后必然暴涨的价格波动规律,因此他认为2018年底比特币价格将比现在至少翻倍,达到2.5万美元。

在一家全球性新金融产业基金高级合伙人看来,尽管Tom Lee的预估颇为“夸张”,但比特币的商业应用范围可能仍在扩大。

“不过,即便比特币应用日益广泛,但它要成为主流支付结算投资货币的征途依然漫长,加之比特币等加密数字货币存在价格波动较大,投机氛围浓厚等特点,全球金融监管部门仍倾向采取从严监管措施,令比特币投资风险大幅增加。”一位美国投行人士向21世纪经济报道记者直言。加之越来越多加密数字货币不断兴起日益削弱比特币的投资价值与稀缺性,导致比特币未来升值前景更加充满不确定性。

退出者与留守者

在业内人士看来,今年以来比特币价格大跌逾30%,与金融强监管有着密切关系。

一方面美国财政部金融稳定监管委员会(FSOC)已针对比特币等虚拟货币成立工作组,以评估其对投资者的风险,以及这类资产可能带来的负面影响。另一方面欧盟金融监管机构欧洲证券及市场管理局(ESMA)表示,正在研究以数字货币为基础的CFDs(一种差价合约、追踪标的资产价格的复杂金融产品)是否属于其监管范围内的金融工具,若ESMA认为比特币CFDs属于金融衍生品,则有权取缔其违规行为。

市场另有消息,鉴于比特币等加密数字货币金融工具存在剧烈波动性,欧洲监管机构正在研究是否针对这类产品采取更严格的杠杆率限制(2:1或1:1),甚至禁止产品营销;此外,ESMA还在考虑完全禁止基于数字货币的CFDs发行。

与此同时,韩国、印度、中国等金融监管部门也加强比特币等加密数字货币场外交易与衍生品交易的监管力度。比如韩国将向加密数字货币交易所征收24.2%的高额税率,进而控制比特币等加密数字货币交易规模,并推动交易者实名制,阻断其借比特币进行资产跨境转移的暗道;印度银行对排名前十的本土比特币交易所账户暂停交易,原因是银行认为这些账户存在可疑交易,此外印度税务部门也酝酿向加密数字货币投资者征税。

“这也导致不少美日韩大妈闻风止损离场。”上述国内比特币交易平台负责人分析说。毕竟,这些参与比特币投资的大妈们都是外汇投资的常客,对任何政策风吹草动极度敏感,一旦她们发现政策走向对比特币价格上涨不利,就会迅速清仓比特币头寸离场避险,导致比特币今年以来遭遇较大跌幅。

在多位比特币专业投资者看来,这些大妈止损杀跌离场,仅仅是表象——近期比特币价格大幅调整的更深层原因,是有人通过大举抛售比特币拉低比特币现货价格,从而在期货市场沽空获利。

去年12月11日,芝加哥期权交易所(CBOE)比特币期货正式上线交易,2018年1月17日是首批比特币期货合约的到期日。

令市场惊讶的是,CFTC数据显示,截至1月9日当周(即比特币期货合约到期前一周),CBOE比特币期货合约投机性空头突然占据上风,当周比特币期货的投机性净空仓增加至1907张合约,其间比特币价格曾一度跌至9000美元附近。

此外,大部分成交量和未平仓合约都集中在1月初发生,表明空头在1月悄然在期货市场建立大量比特币空头头寸,等待价格大跌与合约到期,坐收沽空巨额利润。最终,今年以来比特币价格大跌逾30%,让他们赚得盆满钵满。

这背后,是比特币持仓高度集中,令个别手握巨量比特币的资本市场大鳄能轻松操纵价格牟利。

据对冲基金AQR Capital Management首席风控官Aaron Brown测算,约1000人持有全球比特币数量的40%,按照当前价格,相当于平均每人持有约1亿美元比特币。

“更重要的是,这1000人基本都是最早的比特币投资者,持仓成本极低,一旦他们认为此前比特币价格逼近2万美元已经超过了他们收益预期,决定利用比特币期货市场逢高沽空锁定巨额收益,其庞大的抛售量能帮助他们容易实现这个沽空获利目标,且不必担心被逼空风险。”Aaron Brown向记者表示。

