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老杳:2017年中国集成电路产业十大新闻

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来源: 集微网   发布者:老杳
热度52票   时间:2017年12月31日 06:06
一年过去不同人经历不同,对当年新闻事件的判断也不同,以下仅是个人的判断,供参考!


十、集微网:半导体大会引燃IC概念股

    将集微网列在第十条有点自私,不过站在老杳的角度判断大家应该理解。

    今年集微网完成了Pre A轮融资,而且是国资,作为行业媒体网站,迈出融资发展的第一步,老杳感觉不容易。

    这几天正好是集微网成立十周年,这些年不停有朋友希望注资集微网,一直没想清楚,集微网虽然不大也不缺钱,不敢轻易把朋友拖下水。

    九月份的集微半导体峰会筹划了好多年,能够召开实属不易,不过倒也基本确定了峰会以后的基调。

    国内半导体峰会很多,说巧不巧的是,集微网峰会拉开了IC概念上升通道的大幕,峰会不仅邀请了上百位CEO到场,也首次向四百多名二级市场分析师及基金经理系统介绍了IC概念股,引燃市场不奇怪。

    当然,过去一年众多IC公司登陆A股市场,大基金二期等都是引爆IC概念股的催化剂,老杳自私一点您别怪。



九、寒武纪:互联网基金入侵半导体

    寒武纪估值十亿美元,很多业内人士想不通,因为这违背了过去多少年IC基金的投资准则,毕竟AI虽然火爆,寒武纪营收没多少。

    寒武纪今年是华为海思的供应商,明年肯定还是,不过后年猜得不错,以海思历来风格肯定要把寒武纪砍掉用上自家IP。
    
    寒武纪没有多少营收估值十亿美元,商汤科技其实更高,一样没有什么营收,不过这就是人家互联网基金的玩法。

    传统IC基金看不懂,也不敢投,正常,人家互联网基金赌的就是概念、未来。

    先占有用户,再谋求发展,不过这一点在集成电路领域是否有效,还有待验证。

    无论如何,新势力的介入对集成电路产业整体有利。

八、比特大陆:另类IC设计黑马

    中国集成电路产业一直不乏暴发户,从最早的珠海炬力、中星微、展讯/RDA、到后来的汇顶、兆易等等,不过单从盈利来看,好像从来没有达到比特大陆的高度。

    外人不清楚比特大陆今年挣了多少钱,一种说法是上百亿,反正不少,前些天从台湾供应链传出的消息,比特大陆10nm订单12月超过海思成为台积电大陆最大客户。

    很多人对比特币挖矿未来不看好,说实话老杳也不看好,不过比特大陆正在向数据处理、AI转型,据说已经成为阿里、腾讯的供应商。

    技术实力不差,一种说法是比特大陆有可能成为Nvidia的挑战者。

    而且鉴于挖矿机的市场潜力,从今年七月开始火爆的市场好像明年会更好。

    一代拳王也好,几代拳王也罢,反正今年不把比特大陆列入十大新闻说不过去。


七、福建晋华:DRAM未量产诉讼先临头

    虽然国内外媒体天天炒作大陆存储器产业崛起,客观的说包括三星、海力士、美光、东芝等还真没把大陆竞争对手当回事,人家知道做存储器有多难。

    至于专利,虽然美光起诉联电及晋华商业秘密侵权,这并不意味着未来几年大陆存储器产业将面临专利战,因为前提你得先要把存储器产业做大。

    无论长江存储、合肥长鑫还是福建晋华,无论是Flash还是DRAM,大陆存储器都刚刚起步,抛开技术不谈,不亏个三到五年,中国存储器不可能立足。

    许多人拿福建晋华与中微半导体面临的专利诉讼作比较,其实两者根本不是一回事。

    中微半导体起步很高,福建晋华本身就是联电的技术,人家要真有三星的技术水准也不可能找大陆合作,就像后面谈到海思成功模式看得见摸不着,中微半导体发展路径一样不可复制。

