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立讯精密正为iPhone8备货,苹果新品发布产业链持续受益

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来源: 集微网   发布者:集微网
热度31票   时间:2017年9月02日 06:25
1.立讯精密正为iPhone8备货,子公司收购海外标的增长拐点已现;
2.苹果发邀请函 新品发布产业链持续受益;
3.苹果新iPhone带头冲 3D感测应用酝酿爆发;
4.iPhone可能采用虹膜识别 指纹识别备受威胁;
5.亿光抢攻虹膜识别商机 不可见光及车用比重逾2成

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1.立讯精密正为iPhone8备货,子公司收购海外标的增长拐点已现;

集微网消息,日前,立讯精密工业股份有限公司(以下简称“立讯精密”)因核查传闻收购德国采埃孚的车身控制业务而紧急停牌后,于9月1日复牌前正式对外宣布:经核实,德国当地时间8月30日,立讯精密控股股东香港立讯有限公司与TRWAutomotiveInc.(系德国采埃孚公司的全资子公司,简称“TRW”)在德国法兰克福就购买TRW旗下的全球车身控制系统事业部(包含资产或股权)签署相关文件。

立讯精密进一步称,购买主体为立讯精密的控股股东香港立讯有限公司,本次对外投资完成后,TRW旗下的全球车身控制系统事业部将作为一个独立的公司进行运营,目前没有将该部分资产注入立讯精密的计划。

立讯精密主要生产连接线、连接器、声学射频器件、无线充电、FPC、电子模块等产品,产品覆盖电脑及周边、消费电子、通讯、汽车等行业,是苹果连接器中的一大供应商。

立讯精密表示,下半年大客户十周年旗舰机产品正开始备货,我们预计将会大幅提升营收及利润水平。此外,国产智能手机经过了上半年的库存调整,预计下半年也将迎来一轮备货高峰。随着iPhone8等新机推出在即,立讯精密预计,前三个季度实现净利润在10.21到11.57亿元,同比增长50%-70%,对应Q3单季度净利润3.39-4.75亿元,同比增长36.9%-67.2%,实现连续四个季度业绩同比增长,增长拐点得到确认,Type-C、无线充电模组等业务将深度收益。这也暗示了iPhone8将会采用Type-C、无线充电等。

而此次收购的采埃孚车身控制系统部门主要生产仪表板的电子元件,包括开关、加热和空调控制器和显示器、集成电子中央面板和模块装箱控制器。虽说目前,立讯精密的核心业务不在“车身控制”,但其在汽车互联产品已经展开应用。今年上半年,立讯精密营收828685.91万元,汽车互联产品及精密组件营收占比为5%。

立讯精密董事长王来春表示,车身控制业务将成为立讯精密业务组合中主要的增长驱动力。随着自动驾驶汽车和电动汽车时代的到来,将会更注重整技术组合。而这一市场的产品应用以泰科电子(TEConnectivity)、安费诺(Amphenol)、莫仕(Molex)为代表的第一梯队厂商主导,同时在终端市场还受到以鸿海精密为代表的台厂和日企以及大陆厂商电连技术等竞争,立讯精密未来通过收购标的发力汽车市场,冲击行业第一梯队或将可期。    


2.苹果发邀请函 新品发布产业链持续受益;

晨报记者 曹西京

  苹果公司正式对外发布邀请函,将于美国当地时间9月12日上午10点(北京时间9月13日凌晨1点)召开发布会。加上国庆后是智能手机销售旺季,苹果重磅产品 OLED 版 iPhone、Apple  Watch  3的上市有望引发新一轮换机潮,苹果产业链相关公司被看好。实际上,业绩与股价齐飞,已成A股苹果产业链公司近年常态。

  近期蓝思科技、立讯精密、奋达科技等被密集调研,iPhone  8等点燃了诸多“果粉”激情,A股市场苹果产业链及相关概念股票被认为再度迎来布局良机。

  国产手机迎战iPhone8

  作为苹果即将推出的一款10周年纪念版手机,iPhone  8  备受市场关注。据透露,iPhone  8的屏幕比例将不是16:9,而是变为18.5:9;还将搭载OLED屏幕。众多分析师认为,OLED在手机领域的应用不断渗透,将带动OLED产业发展。

