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【沾光】上游材料再涨近一成,被动元件继续调涨

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来源: 集微网   发布者:集微网
热度42票   时间:2018年4月13日 08:47
1.大立光:模造玻璃在手机镜头不具优势,7P最快今年试产
2.晟矽微电2000万在广州设立分公司,去年营收利润双双下滑
3.上游材料铝电再涨近一成,被动元件厂商继续调涨
4.OPPO AR功力增 联发科敦泰光耀科沾光
5.华晶科成为高通全球首家设计开发伙伴暨ODM厂
6.集微早报:均胜电子完成收购日本高田,TCL预计一季度净利增长52%至74%

1.大立光:模造玻璃在手机镜头不具优势,7P最快今年试产

集微网消息,12日的法说会上,大立光执行长林恩平表示,4、5月与3月差不多,如果交货顺利,4月及5月有可能比3月好,目前7P产品仍在设计阶段,最快今年试产;他也重申,GM(模造玻璃)在手机镜头无论是品质或价格都不具优势,大立光还是以全塑镜头为主。

大立光昨天下午举行法说会,第1季合并营收为88.77亿元,季减44.82%,年减17.86%,受到新机种较多,良率较差,以及营收规模较小影响,单季营业毛利为56.22亿元,季减51.24%,年减26.67%,单季合并毛利率为66.33%,季减8.35个百分点,年减4.61个百分点,为105年第1季以来新低,营业净利为46.88亿元,季减53.35%,年减29.88%,税前盈余为48亿元,季减52.93%,税后盈余为40.19亿元,季减53.31%,单季每股盈余为29.96元。

大立光攸关未来营运动能的7P及3镜头、市场竞争状况、混合镜头会不会影响到全塑镜头,甚至会不会降价去抢单扩大市占率成为今天法说会业界询问的重点。

林恩平表示,镜头片数愈多,可以有更多面去设计,比较容易做到更大光圈、更高倍数光学变焦及像素,但相对的,单片轴心及倾斜度如何组合在镜头中,以及镜头高度问题都是挑战,目前已有7P产品在设计中,最快今年试产,明年正式量产。

林恩平今天再度重申GM(模造玻璃)在手机镜头无论是价格或是品质都不具有优势,即使是有热问题的3D感测发射端镜头都可以透过加1片塑胶设计解决,因此大立光在手机镜头部分仍是以全塑镜头产品为主。换言之,下半年新一代iPhone的3D感测镜头,大立光有望以全P(塑胶)设计多吃到一颗镜头订单,下半年营运添多头动能。

iPhone X搭载3D感测镜头,吸引非苹阵营跟进,成为双镜头之后,智能手机另一个新亮点。不过,3D感测镜头(两颗镜头一个为发射端,一个为接收端)其中的发射端因雷射产生热度问题,iX采用Wafer level lens(晶圆级光学镜片)的解决方案,让光学厂只吃到其中的接收端镜头,主要供应商为大立光及玉晶光。

不过,因晶圆级光学镜片的精度不佳问题始终无法有效改善,苹果曾尝试其他解决方案,也因此,让模造玻璃导入手机应用增添可能性。

在3颗镜头部分,林恩平表示,3颗镜头因为搭配接受档案较多,软件计算量就可以跑得少一点,可以做到更高倍数的光学变焦,至于用7P好还是用3颗镜头好,还是要看客户想达到什么功能。

相较于其他镜头厂,大立光第1季业绩呈现年减,会不会为填产能降价抢单?对此,林恩平表示,公司订价策略是依产品规格而定,产品规格愈高,价格就愈高,间接回答公司不会降价抢单。

在良率部分,林恩平指出,良率好坏是工程问题,必须有学习曲线时间,如果产品规格愈高,学习曲线时间就愈长,第1季因新产品较多,致使良率较差,公司正持续努力提升良率中。

林恩平表示,中高端产品主要是看客户怎么订规格,规格愈高挑战愈大,必须更高的精度才能达成,即使是6P镜头,如果客户高度要下修都会变成难度,大立光只看自己跑得多快,不会回头看其他竞争者。

