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2017年8月中国畅销手机市场分析报告(附全面屏趋势分析)(二)

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来源: 集微网   发布者:集微网
热度33票   时间:2017年10月09日 14:20
中国畅销手机供应链及核心部件市场风向

由于以畅销手机作为手机供应链及核心部件的分析样本,故第一手机界研究院出炉的手机核心部件市场分析比例图,普遍会高于市场现状。

提请业界注意的是,为求数据更精确和全面同,从7月开始,畅销手机的样本由过往的TOP20改为TOP50,故下面图表会存在跳跃性变化。

全面屏

8月中国畅销手机TOP 50的手机屏幕绝大部分5.0英寸-5.5英寸之间,占比达48%,但超过5.5英寸手机屏幕数量从7月的6款增加至8月的9款,增幅达50%。手机屏幕屏占比在80%以上,仅有2款。

第一手机界研究院认为,在vivo X20的引领下,9月全面屏手机占比将会快速上升。但事实上,全面屏就是不断扩大屏占比的结果,目前唯一两个可界定的标准是,首先手机屏幕从16:9变为18:9的比例,也就是更为修长以优化手握体验;第二屏占比超过80%。

在行业没有标准的时候,各厂商将推出自己的标准来占领话语权,这便是真假全面屏之战的开始。

第一手机界研究院预计,全面屏市场卖点很快被高中低端各类手机市场覆盖,这个概念的商业价值也将在今年春节后消失。随着消费者认知提升后,会逐渐出现得到共识的全面屏标准。

全面屏的高屏占比促使加工工艺要求更加精细。目前盛雄激光的皮秒激光切割技术是全面屏异形切割技术的最佳方案。盛雄激光自12年以来一直以来专注于皮秒激光技术以及设备研发,目前在盖板玻璃切割、陶瓷盖板切割、蓝宝石盖板切割上应用皮秒激光切割技术设备已经成熟,占领了国内市场大部分订单。


生物识别

8月中国畅销手机TOP 50,采用指纹识别功能的手机有42款,占比84%;采用虹膜识别有2款,占比4%;采用人脸识别有3款,占比6%,没有采用生物识别功能的手机有8款,占比为16%。


(备注:由于多个机型会同时拥有指纹、虹膜和人脸识别,故机型数量会有重叠)

第一手机界研究院认为,指纹识别、虹膜识别和人脸识别三种生物识别方式的应用场景并不相同,所以未来手机厂家将会根据三种生物识别方式不同应用场景,设计出更好的应用。

今天苹果iPhone X没有采用指纹识别的关键在于,没有如期成功攻克屏下指纹,明年iPhone X2必将会采用屏下指纹。

值得注意的是人脸识别,未来的应用不会仅仅是手机解锁,还将有更多应用,也可以算是手机人工智能真正开启的一个里程碑。

鉴于人脸识别需要更快网络带宽、更快运算速度,以及从手机省电的角度考虑,独立的人脸识别芯片将会成为手机品牌旗舰机型新的标配。比如,金花股份(600080.SH)旗下金花科技就开发出全球第一款人脸识别芯片。


触控显示

8月中国畅销手机TOP 50中,采用AMOLED屏上升至11款,再次说明颜色鲜艳和更省电的AMOLED屏已得到消费者认可。

第一手机界研究院认为,中国手机厂家柔性AMOLED屏的资源困局在2018年年中才可能有所缓解。

值得注意的是,自2014年被江粉磁材收购后,帝晶光电就已成为集团的重量级产业。2015年,帝晶光电的净利润达到1.13亿元,2016年达到1.53亿元,连续两年都超额实现业绩承诺,成为江粉磁材最重要的资产之一。其客户更是包括华为、中兴、魅族、联想、三星等多个国内外一线手机终端厂家。目前帝晶光电的显示与触摸模组产能占到了中国市场的约10%,显示触控模组设备产能到 2017 年 7月为止为 12.5KKPCS/M;全贴合产能 9.0KK PCS/M, 异形切割产能陆续达到 4.0kk PCS/M。

摄像头


由于多摄和全面屏的风潮袭来,从8月开始增加三摄和四摄的数据,请敬留意。

多摄像头

由于多摄像头已成为手机卖点之一,故从8月开始中国畅销手机市场分析报告开始,将传统的前后单摄像头统一定名为两摄,之后按照摄像头数量定名为三摄和四摄,敬请注意。

8月中国畅销手机TOP 50中,已有20款机型采用多摄像头设计,占比40%。


在多摄头的拉动下,摄像头行业的VCM马达厂家也将迎来第二波发展的春天。其中,三美达、皓泽、新思考、中蓝电子和友华逐步形成VCM马达最新阵营。

据悉,新思考作为"VCM马达的鼻祖",新思考在多镜头模组上有着突出优势,目前已建成全球最大的VCM工厂,下半年的出货,从7月开始一路直线上升,预计将在9月份达到12KK的出货量。