但是,这并没有“吓退”多数比特币专业投资者。

21世纪经济报道记者多方了解到,在比特币价格跌破1万美元后,不少IT与金融领域从业者反而抄底比特币,从而助推比特币重回11000美元上方。

他们之所以敢于逆势抄底比特币,一方面是看好比特币的避险投资价值与商业运作前景,比如美国政府因内部分歧而被迫“关门”,令比特币价格急涨8%,此外越来越多跨国企业开始探索在更多特定场景运用比特币进行跨境支付清算提高效率,令比特币有了更多应用场景与需求量;另一方面他们原先平均持仓成本较低,即便此时抄底,也有较高的“安全垫”对抗价格剧烈波动,确保本金安全。

上述国内比特币交易平台负责人指出,尽管这些专业投资者普遍看好比特币,但他们的交易策略随着价格剧烈波动悄然发生改变——相比他们以往坚持长期持有价值投资,如今不少投资者开始选择高抛低吸。究其原因,一是越来越多数字加密货币崛起分流了比特币投资价值与稀缺性,限制了其未来涨幅;二是政府从严监管加密数字货币,让他们意识到自己不少投资获利逻辑短期未必能兑现。

高杠杆投资风险再起

21世纪经济报道记者多方了解到,不少美日韩大妈在近期比特币价格大起大落期间被迫止损离场,还有一个不得已的苦衷——就是高杠杆投资引发爆仓风险而被强制平仓。

“事实上,比特币领域的高杠杆投资再度卷土重来。”前述国内比特币交易平台负责人直言。无论是境外,还是境内,不少比特币交易平台都会提供相应的投资杠杆服务。具体而言,投资者可以将自己持有的比特币作为抵押,从交易平台获取1.5-4倍之间的资金杠杆交易买卖比特币。一旦比特币价格下跌触及止损线,若投资者无法在规定时间追加比特币抵押物或相应资金,交易平台就会自动强制平仓规避风险。

他给记者算了一笔账,一位2倍投资杠杆的大妈若在15000美元买入比特币,当1月中旬比特币一度跌至9200美元附近时,其投资浮亏名义上达到约80%。但事实上,比特币交易平台很可能在比特币跌至12000美元时,就要求她追缴比特币抵押物或相应资金,否则强制平仓。原因是交易平台只能容忍投资者最多亏损50%,不能拖累配资资金受损失。

“只要比特币价格稍有大幅下跌,交易平台的强制平仓事件就会相应增加。”他直言。这某种程度促使今年以来比特币价格跌幅不断加大,进而引发更多高杠杆投资的“大妈们”止损盘与强制平仓盘涌现。

但是,随着比特币价格骤降30%,专业投资者抄底兴趣随之升温。只不过,如今他们也汲取教训,不大会轻易使用高杠杆抄底。究其原因,一是他们意识到未来加密数字货币监管趋严,令比特币价格波动幅度持续加大,高杠杆投资反而容易“引火烧身”;二是他们担心近期不少国家金融监管部门采取多项措施“控制”比特币衍生品交易规模,用税收大幅抬高比特币投资成本,导致比特币流动性趋于下降,其投资价值与稀缺性更容易被其他数字加密货币替代,进而导致比特币未来价格上涨空间受限,如此高杠杆投资反而呈现边际收益递减、风险成本大涨的窘境。

“其实,多数参与比特币投资的金融从业者都亲身经历2008年次贷危机等金融风暴,因此他们心里明白,在比特币未来发展不确定性增加的情况下,高杠杆投资本身就是一大风险。” 前述国内比特币交易平台负责人指出。(编辑:张星) 21世纪经济报道                   


4.中国人民银行副行长:发行央行数字货币是复杂工程;


近年来,各主要国家和地区央行及货币当局均在对发行央行数字货币开展研究,新加坡央行和瑞典央行等已经开始进行相关试验,人民银行也在组织进行积极探索和研究。本文提出了有关我国央行数字货币发行安排的一些思考。



中国人民银行副行长范一飞

一、中国央行数字货币应采用双层投放体系

大国发行央行数字货币是一个复杂的系统工程。我国幅员辽阔、人口众多,各地区经济发展、资源禀赋和人口受教育程度差异较大,在设计和投放(发行)、流通央行数字货币过程中,要充分考虑系统、制度设计所面临的多样性和复杂性。比如,需要考虑网络覆盖不足的偏远地区的使用问题。如果采用单层(one-tier)投放,将面临上述因素所带来的极大考验。为提升央行数字货币的便捷性和服务可得性,增强公众使用意愿,可考虑采用双层(two-tier)投放,来应对上述困难。

