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【逆转】陈冠州:4G手机进入收官战 联发科业务如何逆转;

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来源: 集微网   发布者:集微网
热度8票   时间:2018年3月03日 07:29
1.MTK陈冠州:4G手机进入"收官战",联发科业务如何逆转;
2.联发科组织改造强攻车用 游人杰任智能产品事业群总经理;
3.博通想吞下高通欧美各方议员关切,牵动隐私数据话题;
4.IDC、光学指纹识别产品加持,敦泰出货量增毛利率难维持;
5.布局5G!京瓷传加码资本支出、藉由增产以备需求;


1.MTK陈冠州:4G手机进入"收官战",联发科业务如何逆转;

原标题:MTK总经理陈冠州:4G手机进入"收官战",联发科业务如何逆转

集微网巴塞罗那报道 文/刘洋

在MWC 2018上,联发科不仅展示了最新一代智能手机芯片平台曦力P60,5G不同频段的产品进程及规划,联发科技总经理陈冠州更首次带队MWC,向包括集微网在内的媒体讲述了联发科未来1年、3年甚至5年之后的战略部署。


4G手机进入"收官战"

市场分析公司Gartner近日发布研究显示,全球智能手机销量首次出现同比下滑,与2016年同期相比,2017年第四季度的智能手机销量下降了5.6%。分析师们将其归咎于两大新的用户习惯,更换周期延长和缺乏创新。

对此陈冠州表示,在手机产品规划方面,我们不是一开始就看IC的规格,从特性来看,譬如省电、启动时间、速度及帧率,这些能够给消费者提升体验感的内容才是联发科关注的,希望带给消费者有价值的产品。以P60为例,从省电方面来看,12nm相对14/16nm的功耗表现更好;新一代IC的架构CPU+GPU+APU让系统省电量提高。从AI方面来看,如果用传统技术实现既浪费资源效果又不明显,联发科AI平台不仅能够改善原有内容,还能够增强体验,把那些原来不好处理的内容做的既快又好。

"其实,我一直不想用这个词'收官战'来形容现阶段。"陈冠州进一步解释到,5G手机的商品化在2020年,这是MTK手机事业部的首个重要目标。但相对于4G时期,从5G的特性及应用场景来看,不会像4G取代3G时的速度那么快。从4G开始部署到现在已经有6年时间,我们相信它还有一个十年的"长尾期"。如何为客户带来一款满足消费者需求的产品,成为联发科另一目标。所以从现在开始,无论是高端、中端和低端的4G产品,MTK都将以更长的生命周期为目标。

关于市场中华为加大自研芯片使用占比,以及三星开放芯片对外供货的传言,陈冠州对集微网回应道,首先还是要看产品本身好不好。从去年底的P23到P60,联发科还有多款产品陆续推出,是否把产品做好、能否赢得客户才更关键。另一方面,我们是中立的供应商,与其他半导体客户自研产品的竞争略占下风,但还是要看总量。联发科有经济规模的优势,我们开案多款芯片,相信可以借助这一优势以及不同规格的产品与客户竞争。

解析AI和5G两大市场趋势

从客户的角度,陈冠州解释了他们对AI技术的三个不同阶段的需求。

第一阶段基于应用层面,利用AI技术让原有应用提供用户体验,也是目前合作更多的内容。譬如APU的采用,以及双镜头景深的计算。第二阶段,AI将应用到许多以前没有应用过的技术,譬如AR。第三阶段,未来将出现更多基于AI的应用程序,也许你并不知道这些应用的背后是AI的技术支持。譬如谷歌将推广ARCore的部署计划,希望在应用商店上增加更多AI base的应用。

联发科面向人工智能的平台NeuroPilot,不仅可以跨界与不同级别的设备,还不限制设备的高低端级别。联发科软件(如NeuroPilot SDK)可以让更多低端手机的用户享用到AI。NeuroPilot同步支持Android与Linux操作系统,还支持现今的主流AI架构,包括Google的TensorFlow、Caffe、Amazon的MXNet、Sony的NNabla等。它不仅在手机上可以采用,还可以支持智能家居、车用等领域。"联发科希望成为终端AI的推动者。"陈冠州补充道。

在5G应用方面,联发科会率先做手机终端,目前已经与运营商共同应用5G技术,希望在2019、2020年推出一系列产品。陈冠州强调,MTK更专注于5G的产品化。不光要把5G手机先做好而已,更要看我们的客户看重哪些5G产品,对5G才会有更多期待。

伴随着华为、三星、小米等越来越多的厂商转入自研,5G时代这一竞争是否会持续?对此,陈冠州回答道,这其中有许多因素影响着。5G也有专利问题,有些厂商4G时期甘愿与高通签协议,现在借掌握5G专利以在未来谈判中更有竞争力,而三星则有封测厂傍身。联发科应对的方法有所不同,更要看其他客户需要MTK做什么样的服务。其实对竞争对手来说,自制芯片只是为了差异化,在这一部分可能联发科很难进入供应链,但在手机的中低端方面,还是有更多差异化是联发科的优势所在。

