您的位置: 集微网:积微成著 >> 资讯 >> 手机概念股 >> 详细内容 在线投稿

【曝光】跨界收购太难,万盛股份申请中止审查

更多猛料?欢迎关注老杳个人微信号:laoyaoshow
来源: cnBeta   发布者:cnBeta
热度62票   时间:2018年7月12日 09:45
1.闻泰科技:安世半导体是好标的,并购完成后按要求合并报表
2.跨界收购太难?万盛股份申请中止重大资产重组审查
3.顺络电子:华为/OV为公司重要客户,目前电感供需相对稳定
4.士兰微33亿收购案现内幕交易,乐山无线电董事长等多人陷身
5.产品销量增长,圣邦股份2018年半年度业绩预增达29%
6.物联网收入持续增长,北京君正2018上半年净利预增达231%

1.闻泰科技:安世半导体是好标的,并购完成后按要求合并报表

集微网消息,7月11日晚间,闻泰科技发布重大资产重组继续停牌投资者说明会召开情况的公告,就本次重大资产重组继续停牌的原因和最新进展进行披露。

此前,闻泰科技发布重大资产重组公告,披露重大资产重组交易方式拟定为以发行股份的方式购买安世半导体的间接控股股权,具体交易方式可能根据交易进展进行调整,目前尚未最终确定。

在当日投资者说明会上,闻泰科技董事长张学政先生、财务总监曾海成先生、董事会秘书周斌先生出席了说明会,就投资者普遍关注的主要问题进行了答复。

以下是投资者与闻泰科技问答实录。

投资者:请问本次收购标的的亮点在哪里?如何与公司现有业务实现协同发展?

闻泰科技:本次收购的标的资产属于国家战略性行业中的优质资产,符合公司积极布局半导体元器件的战略目标,有利于公司业务向产业链上游扩展延伸,对未来提升公司核心竞争力和持续盈利能力会有积极意义。

投资者:能否介绍一下交易对方和标的资产的情况啊?

闻泰科技:本次重组交易拟定为以发行股份的方式购买安世半导体的间接控股股权,交易对方为云南省城市建设投资集团有限公司(以下简称“云南城投”)等,云南城投为公司关联法人,本次交易将构成关联交易。标的资产安世半导体的主要产品为半导体通用分立器件、逻辑器件及功率MOS器件等。

投资者:请问公司为了此次重组向各金融机构一次借款60亿,这会极大的增加公司财务费用会不会最后拖累公司的业绩?

闻泰科技:这借款是专项用于本次重组项目,对此重组项目来说,此借款及财务费用的支出会给后续公司业绩带来良好预计,这正是本次投资的出发点。

投资者:请介绍下本次重大资产重组的背景和目的。

闻泰科技:公司拟通过本次重大资产重组,购买安世半导体的间接控股股权。标的资产属于国家战略性行业中的优质资产,符合公司积极布局半导体元器件的战略目标,有利于公司业务向产业链上游扩展延伸,对未来提升公司核心竞争力和持续盈利能力会有积极意义。

投资者:请说明本次收购的标的资产情况及对公司未来发展的影响?

闻泰科技:本次收购的标的资产属于国家战略性行业中的优质资产,符合公司积极布局半导体元器件的战略目标,有利于公司业务向产业链上游扩展延伸,对提升公司核心竞争力和持续盈利能力会有积极意义。

投资者:公司与交易对方存在关联关系,能否详细说明关联关系是如何形成的?

闻泰科技:本次重大资产重组的交易对方为云南省城市建设投资集团有限公司(以下简称“云南城投”)等,云南城投间接控股云南融智资本管理有限公司(以下简称“云南融智”),目前云南融智持有公司5%的股份。此外,根据云南融智与西藏中茵集团有限公司(以下简称“中茵集团”)于2017年12月19日签署的《关于闻泰科技股份转让协议》,云南融智拟受让中茵集团持有的50,000,000股公司股票。因此,云南城投为公司关联方,本次交易构成关联交易。

投资者:说实话对公司这次重组停牌很多投资者心里是忐忑的。一是怕公司重组不成股票补跌风险,二是怕公司重组定增估值定的较高二级市场不认可而导致股票下跌风险。虽然我个人了解安世确实是个不错的标的,但现在股市行情不好对于广大投资者这种不安的心情董事长能否理解和回复一下?