“双层投放”有利于充分利用商业机构现有资源、人才、技术等优势,通过市场驱动、促进创新、竞争选优。商业银行等机构的IT基础设施应用和服务体系已比较成熟,系统的处理能力较强,在金融科技应用等方面已经积累了一定的经验,人才储备较为充分。因此,在商业银行现有的基础设施、人力资源及成熟的应用和服务体系之外,另起炉灶、重复建设,对社会资源是巨大的浪费。在安全、可靠的前提下,中央银行与商业银行等机构可以密切合作,不预设技术路线,充分调动市场力量,通过竞争来实现系统优化,共同开发、共同运行。这既有利于整合资源、发挥合力,也有利于促进创新。而且,大众已习惯通过银行等商业机构处理金融业务,双层投放也有助于提升社会公众对央行数字货币的接受度。

“双层投放”有助于分散化解风险。在以往银行间支付清算系统的开发过程中,央行积累了丰富的经验,但银行间清算支付系统是直接服务金融机构,央行数字货币是直接服务公众,涉及千家万户。如果仅靠央行自身力量进行研发,支撑如此庞大的系统,既要满足安全、高效、稳定的目标,还要满足用户体验需求,很不容易。同时,央行还受制于预算、资源、人员和技术等客观约束,通过两级投放的设计,可避免将风险过度集中。

“双层投放”可以避免“金融脱媒”。“单层投放”下,央行直接对公众投放数字货币,央行数字货币与商业银行存款货币将形成竞争关系。显然,由央行背书的央行数字货币的信用等级高于商业银行存款货币,会对商业银行存款产生挤出效应,可能出现“存款搬家”,进而影响商业银行的贷款投放能力。此外,商业银行吸纳存款能力降低会增加其对同业市场的依赖,抬高资金价格,增加社会融资成本,损害实体经济,引发“金融脱媒”。为保持其放贷能力和金融稳定,央行将不得不对商业银行进行补贴。极端情况下,还会颠覆现有金融体系,出现央行包打天下的“大一统”局面。

综上,“中央银行-代理投放的商业机构”的双层投放模式是既适合我国国情,又能够充分利用现有资源、调动商业银行积极性的选择。首先,不改变流通中货币的债权债务关系。为保证货币不超发,代理投放机构需要向央行按100%全额缴纳准备金。所以,公众所持有的央行数字货币依然是中央银行负债,由中央银行信用担保,具有无限法偿性。其次,不改变现有货币投放体系和二元账户结构,不会构成对商业银行存款货币的竞争,不会增加商业银行对同业拆借市场的依赖,不会影响商业银行的放贷能力,也就不会导致“金融脱媒”现象。再次,由于不影响现有货币政策传导机制,不会强化压力环境下的顺周期效应,因此也不会对现行实体经济运行方式产生负面影响。最后,该模式更有利于发挥央行数字货币的优势,节约成本、提高货币流通速度,提升支付便捷性和安全性。此外,由于具有央行背书的信用优势,有利于抑制公众对私有加密数字货币的需求,巩固我货币主权。

二、在双层投放体系安排下,我国的央行数字货币应以账户松耦合的方式投放,并坚持中心化的管理模式

为保持央行数字货币的属性,实现货币政策和宏观审慎管理目标,我国的央行数字货币双层投放体系应不同于各种代币的去中心化发行模式。第一,因为央行数字货币仍然是中央银行对社会公众的负债,其债权债务关系并未随着货币形态而改变,因而仍必须保证央行在投放过程中的中心地位。第二,需要保证并加强央行的宏观审慎与货币政策调控职能。第三,不改变二元账户体系,保持原有货币政策传导方式。第四,为避免代理投放机构超发货币,需要有相应安排实现央行对数字货币投放的追踪和监管。