  与此同时,小米官方宣布9月11号将在北京发布小米MIX2,同时曝光的还有vivo的X20。看来,国产手机开始迎战iPhone  8。随着2017年下半年及2018年国外手机品牌苹果、三星,以及我国本土手机品牌华为、Oppo、Vivo、小米等都以全屏幕、双镜头新机重装出击,智能终端朝向机身薄化、金属机身、指纹辨识、扩大存储器容量、延长电池续航力等快速发展。尽管近年智能手机的增长速度趋于放缓,但许多产业链公司仍然能够取得大幅业绩增长,增长动力来自于技术不断的更新换代。全面屏、双摄像头和无线充电等新业务给产业链带来增量。

  市场对苹果产业链公司整体看好,机构对相关公司调研热情高涨。今年收购苹果小件供应商富诚达的奋达科技多次被调研,8月16日迎来近70家机构造访;蓝思科技、安洁科技、科森科技、德赛电池等也被接连调研。

  业界认为,OLED替代LCD是大趋势,相关自动化设备市场潜力巨大,标的公司包括智云股份、大族激光、劲拓股份、联得装备、精测电子、田中精机等。

  给产业链带来发展机会

  从2017年半年报看,苹果产业链10家主要公司的净利润平均增速达45%,其中信维通信、立讯精密和欧菲光分别为146%、70%、69%。在现金流量净额增速方面,歌尔股份、信维通信和蓝思科技分别达到242%、224%、170%。新品i-Phone发布在即,功能升级和技术换代继续给产业链带来发展机会。昨天,立讯精密、歌尔股份、信维通信和安洁科技等股价再度上涨。

  广发证券指出,iPhone  8价位提升是基于零组件的规模升级,OLED屏幕、3D摄像、玻璃外观等多项新型组件。总体来看,iPhone  8的组件创新中上游产业链受益方众多,同时具备向安卓阵营渗透的强劲动力,对消费电子产业链影响深远。真正切入产业链创新的公司有望迎来春种秋收良机。

 新闻晨报


3.苹果新iPhone带头冲 3D感测应用酝酿爆发;

苹果(Apple)新款iPhone将内建3D感测元件,借由人脸辨识进一步推升移动支付应用风潮,业界预期在价格、体积与效能改良下,2017年3D影像感测技术将逐步扩大导入至各类应用,并横跨智能手机、虚拟实境∕扩增实境(VR/AR)与物联网(IOT)等领域,面对未来3年全球3D感测市场的年复合成长率将超过20%,台湾3D感测产业链正隐然成形,将有利于抢攻全球3D感测应用市场大饼。

供应链业者指出,iPhone新机将采取结构光(Structured Light)感测技术,尽管感测距离为1公尺以内,但可发挥解析度出色及深度准确的特性,苹果2017年新机仅限于旗舰机种搭载3D感测元件,但业者预期苹果2018年起可望全面扩大导入,并带动其他手机阵营相继跟进,成为手机支持移动支付的标准备配。

目前3D感测三大主流技术分别为结构光、立体相机(Stereo Vision)、飞时测距(Time of Flight;ToF),其中,苹果新款iPhone采用的结构光3D影像感测技术,适合高精度与短距离应用;立体相机是模拟人的双眼,用两眼视差决定与物体之间的距离,在明亮环境具有优势。

至于飞时测距则是借由计算光的反射时间来进行测距,由于具有长距离及快速扫描等特性,正快速进入智能居家与消费性应用,触角并延伸至物联网等领域。

事实上,3D影像感测技术早在2010年便应用于Kinect游戏机,到了2015~2016年人脸∕人流辨识再度受到瞩目,2017年苹果iPhone高阶OLED版本将搭载3D感测脸部辨识,取代指纹辨识,可望引发3D感测应用需求大爆发。

由于3D感测三大主流技术各有其特性及优势,近来国际科技大厂纷纷进行技术、平台及软硬体的跨领域整合,包括Google、Facebook、微软(Microsfot)等均针对3D手势辨识技术、3D混合实境技术、3D深度感测技术等进行整合布局。

苹果不仅2017年新款iPhone将采取结构光3D影像感测技术,亦开始在立体相机技术进行布局,由于应用领域不同,市场预期3D感测三大主流技术中,将以结构光技术创造的产值比重最高,且三大主流技术应用规模在未来3年的年复合成长率均将超过20%。

随着3D感测技术应用日趋多元化,台系3D感测产业链也快速成形,包括光源、传感器、影像处理器、模组等技术环节均有厂商卡位,目前包括联亚、华立捷、晶电等已开始出货VCSEL(Vertical Cavity Surface Emitting Laser)磊晶产品,而雷射封装则有联钧、光环等业者,至于光宝不仅供应VCSEL模组,也横跨相机模组整合。