闻泰科技:安世确实是个好标的,这是我们及很多投资者的共识和本次投资的出发点。公司拟通过本次重大资产重组,实现产业平台战略布局和未来盈利能力的持续提升,更好地维护股东利益和公司价值。至于股市行情方面,这超出来我们能回答的范围,因股价受市场等多种因素影响,公司无法预测其未来走势,敬请广大投资者注意投资风险。

投资者:请问公司收购安世间接控制股权后,其业绩会并入公司财务报表么?

闻泰科技:公司收购完成后,将严格按照会计准则的要求合并报表。

投资者:请问这次是否将安世全部注入到上市公司?和安世其它大股东的沟通情况如何?如果增发体量会比较大是否能通过证监会的审查?

闻泰科技:目前公司正就本次重组的有关事项与有关各方开展持续沟通和协商,最终交易方案仍需进一步论证、确定。公司将根据重组进展情况,及时履行信息披露义务。

2.跨界收购太难?万盛股份申请中止重大资产重组审查

集微网消息(文/Lee),7月11日,万盛股份发布公告,因无法如期提交反馈意见回复的相关材料,公司决定向中国证监会申请中止审查本次重大资产重组事项。

公告显示,万盛股份于2018年4月20日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。因回复上述反馈意见需核查的事项及材料补充的工作量较大,部分事项还需进一步落实和完善,同时涉及最近一期财务数据的审计和申请材料财务数据的更新等工作,公司预计无法如期提交反馈意见回复的相关材料。

万盛股份于 2018 年 7 月 11 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于向中国证监会申请中止重大资产重组审查的议案》,决定向中国证监会申请中止审查本次重大资产重组事项,公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

万盛股份表示,本次公司中止重大资产重组审查,未来公司恢复审查的事宜及时间存在不确定性;公司本次重大资产重组事项尚需中国证监会的核准,能否获得核准也存在不确定性。本次中止审查后,公司将根据相关工作进展情况,尽快向中国证监会申请恢复审查,并及时履行信息披露义务。

命途多舛”的跨界收购案

据了解,万盛股份在今年4月3日披露的重组草案显示,公司拟以30.07亿元收购匠芯知本100%股权,全部以发行股份的形式支付。

该收购案最早可以追溯至2017年5月26日。当日,万盛股份发布收购预案,并于2017年7月20日发布预案修订稿,标的资产彼时的交易价格暂定为37.5亿元。时隔11个月后,公司收购价格已下降超过20%。

据资料显示,万盛股份原来主要从事有机磷系阻燃剂的研发、生产和销售,主要产品包括聚氨酯阻燃剂(聚氨酯软泡阻燃剂和聚氨酯硬泡阻燃剂)、工程塑料阻燃剂等两大类20多个品种,主要应用于航天、汽车、电子、建筑以及家具等领域,并先后增加了特种脂肪胺业务和聚合物多元醇业务。

而匠芯知本成立于2016年9月28日,系为收购硅谷数模而专门设立的收购主体,属下资产为Shanhai Semiconductor Ltd.(开曼)持有的硅谷数模100%股权,匠芯知本没有实质开展其他经营性业务。
硅谷数模成立于2002年3月,在美国特拉华州注册成立,主要从事显示面板时序控制器、移动高清产品芯片等业务。

万盛股份表示,标的公司是一家专门从事高性能数模混合多媒体芯片设计、销售的集成电路设计企业。经过多年的重点开拓及发展,标的公司在高速、低功耗的图像和数据传输与转化技术方面已达到业界领先水平,其高性能数模混合多媒体芯片具有较强的市场竞争优势,已成为国际主要的高性能数模混合多媒体芯片专业供应商之一。

本次交易完成后,匠芯知本将成为万盛股份全资子公司,从而实现万盛股份对硅谷数模 100%股权的间接收购。万盛股份主营业务将变更为阻燃剂的研发、生产、销售及高性能数模混合芯片设计、销售双主业,从而促进上市公司主营业务的拓展与升级,进一步降低上市公司经营风险。(校对/Lee)

3.顺络电子:华为/OV为公司重要客户,目前电感供需相对稳定

集微网消息(文/Lee),7月11日,顺络电子在投资者互动平台上表示华为、OPPO及VIVO均为公司重要客户,目前各领域客户导入工作均在进展当中。

此外,顺络电子还在最新披露的投资者关系活动记录表中表示,电感产品供需相对比较稳定,目前市场供需关系不支持大幅涨价;如大尺寸电感产品价格上涨,系修复因前期价格下滑太多利润率低的原因;未来如果市场存在大幅涨价的情况,相对来说对于公司亦是利好。