因此,央行数字货币应坚持中心化投放模式。不过,这里所说的中心化投放模式与传统电子支付工具也有所不同。电子支付工具的资金转移必须通过账户完成,采用的是账户紧耦合方式。央行数字货币则应基于账户松耦合形式,使交易环节对账户的依赖程度大为降低。这样,既可和现金一样易于流通,又能实现可控匿名。央行数字货币持有人可直接将其应用于各种场景,有利于人民币流通和国际化。另外,如果没有交易第三方匿名,会泄露个人信息和隐私;但如果允许实现完全的第三方匿名,会助长犯罪,如逃税、恐怖融资和洗钱等犯罪行为。所以为取得平衡,必须实现可控匿名,只对央行这一第三方披露交易数据。在松耦合账户体系下,可要求代理投放机构每日将交易数据异步传输至央行,既便于央行掌握必要的数据以确保审慎管理和反洗钱等监管目标得以实现,也能减轻商业机构的系统负担。

三、中国现阶段的央行数字货币设计应注重M0替代,而不是M1、M2替代

现阶段,M1和M2基于商业银行账户,已实现电子化或数字化,没有用数字货币再次数字化的必要。支持M1和M2流转的银行间支付清算系统(如大小额支付系统和网上支付跨行清算系统等)、商业银行行内系统以及非银行支付机构的各类网络支付手段等运转正常,且在不断完善升级、日益高效,能够满足我国经济发展的需要。用央行数字货币替代M1和M2,既无助于提高支付效率,还会造成对现有系统和资源的巨大浪费。相比之下,现有纸钞和硬币的发行、印制、回笼和贮藏等环节成本较高,流通体系层级多,且携带不便、易被伪造、匿名不可控,存在被用于洗钱等违法犯罪活动的风险,实现数字化的必要性与日俱增。另外,非现金支付工具,如传统的银行卡和互联网支付等,都基于账户紧耦合模式,无法完全满足公众对易用和匿名支付服务的需求,不可能完全取代M0,特别是在账户服务和通信网络覆盖不佳的地区,民众对现钞的依赖程度仍然很高。央行数字货币保持了现钞的属性和主要特征,满足了便携和匿名的需求,将是替代现钞的最好工具。

正因为央行数字货币是对M0的替代,不应对其计付利息。这样既不会引发“金融脱媒”,也不会由此引致通胀预期。相应地,也不会对现有货币体系、金融体系和实体经济运行产生大的冲击。

同理,由于央行数字货币是M0替代,所以也应遵守现行所有关于现钞管理和反洗钱、反恐融资等的规定。为配合反洗钱等相关工作,可要求相关机构就央行数字货币的大额及可疑交易向央行报告。同时,为引导央行数字货币应用于小额零售业务场景、不对存款产生挤出效应,避免套利和压力环境下的顺周期效应,可对其设置每日及每年累计交易限额,并规定大额预约兑换。必要时,也可考虑对央行数字货币的兑换实现分级收费,对于小额、低频的兑换可不收费,对于大额、高频兑换和交易收取较高费用以增加兑换成本和制度摩擦。在利率零下界的情况下,这种安排还可为央行实施负利率政策创造条件。

四、对央行数字货币加载智能合约应保持审慎态度

根据尼克·萨博(Nick Szabo)给出的定义,智能合约是一套以数字形式定义的承诺,包括合约参与方可以在上面执行这些承诺的协议。智能合约被写入计算机可读的代码中。一旦达到触发条件,由计算机自动执行。可以加载时间、信用等前置条件,也可以被应用于缴税、反恐融资等多种场景中。

然而,如前所述,央行数字货币是对M0的替代,具有无限法偿性,即承担了价值尺度、流通手段、支付手段和价值贮藏等职能。原有现钞并未承载任何其他的社会与行政职能。《中华人民共和国人民币管理条例》规定,禁止故意损毁人民币。所以,在现钞上添加额外社会或行政功能实际上有损毁人民币之嫌。

为保持无限法偿性的法律地位,央行数字货币也不应承担除货币应有的四个职能之外的其他社会与行政职能。加载除法定货币本身功能外的智能合约,将影响其法偿功能,甚至使其褪化为有价票证,降低我国央行数字货币的可自由使用程度,也将对人民币国际化产生不利影响。还会降低货币流通速度,影响货币政策传导和央行履行宏观审慎职能。同时,还可能侵犯公民隐私权,不利于个人权益保护。

(作者为中国人民银行副行长) 第一财经日报                   

5.不一样的华强北:比特币矿机产销链条新样本



  重新走入华强北,很多东西在不经意间悄然改变。许多人都在谈论着区块链,比特币,算力,哈希值,矿机……

  证券时报记者 罗曼 吴家明

  都说是虚拟货币,比特币到底离我们有多远?