如何逆转公司行情

去年Q4的法说会上,联发科执行长蔡力行表示,随着新产品和毛利的导入,相信今年下半年有较好表现。除了在成长型产品预期长期会有双位数的年复合成长率之外,还将积极布局汽车电子和数据中心市场。去年12月,陈冠州从副总经理暨营运长升任联发科总经理一职。2018年提升联发科毛利率和获利率将成为最重要的两个目标。他进一步解释道:

首先,未来一年MTK要做好手机芯片的健康化。目前5G已经准备好,4G进入一个"收官战"。陈冠州相信,曦力P60会有长尾效应,它的生命周期不会只有一年。未来MTK的4G产品可能不会很多,产品更新速度放缓,如何提升产品的技术竞争力则非常关键。在手机终端方面还要看大客户,决定4G时间的因素在这里。

其次,从中期发展来看,三年内若以现有策略只能让MTK处于一个稳定成长的节奏。发挥联发科的优势,进一步扩展WiFi、智能家居额等市场的拓展,从整体规模来看,成长率虽高,但整体市场仍有限。譬如智能音箱市场,去年在美国市场快速增长,一年量达到3000万以上,说明是满足客户及市场需求的。未来还会朝着音箱+屏幕显示的方向发展,只是规模上仍旧以家庭为单位,未来有机会成长到电视市场相似的规模,1.2~1.5台/家,价格下滑且换机率提升的影响下,未来三年的CAGR可达到30%。

最后,从长期发展来看,也就是未来五年之后,联发科需要通过车机、ASIC等新的成长型产品推动前进。在电动车、无人车领域上,对创新技术的采用速度未必很快,但整体市场足够大。联发科需要选择恰当的时机,适当的产品切入市场。在ASIC方面,联发科希望借助ASIC应用于不同平台的商业模式,帮助大企业实现产品的差异化。对于某些领域的大公司来说,没必要投入大量资金养团队,联发科可以帮助他们做芯片,利用MTK自主的IP和先进制程。

"其实在ASIC领域,去年联发科实现了重要里程碑。"陈冠州强调,虽然在财务中并未单独列出,但未来成长率将维持双位数速度。其实这与客户的结构转变有关,现在许多大型互联网公司、服务器厂商需要联发科差异化的产品。与以往不同,联发科只需要帮助很多小客户提高生产效率,以Turnkey的方式带动完成目标。"MTK要改变,这个产业的机会越来越少,但是少数技术也是大机会,整个市场不会被1~2家厂商控制,联发科需要找到适合自己的机会。"

联发科的成长型产品,包括物联网、电源管理、ASIC方面,2017年营收占比为27-32%,第四季度受惠于WiFi以及语音助理的销售畅旺,整体表现优于公司平均。回顾2017年联发科在成长型产品方面布局逐渐发酵,并在人工智能、语音处理占有市场的领先地位,加上并购络达,全面成长型产品的增长幅度超过3成,各类产品都有很好的中长期市场机会。(校对/乐川)
2.联发科组织改造强攻车用 游人杰任智能产品事业群总经理;

看好车用市场是下一个高毛利新战场,联发科全力进军、希望尽早显现成效。

市场人士指出,联发科本月起重调组织架构,原本的HBG(家庭娱乐事业群)重新转型为Intelligent BG(智能产品事业群),纳入车用产品小组,成为单独事业部门(BU),力拼2019年就有成效。

联发科去年6月邀蔡力行加入团队,并在今年2月起升任执行长,内部重新进行组织调整,除研发团队重新改组,这次将HBG重新划分为Intelligent BG,是蔡力行上任后推动的第一阶段组织改组。

据了解,联发科新成立的Intelligent BG总经理为策略长游人杰,副总经理徐敬全,包括由原平板部门分割而成的多媒体和连网BU,以及电视、车用两个BU。前者主攻多媒体和各式连网应用,后者是会纳入AI功能的电视部门,以及新加入的车用部门。

业界认为,联发科这次较明显变动,是将车用小组升级至正式BU,代表将开始审视其绩效,希望能尽速实现这个部门对母公司的营收、出货量以及获利贡献度。

联发科进军车用市场现主推「Autus」平台,锁定车载资通讯系统、车用资讯娱乐系统、毫米波雷达解决方案、视觉先进驾驶辅助资讯系统等四大应用。

联发科认为,「Autus」平台整合创新的传感器、交通安全系统与自动驾驶功能,以落实车联网技术。经济日报

3.博通想吞下高通欧美各方议员关切,牵动隐私数据话题;

集微网消息,据金融时报报导,通讯芯片大厂博通(Broadcom)打算以1,420亿美元收购厂商高通(Qualcomm)的计画,引起欧美议员高度关切。欧盟议员指出,来自新加坡的博通一旦完成对高通的收购,可能会取得欧盟成员国公民的敏感个资。美国议员则对于博通试图控制高通董事会相当不满。

高通最近才以440亿美元收购车用芯片厂商恩智浦(NXP),后者为荷兰企业,是德国公民护照芯片的制造商。欧盟官员担心,博通收购高通后可能取得这些敏感信息。

欧洲议会第2大党社会民主进步联盟(S&D)副总裁维登霍尔泽(Josef Weidenholzer)表示:“我们担心恩智浦这家欧洲公司手中的数据落入博通手中,毕竟新加坡保护数据的标准低于欧盟。”

