大唐电信:静待集成电路产业开花

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来源: 中证网   发布者:中证网
热度29票   时间:2017年3月08日 06:48
  1、事件及点评:3月3日,大唐电信(16.900, -0.13, -0.76%)与全球主流运营商、设备商发布全球5G测试峰会宣言:推动建立5G全球统一标准,促进5G端到端健康生态和繁荣市场达成一致。


  从3G/4G时代大唐电信一直是国际无线蜂窝通信标准的提出者、核心知识产权的拥有者、产业化的重要推动者,5G时代大唐电信在产业标准中扮演重要角色,将持续构筑公司核心知识产权及技术壁垒。

  2、战略布局“集成电路+”,核心技术壁垒增厚公司价值公司以大唐半导体打造智能终端芯片、智能安全芯片、汽车电子三大战略板块,凭借自身的技术积累、外延合作,加快推进各板块业务转型升级。

  公司在集成电路领域深耕多年,专利及核心技术壁垒优势明显,公司价值将会得到充分体现。

  3、公司全产业链布局,协同效应显著:公司集成电路设计产业将与下游中芯国际、长电科技(19.180, 0.54, 2.90%)、上游终端研发制造形成良性互动,产业链竞争优势显著。我们判断公司将代表国家意志,瞄准海外半导体优质标的,打造集成电路国家队。

  4、盈利预测与投资建议随着公司“集成电路+”战略推进,我们预测公司17/18EPS为0.36、0.59,对应PE为47.39/28.92倍,维持“强烈推荐”评级。

  5、风险提示市场竞争加大的风险;集成电路版块发展不及预期。



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    TAG: 大唐电信 集成电路
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