新品生产不顺 交货卡关

大立光本季展望保守,除了因iX销售持续下滑外,近来中国手机市场需求回温,订单来得又急又猛,加上新机规格更甚iPhone,在良率及生产排程均出现极大挑战,让大立光应接不暇。

大立光执行长林恩平口中,“新产品交货不顺”,即来自中国三大手机厂华为、OPPO及Vivo,成为大立光本季营运表现一大变数。

3月以来,业内一直流传大立光订单流失至舜宇的消息,12日法说会中,业界直指近来供应链消息传出,因客户要不到货,甚至驻厂要货,或不得已将订单转单到友厂。针对交不出货,林恩平坦言,“因为良率不够好,有些交货不太好。”业内人士追问,卡关的瓶颈是前段的开模、修模,还是后段的组装,林恩平直言,都有瓶颈。

林恩平表示,第1季因有些客户下修厉害,营收规模较小,4月及5月与3月差不多,如果交货顺利,4月及5月有可能比3月好。今年第2季的状况,和去年同期一样。据了解,现在客户的追单,不是两成、三成增加,是以倍数跳增,这么凶猛的订单,不只大立光应付不及,所有光学镜头厂也都来不及交货。

至于韩系客户是否已经到手?林恩平表示,仍在继续努力中。

2.晟矽微电2000万在广州设立分公司,去年营收利润双双下滑

集微网消息,晟矽微电近日召开董事会,经与会董事审议通过,根据公司经营发展需要,公司拟在广州市设立广州晟矽微电子有限公司,拟定子公司注册资本为 2,000 万元(以工商行政管理部门最终核准登记为准),公司以自有资金出资。

另外,经公司股东上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙)提名,提议增选吴一亮先生担任第二届董事会董事。去年12月份,晟矽微电在新三板公开发行股票429.8万股,全部为无限售条件股份,募集资金3000万元。募资发行对象1名,由上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙)全部认购。 

不过,在过去一年,晟矽微电的业绩利润并不理想。根据晟矽微电最新公布的2017年报告显示, 2017年营业收入为2.09亿元,较上年同期减少9.71%;归属于挂牌公司股东的净利润为512.19万元,较上年同期减少17.02%。

截止2017年12月31日,晟矽微电资产总计为1.84亿元,较上年期末增长20.78%;资产负债率为37.37%,较上年期末47.32%,下滑9.95个百分点。经营活动产生的现金流量净额本期为-1708.77万元,上年同期-1646.97万元。

晟矽微电是一家从事于集成电路设计行业的智能家居产品及物联硬件基础方案的提供商。主要为智能小家电、智能家居、智能玩具、智能遥控、安防、锂电数码厂商等终端客户提供各类高可靠性、高抗干扰性的通用型、专用型MCU系列产品及ASIC系列产品。

3.上游材料铝电再涨近一成,被动元件厂商继续调涨

整体被动元件涨价题材不断,除MLCC(陶瓷电容)去年开始沿路涨价外,铝质电容、固态电容、芯片电阻等相继涨价。由于中国整顿铝箔产业,造成去年开始供应缺口扩大,市场传出,铝箔厂4月起再度调涨售价约8~10%,铝质电解电容厂成本将再被垫高,调涨产品价格动作也将持续。预期包括智宝、金山电、凯美、立隆电等铝质电容等相关业者营运将增添柴火,其中,立隆电3月营收7.13亿元创历史新高,第1季营收超过18亿元,年成长两成。

智宝3月营收重返2亿元,达2.38亿元,月增率高达80.1%,年减8.67%,展望今年因铝电上游材料价格上涨,人工成本、汇率等影响,铝电价格仍将看涨;凯美去年营收达29.3亿元,营运转亏为盈,全年税后纯益达2.31亿元,写下2003年以来的新高纪录,全年EPS达2.52元,展望凯美今年因深圳厂的处分利益预计第2季入帐,而智宝持有凯美股权,今年业内、业外表现可望双成长。

