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DRAM市况持续稳健,内存封测厂福懋科、华东吞下定心丸

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来源: DIGITIMES   发布者:DIGITIMES
热度37票   时间:2018年5月18日 14:25
2018年内存产业复苏力道持续强劲,尽管快闪内存包括NAND Flash等随着制程转换良率提升,供给面持续增加造成价格走跌,然而,DRAM市况持续稳健,内存业者看好到第3季市场能见度都依然清晰,而下半年国际大厂的扩产计画也已经在预期中,基本上今年内存产业仍将健康。对于后段封测业者来说,Flash封测可望随着价格滑落而提升量能,另外,DRAM封测厂订单满手,其中又以具有如南亚科、华邦电等集团战力撑腰的福懋科、华东,营运可望十足吞下定心丸。

事实上,今年DRAM、Flash价格走势大致底定,熟悉内存业者表示,NAND Flash随着2D转3D制程良率改善,NAND供给大增,第2季价格持续修正,估计第3季有机会回升。对于封测业者来说,去年内存晶圆缺货,使得部分中型封测厂商巧妇难为无米之炊,扩增产能无法有效填满,今年NAND Flash的供需紧张态势趋缓,有助于如华泰电子等业者营运改善,消费、企业用SSD(固态硬碟)渗透率提升,也有助于NAND Flash封测量能持续看增。

对于内存封测业者来说,利基型DRAM、标准型DRAM封测订单需求,上半年可望维持不坠,如封测厂龙头力成,今年能见度已经直达第3季无虞,直言DRAM供需保持正面,西安厂产能保持满载,绘图用DRAM相当稳定,第1季量能大增,第2~3季可望进入高峰,有利于覆晶封装接单,力成今年覆晶封装产能将会倍增。行动DRAM第2~3季量能将持续看增,资料中心、伺服器DRAM需求续扬,晶圆可以拿的到货有利于封测厂接单。消费型DRAM需求也随着高解析度4K、8K平面电视蔚为趋势,使用量大增。

对于上游业者来说,Flash暂时跌价已是不可避免,不过DRAM价格仍可望保持稳健格局,能够得到集团封测大单的福懋科、华东等,更是营运展望充满信心。与南亚科同为台塑集团旗下的福懋科,第1季累计营收约来到新台币20.48亿元,毛利率19.02%,合并税后盈余2.82亿元,年增率23.05%,EPS来到约0.64元。

熟悉内存业者表示,南亚科转进20奈米制程,将带来的明显位元成长,价格持续走扬,首季营收已经季增15%,估计20奈米产品销售占总营收6成,第2季位元销售量季成长上看10个百分点,全年位元销售量则是挑战48%,已经上修原本预期45%。对于后段封测业者福懋科来说,也无非对于自家集团订单的掌握度更高,订单出货看增无虞。

华邦电第1季在DRAM以及NAND Flash价格维持高档,单季归属母公司税后净利15.72亿元,EPS 0.4元,市场看好第2季内存市况仍佳,主要仍系DRAM供需仍紧俏,华东除了来自于集团华邦电封测订单外,也同样承接南亚科、美光等利基型DRAM订单,市场估计,今年受惠于台DRAM厂接单丰收,华东也同样能够成为封测产业中,表现较为稳健的绩优生之一。


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