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【供需】快充ESD芯片需求暴增5倍;Q3被动元件供需更吃紧

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来源: 集微网   发布者:集微网
热度64票   时间:2018年6月29日 08:52
1.领益智造2017净利润同比下降200%,已与华为、360等达成合作
2.合力泰:战略布局5G相关材料
3.沃格光电全面屏产品通过华为、vivo、小米等企业的质量认证
4.3镜头iPhone有谱,大立光玉晶光受益
5.手机快充逐渐普及,ESD芯片需求暴增5倍
6.华新科:第三季度被动元件供需更吃紧
1.领益智造2017净利润同比下降200%,已与华为、360等达成合作

集微网消息(文/Lee),领益智造6月12日收到深圳证券交易所下发的《关于对广东领益智造股份有限公司2017年年报的问询函》,近日领益智造就《年报问询函》关注的问题进行逐项落实及回复。

三大业务实现较大增长幅度

报告期内,领益智造2017年度营业收入为159.25亿元,同比增长32.14%,扣非后净利润为-2.14亿元,同比下降200.07%。领益智造就营收增长与净利增长幅度不匹配的事宜表示,2017年营业收入增长的主要原因是精密结构件业务、贸易及物流服务业务和显示材料及触控器件业务增长幅度较大。

2017年,精密结构件业务是由子公司东方亮彩进行运营,精密结构件业务营业收入较2016年增长53.68%。东方亮彩主要服务的终端品牌客户包括 OPPO 和小米,其2017年度出货量表现较为强劲。由于下游终端客户手机出货量持续增加,上游精密结构件的市场需求也持续增加。

2017年,贸易及物流服务业务由子公司中岸控股进行运营,营业收入较2016 年度增长42.58%。主要原因系公司收购多家子公司后,总体资产规模和盈利能力不断增强,公司与银行等金融机构合作关系更加稳定,从银行获取的贷款规模更大且利率相对较低,公司具有更多资金投入贸易业务。

2017年,显示材料及触控器件业务由子公司帝晶光电进行运营,营业收入较 2016年度增长14.48%。主要原因系:
1.显示材料及触控器件下游合作的终端客户包括华为、传音等品牌,2017年市场需求持续增加,使得显示材料及触控器件所在的行业订单快速增长;
2.公司积极拓展下游新应用领域,2017年公司在车载显示领域的销售额较2016年增加 1.91 亿元,增长率高达143%。
3.2017 年,2017 年,全球低世代线面板产能供应紧缩,同时终端产品与技术升级对高端面板需求增加,公司产品单价显著上涨,客户订单增多。

2017前三季度稳定,第四季度亏损较大

领益智造2017年第四季度的净利润变动较大,第一季度至第三季度相对稳定。其中第四季度调整后亏损较大的主要原因系:领益智造在第四季度对超额完成业绩的子公司奖励进行计提;另外,2017年领益智造实施了收购领益科技 100%股权的重大资产重组事项,导致第四季度的管理费用率显著上升。

此外,领益智造2017年第四季度四大业务板块的综合毛利率为9.44%,低于全年的10.31%,第四季度毛利率下降的主要原因是公司第四季度减少了金立的订单,公司产能利用率下降,固定成本较高,精密结构件的毛利率总体下降明显。

东方亮彩与华为、360、美图等客户达成合作

此外,根据 IDC 预测,由于全球智能手机市场将会在2018年回暖,且东方亮彩与包括华为、360 手机、美图手机等新增客户已达成合作协议并进入试生产阶段或已实现订单生产开始销售。其中与华为已达成合作协议,进入试生产阶段;与 360 手机生产商已有试产订单;与美图手机生产商已于 2017 年开始合作,目前已有量产订单。

在开发的新客户中,预计 2018 年会有较大的销量。新增客户的订单在 2018 年第一季度基本处于洽谈或打样阶段,因此订单和销售都比较小,预计下半年的销售额将有较大的上涨。同时,电子产品存在一定的季节性,上半年为淡季,下半年的销售额明显大于上半年。因此预计 2018 年塑胶精密结构件销售量增长率为 3%是合理的。(校对/Lee)

2.合力泰:战略布局5G相关材料

集微网消息,6月28日,合力泰在互动平台表示,公司在LCP材料及其他5G相关材料方面进行了战略布局和储备,也是公司未来发展的重要方向,目前在提供产品协助客户预研中。

据悉,合力泰在LCP材料方面布局是通过控股安缔诺,安缔诺的背景和技术来自中航,公司具有多项高频互联、先进材料的专利,擅长运用多层柔性线路技术对氟树脂材料和 LCP 材料进行线路制作,产品主要为高频高速信号传输线路等,LCP天线材料在5G时代的应用必不可少。

此外,合力泰控股子公司蓝沛在材料领域国内领先,其纳米晶材料在无线充电具有低损耗、磁饱和度高、轻薄等优势,将成为无线充电的主流材料。蓝沛在EMI屏蔽材料以及难度更高的吸波材料领域储备丰富,吸波材料是军事隐身技术,蓝沛的中航背景技术优势明显,该技术民用上可显著解决手机等屏幕因为信号干扰导致的闪屏、接触不灵问题,也是5G时代必用材料之一。

3.沃格光电全面屏产品通过华为、vivo、小米等企业的质量认证

集微网消息(文/Lee),6月28日,沃格光电在互动平台表示,深圳沃特佳全面屏产品通过了华为、vivo、小米等终端企业的全面屏质量认证。

据悉,沃格光电成立于2009年12月,于2013年11月通过股份制改造。公司是国内平板显示(FPD)光电玻璃精加工行业的领先公司之一,主营业务是FPD光电玻璃精加工业务。FPD光电玻璃(主要为薄膜晶体管液晶显示器,即TFT-LCD)经过公司精加工后主要用于智能手机、平板电脑等移动智能终端产品。(校对/Lee)