在无线充电产品方面,受益于无线充电市场的发展,公司无线充电产品目前进展顺利。公司无线充电线圈产品技术成熟,具有一致性好高转换率等优质特性,目前主供中高端无线充电线圈。在发射端方面,产品推进顺利,在接收端方面,已开始向国内部分手机客户供货,产能利用率及产品合格率持续稳步提升,目前一些重要客户项目仍在持续推进当中,公司扩产工作正在进行中。

在精密陶瓷产品方面,公司采用氧化锆陶瓷材料制作加工电子陶瓷件产品,如陶瓷后盖板、穿戴产品配件,主要可应用于通讯领域及物联网市场领域等。

在汽车电子产品方面,公司于汽车电子领域的产品供给从最初的车载影音系统逐步切入车辆安全控制系统,公司的产品可为汽车电动化、智能化提供多品种射频器件、电子变压器、功率电感产品等。在客户开拓方面已取得了很大的进展,公司已成为Bosch、valeo等多个全球顶级汽车电子客户的合格供应商,多个产品线已通过多个全球知名汽车电子客户的认证并取得商务订单。

顺络电子表示,公司目前五大重点产品发展方向为:磁性器件、微波器件、传感器、模块组件、精密陶瓷产品;六大市场应用领域为通讯、消费电子、汽车电子、新能源、物联网及国防电子。目前公司2018年大客户导入工作实现了全面开花,市场应用领域开拓顺利,商务合作方面进一步加强,预计未来业绩将得到较好的释放。(校对/Lee)

4.士兰微33亿收购案现内幕交易,乐山无线电董事长等多人陷身

集微网消息(文/Lee),中国证券监督管理委员会四川证监局网站日前发布行政处罚公告,依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的有关规定,四川证监局依法对5名胡铁刚、潘敏智、陈燕、余永祥、马鹃内幕交易杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称士兰微)股票一案进行了立案调查、审理,并向当事人告知了作出行政处罚,此案现已调查、审理终结。
内幕信息的形成和公开过程

士兰微与乐山无线电股份有限公司(以下简称乐山无线电)有多年业务往来,且乐山无线电为士兰微优质客户。乐山无线电董事长、实际控制人潘某智和整个管理团队长期以来有上市愿望,但因历史遗留问题上市推进不力。乐山无线电董事长、实际控制人潘某智因整个管理团队年事渐高,希望通过被上市公司收购的形式实现上市,达到乐山无线电持续良好运营的目的。基于士兰微与乐山无线电之间长期良好的合作关系,潘某智比较信任和倾向选择与士兰微合作。

2017年4月初,潘某智指示乐山无线电副总经理曹某与士兰微方面初步了解接触。

2017年4月,乐山无线电董事会秘书袁某、公司顾问千某等受潘某智指派,负责具体对接谈判收购事宜。

2017年4月14日,曹某将袁某发来的内容为乐山无线电相关情况介绍的邮件转发给士兰微总经理郑某波。

2017年4月15日,士兰微召开生产经营会。会议途中,郑某波接到曹某电话。曹某表明收购事宜意向,询问士兰微是否愿意收购乐山无线电。郑某波随即在士兰微生产经营会上将乐山无线电的请求收购意向进行汇报,会上大家表示可以洽谈。当日,郑某波通过短信息和电话方式回复曹某,称士兰微愿就收购事项与乐山无线电进行洽谈。

2017年4月20日,士兰微董事长陈某东和总经理郑某波前往乐山就收购事宜进行初步商谈,双方达成初步合作意向。

2017年4月20日,陈某东创建群名为“LRC项目讨论群”的微信群,该群主要用于讨论收购乐山无线电相关事宜。群成员有陈某东、范某宏、郑某波、江某永、罗某兵、陈某华、宋某权、陈某、余某祥9人。