被动元件市场火热,龙头国巨3月营收达42.71亿元,年增率高达八成,顺利写下新高,并带动首季营收达到110.25亿元,年增六成,连续四季创单季新高;旗下奇力新3月营收则以11.53亿元创历史次高,首季合并营收为30.07亿元,季减近一成,但比去年同期增加9.1%。经济日报

4.OPPO AR功力增 联发科敦泰光耀科沾光

长期追踪苹果动态的凯基投顾分析师郭明錤点名OPPO在扩增实境(AR)能量已大幅与苹果拉近,市场预期,OPPO声浪看涨,包括联发科、敦泰、光耀科、华通等台湾供应链都将沾光。

OPPO在大陆以深耕渠道见长,虽然主打中高端机型,在一片高性价比机海中,依然窜出头,同时积极拓展海外市场。根据市调机构Gartner统计,去年OPPO全球手机销量1.12亿支居第四位,与华为并列两家出货上亿支的中国品牌手机厂,排名居三星、苹果、华为之后。

OPPO在台湾市场耕耘三年多,目前已打进前五名,并与台湾零组件厂合作密切,包括手机芯片厂联发科、驱动IC厂敦泰、PCB厂华通、镜头厂光耀科等,都是OPPO供应链成员。

今年3月底,联发科执行长蔡力行和高通总裁阿蒙(Amon)不约而同前往中国深圳拜访OPPO,手机芯片双雄不约而通对OPPO示好,更凸显出OPPO的地位。

OPPO持续加大投放研发力度,其技术实力也日受瞩目,日前发表年度旗舰机R15以及R15梦镜版时已强调,OPPO将会是首批推出5G产品的手机品牌,也将以人工智能(AI)技术为基础不断提升手机使用体验,并与战略合作伙伴商汤科技联合推出OPPO AR开发者平台,推动AR在手机上的应用。经济日报

5.华晶科成为高通全球首家设计开发伙伴暨ODM厂

智能视学及光学厂华晶科宣布,公司成为高通全球首家设计开发伙伴暨ODM厂商,公司已完成VR 360原型相机开发,并首度在科技展中亮相,另一款商用监控摄影原型机则预计下半年完成。

美国芯片大厂—高通子公司高通技术公司于美西时间4月11日在拉斯维加斯举办的2018年美西安全科技展(ISC WEST 2018)中,发表新一代人工智能视觉平台及两款专为物联网(IoT)产品开发的系统芯片QCS605与QCS603,华晶科抢得先机成为高通设计开发伙伴,已完成VR 360 原型相机开发,并首度在科技展中亮相,另一款商用监控摄影原型机则预计下半年完成。

华晶科深耕于数位影像领域超过20年,近年来积极转型,除了既有的影像系统产品ODM外,亦提供包含3D感测深度芯片、算法、影像处理IP授权、双镜头相机模组等解决方案,成为全方位“智能视觉解决方案供应商(vision intelligence solution provider) ”。

高通此次推出的QCS605与QCS603系统芯片,采用10奈米FinFET技术,将大幅提升各种物联网产品的影像运算与机器学习能力,如:智能商用及家用监控摄影机、机器人、智能音箱等。华晶科可依客户需求,以原型机为基础,为其量身设计、研发、制造客制化产品。

华晶科表示,公司为国际级客户开发及生产相机已经超过20年,曾是全球最大DSC ODM厂,拥有坚强的技术开发、系统整合、影像处理及演算法能力,提供客制化设计,快速回应客户需求,有效协助客户掌握上市先机,历年来所累积的研发资源、开发及量产能力,深获多家世界级大厂肯定。此次高通选择与华晶科合作,由华晶科为其新芯片提供参考设计(reference design),亦是看中其优异的开发及生产能力,有助于快速建立整个物联网生态链并扩展市场。对华晶科而言,则可借由高通新芯片强大的人工智能视觉平台,提供品牌商高附加价值及差异化的产品设计,抢攻智能物联网市场。时报

