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DRAM第一季营收季增5.4%,SK海力士第一季营收市占率达27.9%

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来源: 集邦咨询   发布者:集微网
热度36票   时间:2018年5月14日 14:08
集微网消息,根据集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)调查显示,2018年第一季的DRAM价格走势,除了图显内存(graphic DRAM)受惠于基期较低以及虚拟挖矿(cryptocurrency)需求的增温,带动价格有15%显著上涨外,其余各应用别的内存在第一季约有3-6%不等的季涨幅,今年第一季全球DRAM总营收较2017年第四季成长5.4%,再创新高。

DRAMeXchange资深研究协理吴雅婷指出,观察第二季价格走势,PC-OEM厂已陆续议定第二季合约价格。就一线大厂定价来看,均价已来到34美元,较上一季平均涨幅约达3%。从市场面来观察,由于服务器需求较佳、毛利高、获利空间较大,一线DRAM大厂持续将产能转往服务器内存,加上全球DRAM产能将于年底才会逐渐开出,使得标准型记忆仍维持价格上扬格局。

观察全球DRAM大厂营收表现,三星依然稳坐DRAM产业的龙头,第一季营收再度创下历史新高,达103.6亿美元,较上季成长2.9%;SK海力士第一季营收达64.3亿美元,较前季成长2.2%,两大韩厂第一季的出货量受到手机需求疲弱影响皆略有下滑,营收市占率分别为44.9%与27.9%,合计约73%,较前一季度微幅下降。

美光集团仍旧维持第三,不过美光在报价上相对积极,今年上半年持续扮演市场中的价格领导者(price leader),价格上涨幅度高于其他两家韩厂,第一季价格上扬幅度超过10%,带动营收达52.1亿美元,季增14.3%,市占率较前一季提升约2个百分点,来到22.6%。

从利润率表现来看,三星第一季营业利润率再创历史新高,由64%提升至69%;SK海力士亦从第四季的59%再提升至61%,两家韩厂营业利润率双双突破6成;美光则从53%再度拉升至58%。展望第二季,受惠于DRAM价格持续上涨与制程转进强化成本效益,三大厂在营收表现上可望再创新高,各家获利率亦可望进一步提升。不过,以三星为例,其营业利润率高达69%意味着毛利率已突破8成水位,显示DRAM原厂获利能力已远高于买方能接受的程度,报价上扬幅度可能将趋缓。

观察技术面,三星今年的目标除了维持18nm制程高产出占比(约5-6成),即将投入的平泽厂二楼DRAM产能,也将往下一代16nm制程转进。至于SK海力士,已于去年底开始导入18nm的生产,然进入1Xnm世代制程难度高、转换不易,SK海力士目前仍致力于提升其18nm的良率,其扩厂计划则维持不变,中国无锡新建的第二座12英寸厂仍照进度今年底前完工,最快要到2019上半年才会开始贡献产出。而美光方面,台湾美光内存(原瑞晶)17nm已完成100%转换,台湾美光晶圆科技(原华亚科)则于第二季开始进行20nm往17nm的转换,预计今年底将可望有半数产能转往17nm生产。

台系厂商部分,南亚科受到转进20nm带来明显的位元成长,加上价格持续走扬,第一季营收较前一季大幅成长15.1%。20nm的成本效益更带动营业利润率提升至44.3%,较上季成长5个百分点。展望未来,南亚科在20nm良率将继续向上,透过产品组合持续优化的带动,获利表现将可望进一步提升。

力晶科技方面,除了替晶豪科、爱普等IC设计厂商代工生意成长外,力晶本身DRAM事业的产品报价亦上扬,带动DRAM营收较上季成长8.2%;华邦方面DRAM营收则约略持平,季成长1.2%,主要为利基型内存报价成长幅度较小所致。


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