博通方面的消息人士则表示,博通愿与欧盟官方密切合作,一起保护欧盟公民的数据与隐私安全。

美国国会议员先前亦呼吁特朗普政府对于博通收购高通一案展开调查。他们认为,在未获得美国海外投资委员会( CFIUS)同意前,一间外国公司意图透过代理人战争控制美国公司的行为“令人感到强烈担忧”。

高通3月6日将召开年度股东大会,投资人届时将就博通提名的6名董事候选人进行投票表决。博通希望借由更换高通董事会成员,能让这起收购案顺利通过,而这正是美国议员不满的原因。

随着3月6日高通年度股东大会的日益临近,高通和博通都在使出最后的手段,最大限度争取股东支持。3月1日晚间,高通和博通分别向股东发出邮件,希望股东作出符合各自利益的选择。

高通表示,无论是在3月6号的股东大会前还是会后,董事会在这些上述议题方面都将继续保持与博通进行商讨的准备,同时希望股东能够在投票时支持董事会连任。

另一方面,博通在今日的致股东信件中表示,他们非常希望高通股东能够对博通提出的6名独立董事予以支持。

博通表示,其提名的6位董事都是“高素质的”,这与现在高通的董事会不同,高通股东应该选择那些真正能够愿意帮助股东实现最大化价值的人。

博通本周稍早时表示,该公司收购高通的交易无须经过海外投资委员会审核,因为“博通打算将总部从新加坡迁至美国,并预计在财年第2季前获得董事会通过。”

而德国部分政治人物也不乐见博通收购高通,因为博通向来以删减成本闻名,例如裁员与删减研发预算等,万一恩智浦位于德国汉堡工厂落入博通手中,那下场恐怕不会太好。

4.IDC、光学指纹识别产品加持,敦泰出货量增毛利率难维持;

集微网消息,据台湾时报报道,敦泰今年IDC出货有望持续成长,预估2018年营收比重将达40%,为营运的重要成长来源,加上光学式指纹识别后市具有潜力,今股价逆势劲扬逾1%。因敦泰下半年起IDC出货量显着增加,但随量的增长,以及新供应商加入市场,预期ASP将快速下滑,毛利率将较难以维持。

敦泰去年第四季虽然IDC出货及营收持续成长,但传统触控及驱动IC的ASP下滑,毛利率不如预期。

展望第一季,为敦泰传统淡季,且中国大陆手机需求疲弱的状况自去年第四季起至今并未改善,客户对IDC需求提升,对于传统触控及驱动IC需求下降,也连带影响ASP及毛利率。

就2018年全年来说,敦泰a-Si(非硅晶)的HD In-Cell面板因价格较具竞争力,出货量拉升较快,目前a-Si及LTPS的In-Cell面板的IDC出货约各半,预期a-Si的In-Cell面板可望陆续取代传统外挂式触控,而整体IDC出货也可望持续成长,预估2018年营收比重将达40%,为营运的重要成长来源。

此外,敦泰的光学式指纹识别利用IR不可见光技术,适合用在全屏式手机上,且通用于AMOLED及LCD面板,未来量产后的成长潜力将具想像空间。

惟虽然敦泰下半年起IDC出货量显着增加,但随量的增长,以及新供应商加入市场,预期ASP将快速下滑,毛利率将较难以维持。

5.布局5G!京瓷传加码资本支出、藉由增产以备需求;

日经新闻2日报导,日本电子零件大厂京瓷 ( Kyocera )2018年度(2018年4月起的会计年度)设备投资额( 资本支出 )预估将较2017年度大增2成至1,000亿日圆以上,将媲美IT泡沫时期的当前史上最高纪录的2000年度水准。

报导指出,因苹果iPhone X减产、导致智能手机用零件当前需求进入调整局面,不过因研判2019年度次世代高速通讯规格「5G」需求将启动,因此京瓷期望藉由加码投资、抢先布局,藉由早一步增产因应、预备需求增加。

除5G商机外,次代iPhone萤幕将变得更大、并朝高性能化演进,提振2018年下半至2019年期间的高性能零件需求将扩大,加上每台汽车搭载的电子零件数量将增加,也是让京瓷计画扩大资本支出的原因。京瓷过去5年的资本支出规模都在500-800亿日圆左右水准。

日媒日前报导指出,全球电信商、通讯机器厂商纷纷动起来,力拼在2019年将次世代高速行动通讯规格「5G」商用化、时间将较原先计画(2020年)提前了1年。各国业者相继在2月26日开幕的MWC 2018记者会等活动上表明将5G商用化计画进行提前。

凯基投顾知名苹果分析师郭明錤日前曾指出,2018年版iPhone将有3款,除了现行iPhone X(5.8吋)的升级版机种之外,还将推出采用6.5吋OLED面板的iPhone X Plus以及搭载6.1吋液晶面板(LCD)的新机。精实新闻



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