  其实,就在你我身边。

  众所周知,比特币主要是靠“挖”,挖矿机的诞生在比特币世界上演了一场又一场算力“军备竞赛”,挖矿的门槛也不断提高。其实,“中国制造”在过去几年牢牢垄断着各式矿机的设计和生产。但或许不是很多人知道,深圳华强北已经成为全国乃至全球最大的矿机销售集散地之一。正值“中国电子第一街”的华强北开街一周年,我们不讲人流量有没有恢复,也不讲商业街如何转型,我们从比特币挖矿机的故事讲起,讲述一个不一样的华强北。

  矿机的故事

  比特币的价格暴涨暴跌看似很刺激,矿机的故事同样精彩。

  如今,抱一台矿机回家或者部署一个家庭小作坊挖矿的中小矿工盈利空间非常有限,挖矿行业也正逐渐向有廉价电资源、有专业化部署能力的企业和团队集中。只是,影响挖矿的因素有很多,比如矿机的性能和功耗、全网的算力和难度、矿场的部署和运维能力、有没有廉价电的资源、以及币价和政策的导向等。可以说,如果没有挖矿机和越来越多的挖矿者,至今比特币或许仍只是由极客群体的笔记本电脑在空闲时生产出来的。

  在比特币产生初期,比特币非常好“挖”,普通电脑CPU就能完成,只需下载软件就可以自动“解题”。由于每天产出区块数量固定,随着币价上涨,“解题”的人越来越多,挖币难度也会越来越大。与之相应,全球的算力增长越多,币就越来越难挖。

  比特币价格过去一年的暴涨,客观上让比特币突破了极客的圈子,进入了普通人的视野。当大部分人终于将目光瞄准比特币等虚拟货币时,有这样一部分人,他们嗅觉灵敏,能迅速捕捉到比特币上涨背后的商机——矿机。在一场专业矿机研发的全球较量中,大量矿工涌入,矿机一机难求,这种动态博弈也催生了另外一个群体:矿机批发商。

  成立于2013年的比特大陆就是从比特币暴涨狂潮中找到了另外一条商机,它设计了比特币矿机的芯片,装配至机器之后,再销往世界各地的客户。目前全球80%甚至90%的矿机都由该公司提供,这家靠着生产矿机、筹建矿池成长起来的公司,长期占据着比特币全网算力的头部位置。

  回顾2017年,半导体业的最大惊奇,就是第三季度突然窜出的比特币挖矿芯片需求。巧合的是,比特币就从那个时候开始自己的疯涨之旅。美商联博证券此前发表的研究报告指出,台积电去年第三季度的虚拟货币ASIC芯片收入,“我们相信大部分来自比特大陆”。

  其实,“中国制造”在过去几年牢牢垄断着各式矿机的设计和生产。世界排名前三的数字货币矿机生产商比特大陆、嘉楠耘智和亿邦科技,囊括了全球九成以上的份额,而这三家公司都是由中国人创办。

  国际化的矿机销售

  许多矿机铺位上的广告都印着中文、英语、韩语甚至阿拉伯语,显示这里的矿机生意非常“国际化”。

  重新走入华强北,很多东西在不经意间就悄然改变。许多人都在谈论着区块链,比特币,算力,哈希值,矿机……他们原本都是卖电脑的,给人讲解电脑的运行速度和配置,商铺里依然摆放着电脑,但其实他们是在卖矿机。

  “现在谁还卖电脑,随便去问一问,有多少矿机收多少矿机,每天价格都在变化,二手的蚂蚁矿机S9依然能卖到21000元左右。”天雨矿业的销售丁阳向记者表示。

  进入华强北的赛格广场,记者发现商场中间一根巨大的柱子上赫然写着“天雨矿业S9、4楼”,矿机生意在华强北已经是个公开的秘密。

  “蚂蚁矿机S9矿机怎么卖?”记者问。

  销售员并没有直接回答,而是在计算器上快速敲出了当天矿机的价格——24700元,这似乎已经成为行规。

  “我们直接跟比特大陆厂家拿的货,这个价格包括电源,这只是今天的价格,因为矿机每天的价格不一样,波动也很大,一般都是10台起订。”销售员丁丁表示。

  在整个交流过程中,丁丁不停地接电话,都是来询问今天的矿机价格,放下电话后她继续说,目前蚂蚁矿机S9在市场上卖到断货,刚又有客人预订了10台矿机。随后,他让另外一个销售员把顾客要的10台矿机送到指定地点。在华强北实地探访过程中,记者发现蚂蚁矿机S9是目前市场销售最火爆的一款,而且不同店价格也不太一样,基本维持在22000元到27000元之间。