4.3镜头iPhone有谱,大立光玉晶光受益

知名苹果分析师、目前转战天风国际证券的郭明錤最新研究报告指出,2019年新款iPhone有机会推出3镜头手机,激励iPhone两大镜头供应商大立光、玉晶光股价看好。

华为率先业界推出搭载3颗镜头手机,高规格的影像效果激励销售表现,引发各大品牌厂跟进,大立光执行长林恩平日前股东会后即证实,多镜头手机机种明显增加,将成为主流。

郭明錤在最新研究报告中指出,2018年包含两款OLED屏幕、一款LCD屏幕,总计3款的iPhone都将支持3D脸部识别系统。至于,在2019年苹果的iPhone新机上,也预期将会有一款3镜头的机款推出,但实际情况必须到2018年9月之后消息才会更加明朗。

郭明錤进一步强调,如果2019年有任何一款iPhone拥有3头后置相机,或是ToF(Time of flight)的配置,大家也不必惊讶。因为苹果一定会为iPhone增加光学模组的用量,而这将有利于整个产业发展,包括非苹阵营也将会受益于新光学模组的供应。

苹果新机进入备货期,非苹阵营手机也陆续上市,3D感测镜头带动光学镜头需求,多镜头趋势成形,光学股人气再度增温。

大立光预估6月营收与5月相当,7月开始迎接旺季拉货潮启动,订单看到显著成长。

玉晶光昨天股东会,董事长陈天庆表示,上半年非苹订单营收占比己达30%,今年目标依旧是提升良率,带动营运优于去年。

玉晶光是苹果iPhone手机前置镜头及iPhone X的3D感测镜头主要供应商,针对镜头市场趋势及玉晶光发展进度,陈天庆表示,7P(塑胶镜片)、后置镜头、3D感测镜头中全P(塑胶镜片)发射镜头、AR/VR/MR、车载镜头、AI等都有专属技术团队,只要客户有需求,玉晶光都可以开发生产。中央社

5.手机快充逐渐普及,ESD芯片需求暴增5倍

安卓阵营手机大厂均陆续导入手机快充,连带也导致对静电管理芯片ESD需求大增五倍,而台湾地区ESD芯片大厂晶焱,已经顺利获得华为、OPPO、vivo与小米订单,打入供应链中;值得注意的是,下半年是新手机推出旺季,包括华为、OPPO、vivo与小米等厂商近期均加大零组件采购力道,晶焱大单到手。

智能手机各家设计不同,过去没有使用快充时,所需要的 ESD 芯片数量甚少,甚至也有没有使用 ESD 芯片的,但随着快充成为新必要趋势,ESD 芯片成为手机与其充电设备的必要芯片。厂商分析,使用快充功能的手机,手机端要有一颗 ESD 芯片,充电线的两端也都要一颗,至于充电器部分也至少得内建 2 颗,换言之,使用快充的智能手机对于 ESD 芯片的需求量会是过去的五倍。

而晶焱看准此市场趋势,从昔日的 NB 等领域,慢慢将市场延伸到智能手机端,尤其已经获得大陆HOV三大手机厂,即华为、OPPO 与 vivo,以及小米的青睐,打入相关供应链,考量下半年是新手机推出旺季,近来上述手机品牌厂均已扩大零组件采购订单,晶焱大单在手,下半年业绩可望大幅弹升。财讯快报

6.华新科:第三季度被动元件供需更吃紧

华新丽华集团旗下被动元件大厂华新科28日举行股东会,董事长焦佑衡表示,“今年是很奇妙的一年”,全年预算逐季向上调整,和往年不同,第2季业绩会很好,下季被动元件供需会更吃紧,供需紧俏的产品仍可能涨价,下半年要努力要让客户不缺货断料。

焦佑衡说,华新科预算一直以来都是保守稳健为原则,过去市场平稳时,做的预算也呈现平稳,但是今年被动元件市况非常特别,华新科每季预算都在向上改变,这些现象是以前没有的。

焦佑衡表示,去年获利较前年成长很多,理论上,上半年是淡季,但是今年上半年需求仍旺盛,以目前的基础来看,下半年旺季市况可想而知。

他说,除涨价外,华新科也在产品组合上做调整,包括提升附加价值较高、技术门槛较高的产品出货比重,因此,下半年整体产品的平均单价仍有走高的空间。

他透露,第2季业绩将出炉,目前看起来非常好,第3季市况也是“非常、非常好”,并已要求同仁对客户服务要更小心谨慎,让客户出货能够顺畅。

有股东询问新台币走势对公司营运的影响,焦佑衡则表示,今年第1季人民币及新台币都升值,因此比较辛苦,但随着新台币走贬,第2季业外看来还不错。

谈到产能扩建计划,华新科总经理顾立荆说,去年已提前订购机台扩产,今年已逐步到位并逐月开出新产能,下半年陆续贡献业绩。

此外,华新科日前参与保护元件厂佳邦私募,成为持股30%的最大股东。焦佑衡举出三大原因,强调看好未来华新科和佳邦的合作综效。

焦佑衡表示,第一个原因,是佳邦深具研发基础,且不少产品都是华新科目前没有的,两家公司产品结合后,华新科产品线更完整。

第二则是业务合作。现在佳邦使用的材料,是由华新科集团旗下信昌电供应,双方在业务上的配合已有默契,更重要的是,佳邦有很好产品和研发能力,若能再利用华新科在全球布局的通路,对佳邦未来非常有利。

第三,焦佑衡指出,华新科经营高层,很多是成大毕业,也和佳邦董事长郑敦仁是前后期的学长学弟,公司的文化也很接近,有利未来两家公司的合作关系。经济日报



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