6.集微早报:均胜电子完成收购日本高田,TCL预计一季度净利增长52%至74%

4月13日#集微早报#

★均胜电子15.88亿美元完成收购日本高田

均胜电子4月12日发布公告称,公司子公司均胜安全完成对购买高田公司除PSAN业务以外主要资产的交割事宜,均胜安全购买的目标资产最终实际支付的对价为15.88亿美元。均胜电子董事长王剑峰表示,高田的顺利交割标志着均胜安全系统的形成,整合了全球原先KSS和高田的平台,统一了公司的组织和使命。“对于这样的合作十分激动,我们将共同致力于提供优质和可靠性的安全解决方案,以推动下一代全球汽车出行技术的发展。” 业内人士认为,均胜电子的这次成功收购,或将改写中国汽车零部件企业在国际市场的地位,均胜电子由此跻身全球汽车安全领域的巨头行列,全球市场份额位居第二。

★晟矽微2000万在广州设立分公司,去年营收利润双双下滑

晟矽微电近日召开董事会,经与会董事审议通过,根据公司经营发展需要,公司拟在广州市设立广州晟矽微电子有限公司,拟定子公司注册资本为 2,000 万元(以工商行政管理部门最终核准登记为准),公司以自有资金出资。 不过,在过去一年,晟矽微电的业绩利润并不理想。根据晟矽微电最新公布的2017年报告显示, 2017年营业收入为2.09亿元,较上年同期减少9.71%;归属于挂牌公司股东的净利润为512.19万元,较上年同期减少17.02%。

★TCL集团预计一季度净利润同比增长52%至74%

4月12日,TCL集团发布业绩预告,公司预计2018年1-3月归属上市公司股东的净利润6.80亿至7.80亿,同比变动52.00%至74.00%。TCL集团称,公司基于以下原因作出上述预测:(一)华星光电投片量同比有所增长,产品结构持续优化,盈利保持较高水平,集团对华星光电持股比例较去年同期提高;(二)多媒体、家电集团产品销量保持增长,经营业绩显著提升;(三)通讯业务同比大幅减亏;(四)公司深化变革转型,组织和产业结构优化,经营效率和资产运营效率提升。

★广东骏亚:为小米供应商 暂未涉及芯片业务

广东骏亚4月12日在互动易平台表示,公司是小米的合格供应商,双方合作良好。公司暂未涉及芯片方面业务。公司目前主要产品为印制电路板及 SMT 贴装,属于集成电路或芯片的相关部件,公司主营业务并不适用近期国家有关部门发布的《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的通知》的优惠政策。

★开润股份去年全年净利1.33亿 同比增长59%

4月12日,开润股份发布2017年年报,公司2017年1-12月实现营业收入11.62亿元,同比增长49.84%;归属于上市公司股东的净利润1.33亿元,同比增长58.81%,公司每股收益为1.11元。公司表示,1、报告期公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长,主要原因为:(1)公司自有品牌业务持续迅速发展,公司收入规模较上年同期有较大增长;(2)公司收到政府补助的影响。2、报告期公司非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响额约为2000万元。

★众思壮:获7.23亿元委托加工合同

合众思壮4月12日晚间公告,公司分别于3月27日、4月12日与参股公司北斗导航等签署委托加工合同,合同金额分别为3.61亿元、3.62亿元,总金额为7.23亿元。合众思壮表示,公司参股公司北斗导航及其下属全资子公司元博中和与客户签订自组网产品购销合同,对公司业务拓展和经营业绩将产生积极的影响。

★诚迈科技:上海国和拟减持不超过4.81%股份

诚迈科技4月12日晚间公告,因自身资金需求,首发前股东上海国和拟6个月内,通过集中竞价交易或大宗交易方式减持公司不超过384.62万股,即不超过总股本的4.81%。上海国和当前持股比例4.81%。



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