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北方华创:业绩高增长 半导体设备龙头发展提速

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来源: 信息早报   发布者:信息早报
热度74票   时间:2018年5月16日 06:06
 北方华创((002371))是高端半导体工艺设备供应商。公司由七星电子和北方微电子合并而来,重组后的北方华创利用技术资源和研发实力,实现充分资源整合和优势互补。现已形成半导体装备、真空装备、新能源锂电装备及精密元器件四个事业群,为半导体、新能源、新材料等领域提供全方位整体解决方案,营销服务体系覆盖欧、美、亚等全球主要国家和地区。

  近期,公司发布了2018年一季度报告,实现营业收入5.42亿元,同比增长30.85%,实现归母净利润0.15亿元,同比增长857.58%。同时还发布2018中报预测,预计2018年1~6月份实现归母利润1.06~1.32亿元,同比增长100%~150%。公司业绩大幅增长,提速明显。


  北方华创2017年第一季度净利润是160.4万元,扭亏为盈。而2018年第一季度净利润高达1535.95万元。充分体现了公司的基本面不断提升、财务表现的持续改善。SEMI曾预计2018年中国设备增速率将达49%(全球最高),为113亿美元。然而半导体核心设备特别是晶圆制造设备,在实际采购中面临国外企业的技术封锁,全面国产化是必然选择。据测算,2020年国产半导体设备销售收入将达150亿元,市场占有率将达到约20%。公司作为半导体设备龙头企业,有望充分受益国产半导体设备的崛起。

  近年来,公司半导体设备业务技术实力持续增强。其中,公司承担的02专项在研课题14nm制程设备已交付至中芯国际客户端进行工艺验证。公司开发的用于12寸晶圆制造的刻蚀机、PVD、CVD、立式氧化炉、扩散炉、清洗机和气体质量流量控制器等设备产品已成功实现了产业化,其中28nm及以上技术代制程设备已批量进入了国内主流集成电路生产线量产,部分产品更成为了国内龙头芯片厂商的量产线Baseline机台。各类8英寸集成电路设备也全面进驻国内主流代工厂和IDM企业。公司的二期厂房在一季度已完成设备搬入,这是当前中国最大规模的集成电路设备生产基地。公司产能大幅提升为全年的增长奠定了坚实的基础。

  2018年1月公司完成收购美国Akrion公司,形成涵盖应用于集成电路、先进封装、功率器件、微机电系统和半导体照明等泛半导体领域的8-12英寸批式和单片清洗机产品线。2018年4月,公司发布公告拟在美国特拉华州成立全资子公司NAURAResearchInc。如果进展顺利,将有利于公司结合当前国际集成电路制造技术代的发展方向,开展关键技术研究和产品开发,为推动公司集成电路装备产品的持续技术进步及提高当地客户的服务能力发挥重要作用。

  同时,公司还切入京东方产线,提供UV固化炉、清洗机、移载传送设备等设备。2018年面板业务预计签订合同额5.5亿元,同比增长39.59%。 北方华创12英寸刻蚀机、PVD及立式退火炉获得国显光电及视涯显示的批量采购订单,标志着北方华创成功突破Micro-OLED显示业务。与此同时,光伏板块公司中标了通威大额扩散炉订单,2018年光伏板块业务有望超预期。

  东吴证券分析师认为,公司作为中国半导体高端设备龙头,在产品研发持续突破、产能扩张、海外收购的推动之下,将深度受益建厂潮带来的国产设备发展机遇。预计2018-2020年净利润分别为2.6、3.9、6.0亿元,对应PE为90、59、39X,给予“增持”的投资评级。


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