    中国发展存储器产业的确需要考虑专利,不过最关键是抛开这些先把技术赶上,有能力追赶自然少不了专利申报。


六、展讯:曾学忠替代李力游能否力挽狂澜

    李力游过去十年对展讯的贡献毋庸多谈,展讯一度成为中国集成电路的代名词,目前遭遇低谷也正常。

    赵伟国用曾学忠代替李力游能否力挽狂澜没人能够给出答案,老杳也不能。

    中国集成电路过去二三十年一直没有摆脱一代拳王的发展模式,只能说明一点,中国集成电路产业还太弱小,历史积累、沉淀不够。

    虽然每年中国集成电路产业都在高速发展,虽然号称2017年产业整体营收超过9000亿,不过除了海思之外,中国产业缺乏巨头是不争的事实。

    一个没有巨头的产业绝对不是成熟的产业,吹上天也没用。


五、大唐:合资高通遭遇互联网撕逼

    过去几年不停经历互联网及手机行业的各种撕逼大战。

    说实话,老杳不喜欢,也严禁集微网参与其中,包括今年大唐、高通与紫光的较量。

    不过显而易见的是,这次撕逼大战给行业带来了很多不好的影响,喜欢不喜欢都要面对。

    管不了别人,老杳能做到的只是把集微网经营的更严谨,宁可倒闭也不能变身今日头条!


四、Omnivision:优质半导体标的再难觅

    大唐、紫光之后另一场撕逼就是有关Omnivision,虽然到最后很多人也搞不清楚来龙去脉。

    Omnivision今年一波三折,先是君正收购失败,后是韦尔收购失败,直到最后Omnivision变身韦尔老大虞仁荣控股的公司才告一段落。

    盯上Omnivision的公司很多,只能说明一点,虽然中国集成电路产业国际并购风风火火,可真正值得并购或者可以收购的标的并不多,有人说Omnivision是最后一个优质IC设计标的判断没有错。

    中国集成电路基金有没有一万亿?其实真正投身其中的都知道,如果说大基金的上千亿是真金白银,地方政府基金真正到位的可能只有十分之一,甚至更少。

    即使这点资金,在中国集成电路投资市场已经呈现僧多肉少的局面,客观的说,中国集成电路目前还承受不起上万亿的资金投入。


三、海思:成功模式看得见摸不着

    如果说过去二三十年中国集成电路的最大收获,非华为海思莫属。

    中国只有海思一家能够紧跟全球最先进制程,也只有海思一家无论在管理、薪酬、人才上都可以与国际巨头媲美。

    海思很好,但海思不可复制,就像华为一样不可复制,海思成功因为有个富爸爸、而且是有耐心的富爸爸,还是个能在用户端给与充分支持和配合的富爸爸,这一点其它半导体公司不可能有。

    将海思列入今年大陆集成电路产业十大新闻不是因为这些,主要理由是海思已经在麒麟之外存储器上取得突破,虽然人家对外不宣传。


二、兆易:进军DRAM潜在的行业巨头

    兆易很低调,低调到在网上很难找到一张朱一明的照片。

    在否认参与合肥长鑫很长一段时间之后,兆易参与并主导合肥长鑫今年终于浮出水面。

    猜得不错,合肥长鑫会成为长江存储之后另一家大基金投资的存储器公司,DRAM很难,不过很多业内人士看好兆易能够坚持到最后。

    中国半导体缺乏巨头,很多人看好兆易,不过在达到这个目标前,兆易还有很长的路要走。


一、中芯国际:周子学的另类崛起

    2015年当周子学就任中芯国际董事长,没人想到会有今天的中芯国际。

    前些天老杳说梁孟松加盟中芯国际是今年中国集成电路产业的最大事件,没有之一,不过真正操盘者却是周子学。

    因为梁孟松,中芯国际从根本上解决了先进制程难题,不过左右中芯国际未来的还是周子学,过去两年多已经证明了周子学在公司治理上的老到和成熟。
 


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