2017年4月26日,陈某东指派士兰微董秘陈某和法律顾问余某祥前去乐山无线电商谈具体收购细节,但因乐山无线电方面律师新提出诸多条件,双方未达成一致。

2017年5月10日,陈某东安排陈某和余某祥再次前往乐山无线电洽谈。

2017年5月11日,双方签订了《士兰微与乐山无线电、潘某智等支付现金购买股份意向书》和《保密协议》。

2017年5月12日,士兰微发布重大事项停牌公告,称公司拟筹划涉及购买资产的重大事项。公司股票自2017年5月12日停牌。

2017年8月12日,士兰微发布关于终止筹划重大资产重组的公告。

2017年8月15日,士兰微公司股票复牌。

综上,士兰微拟以现金方式收购乐山无线电股权,交易标的资产估值为33.6亿元,占士兰微最近一期(2016年)经审计合并资产50.88亿元的66.04%,具有重大性,属于《证券法》第六十七条第二款第(二)项应当及时披露的事项,符合《证券法》第七十五条第二款第(一)项的规定,在依法公开前,属于内幕信息。内幕信息形成不晚于2017年4月15日,公开于2017年5月12日。因此,内幕信息敏感期为2017年4月15日至2017年5月11日。

胡铁刚内幕交易相关情况

胡铁刚时任士兰微职工监事、混合信号技术部部门经理,在士兰微公司任职、工作,属于《证券法》第七十四条规定的内幕信息知情人。2017年4月26日、4月27日,胡铁刚与内幕信息知情人陈某东、郑某波均有通讯联系。

2017年4月26日,胡铁刚控制使用“丁某国”账户2次买入“士兰微”股票共150,000.00股,买入金额930,000.00元;2017年4月27日买入“士兰微”49,800.00股,买入金额306,768.00元,2017年4月28日买入“士兰微”87,000.00股,买入金额559,410.00元。上述交易累计买入286,800股,买入金额1,796,178.00元。2017年8月18日和9月25日合计卖出“士兰微”130,000股,卖出金额987,400.00元。截至调查日,该账户实际获利和账面盈利共计222,451.56元。

2009年10月31日至2017年10月20日,胡铁刚时任士兰微职工监事,其控制操作的“丁某国”账户存在“买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入”的行为,构成两次短线交易。

2016年2月2日买入“士兰微”5000股,买入金额26350.00元,2016年2月3日买入13400股,买入金额73298.00元,2016年2月5日卖出18,400股,卖出金额112,056.00元;

2016年10月28日至2017年4月28日累计连续买入“士兰微”318,500股,买入金额1,995,578.00元,2017年8月18日卖出80,000股,卖出金额522,400.00元,2017年9月25日卖出50,000股,卖出金额465,000.00元。

对胡铁刚内幕交易行为,依据《证券法》第二百零二条,没收违法所得22.25万元,并处以66.74万元罚款,对胡铁刚两次短线交易行为,依据《证券法》第一百九十五条,给予警告,并处以10万元罚款。

潘敏智内幕交易相关情况

潘敏智系士兰微本次重大资产重组交易对手方乐山无线电董事长、实际控制人,亲自决策并参与重大资产重组事项的接触、谈判,因此潘敏智为内幕信息知情人。

2017年4月21日至5月10日期间,潘敏智使用本人账户累计买入“士兰微”股票467,266股,买入金额2,858,601.22元;2017年4月27日至4月28日,累计卖出447,266股,卖出金额2,773,557.20元;2017年8月15日,卖出20,000股,卖出金额133,600.00元,实际获利39,867.95元。潘敏智使用本人账户交易士兰微股票的过程与内幕信息形成和公开过程高度吻合,且具有集中持续买入、成交量大、短期内卖出的特征,交易行为明显异常。

对潘敏智内幕交易行为没收违法所得3.99万元,并处以11.96万元罚款。

陈燕内幕交易相关情况

陈燕为乐山无线电副总经理、人事部长,系内幕信息知情人乐山无线电董事会秘书袁某之妻,并与袁某共同居住。陈燕曾负责安排车辆接待士兰微相关人员,也有机会知晓内幕信息。

2017年4月24日至5月9日期间,陈燕控制本人账户累计买入士兰微股票97,400股,买入金额594,891.00元;2017年5月5日至5月9日期间,卖出士兰微股票27,500股,卖出金额174,025.00元;2017年8月16日至8月31日期间,卖出剩余全部士兰微股票69,900股,卖出金额458,189.00元,实际获利35,929.98元。陈燕使用本人账户曾于2012年2月和3月少量交易过士兰微股票,时隔5年后于内幕信息敏感期内2017年4月24日至5月9日期间突然、连续、大额买入士兰微股票,交易行为明显异常。

