Counterpoint :2017年全球智能手机出货量达15.5亿部

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来源: 集微网   发布者:丹阳
热度76票  共0条评论】【我要评论 时间:2018年2月09日 17:24
集微网 编译/丹阳 知名市场调研公司Counterpoint Research的最新研究数据显示,2017年全球智能手机出货量同比增长2%,但在2017年第四季度出货量则同比下跌5%。目前,Top10大厂商占据了77%市场份额,其他超过600多个品牌则争抢剩下不到1/4的市场份额。

Counterpoint的北美地区研究总监Jeff Fieldhack在评论调查结果时表示,“2017年第四季度对大多数厂商来说都较为艰难,Top10大厂商中有7家出货量出现下滑,这种情况在以前并不多见。国产品牌小米、OPPO和vivo是Top10中仅有的发货量增长的三家厂商,主要归功于它们在国外市场表现强劲。2017年第四季度,苹果在全球市场的智能手机出货量为7730万部,同比下降了1%。究其主要原因,是因为2017年第四季度天数较去年减少一周,借助推出iPhoneX、iPhone 8和iPhone 8 Plus,将平均售价(ASP)提高了100美元至796美元,出货量的减少是苹果采用提高售价以保障营收的策略需要作出的让步。苹果未来面临的挑战则是能否继续继续谱写13亿iPhone销量的神话。” 

图1:2017年Q4全球智能手机出货量排名和市场份额


资料来源:Counterpoint Research:季度市场监测Q4 2017

关于2017年第四季度各地区的表现,研究分析师Shobhit Srivastava评论道:“在所有地区中,只有中东、非洲和印度在本季度增长了两位数。然而,中国和欧洲的出货量下降则拉低了全球智能手机市场,导致2017年第四季度的销量下跌到前所未有的5%。展望未来,全球智能手机市场的增长将与不同地区用户的升级率挂钩。更长的换机周期意味着手机厂商需要改变产品组合和面市策略,这意味着手机品牌将需要采取区域性的特定战略来推动用户升级,提高用户换机率。”

图2:智能手机出货量增长最快的地区-2016年Q42017年Q4对比


资料来源:Counterpoint Research:季度市场监测Q4 2017

市场总结
• 2017年,智能手机出货量达到15.5亿部,同比增长2%。2017年第四季度,智能手机出货量为4.15亿部,同比下跌5%
• 尽管中国市场在2017年第四季度有所下降,但国产品牌出货量仍然是全球最高,因为它们在海外业务扩张方面下了很大功夫,加速在印度、东南亚和欧洲等地区的市场扩张,这一定程度上抵消了国内市场的疲软
• 2017年第四季度,智能手机出货量占手机总出货量的80%以上
• 2017年全年,Top10厂商智能手机出货量占市场总出货量的77%
• 国产品牌小米,vivo, OPPO和华为仍然是增长最快的中国智能手机品牌。三星(Samsung)、苹果(Apple)和LG出货量也有一定增长。

厂商表现分析
• 三星在2017年领跑智能手机市场,占据21%的市场份额。但在2017年第四季度,苹果则超过三星成为Top1厂商;
• 由于在印度、中国和西欧的销量下降,三星的出货量也下跌11%。但在拉美市场,三星是绝对的地区冠军。三星在地方主义保护严重的巴西和阿根廷,市场份额几乎是紧随其后竞争者的三倍。

• 苹果的出货量在2017年第四季度下降了1%,降至7,730万台。然而,该公司在本季度成为头号智能手机品牌。在2017年,苹果仍位居第二,占据了14%的市场份额。
• 尽管在本季度iPhone销量下跌1%,但苹果的平均售价大幅度提高100多美元至796美元。
• 2017年上半年,苹果在中国的市场份额下跌,但下半年开始回升。苹果所采取的策略是推广新机型的同时,对老款进行打折出售,旧机型促销(如为中国市场定制的iPhone 6 32GB)。新旧机型的同步热销推进了苹果总体销量的增长。此外,尽管新款iPhone X和iPhone8系列价格高昂,但二者第四季度销量仍开始上升。
• 2018年第一季度对苹果而言十分关键,iPhone X能够在中国节假日期间持续热销,将影响整个产品周期的销量表现。苹果是中国市场最受关注品牌之一,市场对新款iPhone X能否迎来iPhone6之后的超级周期充满期待。
• 在207年第四季度,苹果实现了有史以来最好的季度表现,销量达到2200万部。即便今年第四季度北美市场“黑色星期五”以及圣诞促销力度大不如前,却仍然在北美高端市场抢占相当大的市场份额。

• 华为在2017年出货量同比增长10%,市场表现良好。主要是由于2017年上半年在中国市场出货量的强劲以及海外市场的增势尚佳。
• 华为在中国的业务增长主要是受旗下品牌荣耀推动的,该品牌出货量占华为2017年总出货量的60%以上。这使得荣耀超越小米成为2017年中国线上渠道名列第一智能手机品牌。然而,由于该品牌在拉丁美洲和MEA市场的表现欠佳,使华为在第四季度出货量同比下跌9%。
• OPPO和vivo在全年出货量中排名第四和第五,分别占据8%和7%的市场份额。由于2018年国内市场愈加饱和,这些品牌在海外市场表现也将成为增长的关键因素。
• 在中国和印度市场表现强劲,小米成为2017年增长最快的品牌,增长幅度达到56%。尽管小米表现良好却没停止前进,继续海外扩张,目前其业务范围已从上个季度的40个国家增长至60个国家。
• 小米2017年智能手机出货量为9600万部,在全球智能手机市场占据6.1%的市场份额。该公司在2017年第四季度出货量排名第五,出货量为3100万部,占据6.9%的市场份额,同比增长83%。
• 小米超越三星成为印度Top1品牌,而在此之前三星连续24个季度领跑印度市场。小米则凭借丰富的高性价比以及精准的本土市场战略,超越三星成为第一。
• 凭借在韩国和北美市场的强劲表现,LG在2017年的智能手机出货量为5590万部。2017年第四季度,LG出货量为1390万部,占据4%的市场份额。
• 联想(包括摩托罗拉)在2017年全年出货量排名位居第8,占据3%的市场份额。2017年第四季度,摩托罗拉在拉美等市场表现强劲。凭借MotoC系列智能手机的出色表现,摩托罗拉的出货量同比翻了一番。

中兴通讯(包括Nubia)和阿尔卡特(Alcatel)在高速增长的市场继续面临激烈的竞争,2017年第四季度市场份额均大幅度下降。(校对/小秋)



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