半导体业者台积电、联电、力晶、世界先进等均已具备CIS传感器制造能力,影像处理器则有华晶、凌阳创新、钰创、联发科等多家芯片厂投入,随着台系相关产业链环节陆续完成布局,业界预期在3D感测市场需求逐渐起飞及大量商品化之后,台厂在3D感测应用产值可望大幅增长。DIGITIMES


4.iPhone可能采用虹膜识别 指纹识别备受威胁


指纹辨识在智能手机的应用越来越深,从供应链透露出来的消息指出,即将于9月12日发表的iPhone8,将放弃传统的Touch ID指纹识别系统转而使用3D光学感测,搭配虹膜辨识技术做为手机验证系统,应用在解锁和支付验证等, 对指纹辨识技术带来重大影响。


虹膜辨识将在智能手机的应用将逐步扩大。
根据研究机构群智咨询的调查,2017年上半年全球搭配指纹辨识功能的智能手机出货量约3.8亿支,占全球智能手机出货量约57%,2017年全球搭配指纹辨识的智能手机出货量约8.7亿支,市场渗透率将突破60%。

不过,由于iPhone新机发表往往成为智能手机技术的风向球,因此如果3D光学加上虹膜辨识技术在成本及用户体验上真正能取代传统的指纹辨识方法,抑或降低消费者对于指纹的依赖,那么指纹辨识产品供货商可能面临较大挑战。

集邦科技(TrendForce) 旗下LEDinside也表示,2017年红外线LED与红外光雷射组件, 在虹膜及脸部辨识应用的市场规模将达1.45亿美元,至2025年将可达8.27亿美元,2017至2025年复合成长率高达24%。CTIMES


5.亿光抢攻虹膜识别商机 不可见光及车用比重逾2成

生物识别技术进入百家争鸣,虹膜识别成为近年来备受看好的新技术,LED封装厂亿光看好汽车、红外线等应用,新增产能于2017年第3季底将陆续释出,近日更推出虹膜识别新品,采用效果对比最明显的波段810nm,适用于安防设备,例如门禁解锁,以及手持装置的虹膜识别应用,并预计2017年在红外线、车用LED等较高毛利的产品比重将可超过2成。

尽管多家台湾LED业者在第2季营运转佳,不过长期蝉联LED获利王的亿光在第2季财报表现略低于预期,主要受到LED背光价格侵蚀以及国外照明模组出货进入淡季等影响,导致毛利率降至22.7%,呈现季减1.4个百分点,虽然每股盈余仍有0.88元,不过传统旺季效应并未显现,亿光表示,将持续改善产品组合及提升营运竞争力。

针对近年来生物识别应用发展快速,亿光推出NIR-C19M系列为高效红外线LED,由于指纹、声音、虹膜、人脸等生物识别快速方便,其中,非接触式光学辨识“虹膜识别”传感器体积小、安全性高、辨识速度超快,成为业界争相追逐的新一代技术。

亿光表示,相较于传统灌胶制程的红外线LED产品,新品是采用独特铸模制程,不仅提升表面平整度提升,可靠度与信赖性也大幅提高。由于使用特殊红外波段810nm波长,且特殊光学设计达到高反射率,散热效果也优于市面上同属性应用的LED元件,并在安全规范上,已通过国际IEC62471安全认证,此外,体积轻量化的设计更适合对于机构空间要求较高的特殊产品,将可望应用于安控及手持装置应用。

根据规划,亿光2017年大幅进行扩产,包括锁定小间距显示屏、车用LED产品及不可见光LED等高成长性应用,产能规模将从现在的45亿颗扩充至55亿颗,相当于增产达2成,将逐渐为下半年营运动能增添成长柴火。

亿光表示,2017年将以车用LED产品成长幅度最大,占比将首度超过5%,产品主力以车内照明较多,近期也陆续新增车用客户,而不可见光产品受惠于红外线LED应用需求成长,估计全年营收比重将接近2成,故不可见光及车用LED等高毛利产品的营收比重将可望超过20%以上,有助于产品组合优化。

市场估计,亿光2017年第3季仍有季节性旺季的成长动能,不过成长幅度将在个位数表现,主要动能来自于红外线、消费性产品及背光等订单,且毛利率可望受惠于产品组合转佳及营收规模成长而微幅上扬。DIGITIMES





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