  记者发现,许多矿机铺位上的广告都印着中文、英语、韩语甚至阿拉伯语,显示这里的矿机生意非常“国际化”。伟信矿业的销售员李贝贝向记者介绍,来华强北购买矿机的买家主要来自俄罗斯、印度、韩国、日本等,而在与他们的交流中,由于语言沟通障碍,基本全程都是用计算器在讨价还价。

  而华强北的商家最喜欢就是这些来自国外的矿机买手,他们目标明确,且购买量极大,基本上都是100台起订,而且签证时间有限,加上每天矿机价格波动幅度较大,所以一旦合适,他们会立刻敲定。

  供不应求:

  挖矿赚不过卖矿机

  赛格广场四楼其中一位商户向记者表示,自己边挖矿边卖矿机,但现在挖矿门槛高,还赚不过卖矿机的。

  据记者了解,蚂蚁矿机S9生产成本只需要3000元左右,但因为市场炒矿机日趋火爆,目前蚂蚁矿机S9一路被炒到3万元左右,依然供不应求,可见矿机的利润空间有多大。

  “有多少就基本能卖多少,我们也在囤货,其实风险也很大,因为矿机的价格是跟比特币价格成正比,所以我们承担的风险也很大。不过,最赚钱的还是比特大陆等生产商,一台机器的利润至少3倍以上,我们只是中间商。价格好的话,我们有客人一天预订5000台。”伟信矿业的工作人员向记者介绍。

  值得一提的是,矿机生产商很可能根本不需要“贷款”这种传统的金融模式,因为他们使用更古老的方式:先付款,然后要等一个月甚至更长的时间,才能收到矿机。记者询问后得知,许多矿机生产商在深圳沙井等地都设有工厂,说明矿机也多数是“深圳制造”。

  “基本不用去官网预订,那里全部都是被中介预订然后再倒手,大家都在炒矿机,我以前是做贷款的,现在不也是转行来做矿机。未来的趋势,这东西还是挺火的。”赛格广场四楼其中一位商户向记者表示,自己边挖矿边卖矿机,但现在挖矿门槛高,还赚不过卖矿机的。来自内蒙古的一位矿场主就经历了这样的疯狂,他去年将矿场更换下来的旧矿机委托华强北的商户转手,“用了一年的二手机,居然比我当初买的价格还要贵。”

  矿机生意做起来之后,卖家这端也有了一些新玩法:一些商户另辟蹊径,提供衍生服务吸引顾客,例如矿机托管业务,商家找来稳定的电力和场地,建好矿场。买家在购买矿机后选择托管,缴纳托管费后无需考虑其他问题。丁丁向记者介绍:“如果你买的矿机不想在家里用,我可以介绍一个朋友给你,你把矿机托管在他的矿场,托管费为每度电5角,挖出的比特币依然算你的,还是挺划算的。”

  说起托管,有业内人士对记者表示,动辄几千台矿机的机房都有24小时专职维护人员,还有风冷水冷保温措施来保证矿场持续的运转。除了四川,还有一些矿场会聚集在内蒙古,但那边多用的是火力发电。一般在丰水期,发电量供过于求,因此矿场也帮助四川当地有效利用了部分水力资源,但不排除存在违规用电情况。而在枯水期,矿场可能会将多余矿机迁移到内蒙古、新疆等地。不过,挖矿行为所带来的高耗能、高污染,以及由此引发的市场投机行为促使多国政府收紧监管措施。

  另外一边,由于比特币“挖矿”僧多粥少,也促使比特大陆等矿机生产商不得不寻找新蓝海。而此时,AI芯片机会来了。此前,比特大陆发布了旗下的AI品牌Sophon,以及自研的全球首款张量加速计算芯片(TPU)——BM1680。

  而在销售这端,矿机的生意要看虚拟货币的脸色,也要看监管的松紧。这或许也是一些华强北电脑商户的真实写照:虽然矿机已经是“中国制造”,而且产品非常热销,暗地里也都在卖矿机,但电脑的生意还是放不下…… 证券时报





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