对陈燕内幕交易行为,没收违法所得3.59万元,并处以10.78万元罚款。

余永祥内幕交易相关情况

余永祥为士兰微常年法律顾问。2017年4月20日,士兰微董事长陈某东将公司法律顾问余永祥拉入微信群“LRC项目讨论群”,该微信群主要用于讨论士兰微收购乐山无线电相关事项。余永祥从该微信群了解到士兰微相关收购事宜。后期,余永祥直接参与了该收购事项接触、谈判。因此,余永祥知悉内幕信息时间不晚于2017年4月20日,为内幕信息知情人。

2017年4月21日,余永祥使用本人账户买入士兰微股票2,000.00股,买入金额11,940.00元;2017年4月24日,买入1,000.00股,买入金额5,880.00元;2017年4月27日,买入2,500.00股,买入金额15,125.00元;2017年9月18日后分多笔卖出,卖出金额为49411.54元,实际获利为16,466.54元。

余永祥使用本人账户在2016年8月8日后的较长时间内(8个月)没有交易士兰微股票,直到内幕信息敏感期内2017年4月20至2017年4月27日期间突然、持续买入,其交易行为异常。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《证券法》第二百零二条,对余永祥内幕交易行为处以5万元罚款。

马鹃内幕交易相关情况

马鹃系内幕信息知情人乐山无线电董事长、实际控制人潘某智之妻,与潘某智共同生活。潘某智为本次收购事项策划、参与者,马鹃从潘某智处知悉内幕信息。

2017年4月24日,马鹃使用本人账户买入“士兰微”股票2,300股,买入金额13,455.00元;2017年4月26日,买入34,000股,买入金额209,787.00元;2017年4月27日,卖出全部“士兰微”股票36,300股,卖出金额225,423.00元,实际获利1,722.27元。

依据《证券法》第二百零二条,对马鹃内幕交易行为处以5万元罚款。

据公告披露,2017年8月12日早间,士兰微发布公告称,公司决定终止筹划收购乐山无线电股份有限公司的股权。

对于终止收购缘由,据公告显示,由于本次重大资产重组所涉及的标的资产乐无股份(含前身)创立至今已逾45年,存续时间较长,其曾在地方产权交易中心上市交易,股东人数较多,属于历史遗留问题,无法在三个月内得到清理或解决。(校对/Lee)

5.产品销量增长,圣邦股份2018年半年度业绩预增达29%

集微网消息(文/Lee),圣邦股份近日发布2018年半年度业绩预告,根据公告,报告期内公司归属于上市公司股东的净利润盈利3,771.66 万元–4,194.34 万元,比上年同期增长16% —29%。

圣邦股份表示,公司 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长的主要原因是 2018 年 1-6 月公司积极拓展业务,产品销量增加,相应的营业收入同比增长所致。预计 2018 年 1-6 月非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 230 万元。

据悉,圣邦股份专注于模拟芯片的研发和销售,主要产品为高性能模拟芯片,覆盖信号链和电源管理两大领域,拥有千余款可供销售产品,可广泛应用于通讯、消费类电子、工业控制、医疗仪器、汽车电子等众多领域,终端客户近两千家。(校对/Lee)

6.物联网收入持续增长,北京君正2018上半年净利预增达231%

集微网消息(文/Lee),北京君正发布2018年半年度业绩预告,根据公告,报告期内公司归属于上市公司股东的净利润盈利约 1,139.33 万元—1,252.43 万元,比上年同期增长:201.30%—231.21%。
北京君正表示,报告期内,由于公司在物联网及智能视频领域的销售收入持续增长,公司总体营业收入较去年同比增长。同时,本报告期公司收到的理财收益、政府补助较去年同比增长,报告期内公司非经常损益约 1,840 万元,去年同期 1,346.48 万元。(校对/Lee)



    扫描下方二维码关注老杳或集微网官方微信:




  • 【手机中国联盟官博系列赠机活动进行中,欢迎参与】

  • 老杳吧本周热点帖子

    老杳吧今日热点帖子


    顶:5 踩:6
    对本文中的事件或人物打分:
    当前平均分: (18次打分)
    对本篇资讯内容的质量打分:
    当前平均分: (18次打分)
    【已经有人表态】
    上一篇 下一篇