而成立于2012年的皓泽,现已加入华为、OPPO、魅族、小米等一线智能手机品牌的供应链。所生产VCM马达已应用在多款热销机型上,包括今年一度独领中国热销千元机市场风骚的华为畅享6s、魅蓝note5、红米4/4A系列。9月最新发布的荣耀V9 play 80%后置摄像头的VCM马达也出自皓泽,目前已经出货300k,还有尚未面世的OPPO A60均会采用皓泽的VCM马达。

新秀三美达VCM产品全面覆盖三轴/两轴OIS、闭环式、OIS+AF双模/闭环+闭环双模/20M/16M开环式等高中低端VCM马达。现已规模出货Nokia、Sony、Panasonic、ASUS、HTC等国际手机大客户,与国内主流手机品牌厂家的出货量也有攀升。预计今年,三美达可以完成16M/13M全年50kk的总出货量。

还有友华微电子是国内首家推出OIS防抖产品并成功达到量产化的VCM马达厂家,VCM马达规划月产量能达到8KK,是华勤、辉烨、中诺等众多ODM手机方案商的供应商。今年10月友华将扩增河源工厂,工厂面积将达10000平米。目前已有台湾研发团队入驻惠州工厂,未来将主打中高端产品。

前置摄像头

8月中国畅销手机TOP 50中,前置摄像头采用2000万像素的有9款,占比18%;采用1600万像素有5款,占比10%;采用1300万像素有1款,占比2%。


后置摄像头

8月畅销手机TOP 50中,后置摄像头采用2000万像素的有5款,占比10%;采用1600万像素的有10款,占比20%。


值得注意的是,后置2000万像素的机型持续增加。第一手机界研究院认为,后置2000万像素将中国主流手机品牌旗舰机型的主旋律。

当前,手机CMOS图像传感器领域的高端市场被索尼、三星等牢牢把控,而在中低端市场则暗潮涌动,行业排名第三的OV多次被转手收购。目前国内低端CMOS图像传感器市场主要被格科微、比亚迪两家企业瓜分,比亚迪已经悄然占据了20%左右的市场份额。在这次市场洗牌中,业务单一的企业格科微将面临更大的风险。若它有被并购的可能的话,比亚迪将有很大的机率成为收购方。若真如此的话,比亚迪就可以在国内市场掌握更高的话语权,甚或成为市场最大赢家。

无线充电

8月中国畅销手机TOP 50中,采用无线充电的机型有两款,占比4%,只是三星S8和S8+。

    
手机OEM、ODM厂家

中国畅销手机机TOP 50的诞生,并不仅仅代表OPPO、华为、vivo、金立、乐视、魅族、小米等国产手机主流品牌的研发实力的提升,其中也不乏有国内手机方案和整机商的ODM的杰作。


手机芯片

8月中国畅销手机TOP 50中,采用高通芯片的有23款,联发科(MTK) 11款,海思9款,苹果4款,展讯2款和三星1款。高通芯片占有率达46%的份额,而竞争对手联发科的份额仅22%。

值得注意的是,展讯芯片占有率持续攀升,说明其正在低端市场抢食MTK的份额。

值得注意的是,最畅销的OPPO R11和vivo新旗舰X20采用的都是高通最新的骁龙660芯片。OPPO R11的快速热销,将让高通骁龙660芯片成为国产旗舰机型的新宠。之前高通骁龙625芯片成为了OPPO R9S、vivo X9、华为 麦芒5、华为 nova等明星产品的“心脏”。换句话说,OPPO、vivo所引领的市场风骚,高通芯片功不可没。

    第一手机界研究院认为,高通芯片在中国畅销手机市场胜出的根本原因,除了产品性能优越之外,还赢得了广大消费者的认可。

作为一个手机芯片厂家,高通唯一一家在消费者市场做市场推广的厂家,而且一做就达五年之久。在手机产品同质化今天,采用高通芯片已成为手机高性能的卖点之一,高通芯片也成为高端手机的标签,最重要的是这一高端标签已被消费者认可。


手机玻璃盖板

8月中国畅销手机TOP 50中,采用3D玻璃盖板只有华为 mate9 Pro、三星Galaxy S8和S8+进入TOP 50。

但随着国内柔性AMOLED资源逐步释放,3D全面屏还是未来手机市场的发展趋势。


机身材料

8月中国畅销手机TOP 50,采用金属后盖有37款,占比74%;玻璃后盖的有5款,塑料后盖的有8款。


基于对未来5G发展的考虑,加上手机产品同质化的困局,手机厂家的差异化开始集中体现在机身材料和颜色上。因此,多家CNC加工大厂已经开始布局新材料机身的研发和生产。

其中陶瓷材料备受关注,潮州三环是全国最大的电子元件、先进技术陶瓷产业基地。自2015年开始拓展功能陶瓷新运用之后,相继进入一加、小米、OPPO、vivo等一线智能手机品牌的供应链。小米6/红米pro /MIX/note2、OPPO R9/R9s/A59、一加3、vivo X7/X9上使用的陶瓷材料均由潮州三环供应,潮州三环是目前市场上规模量产手机陶瓷外观件的主要供应商。

手机电源接口


8月中国畅销手机TOP 50中,采用Type-c接口的机型已上升至11款。

电池容量


续航能力已经成为手机卖点之一,8月中国畅销手机TOP 50中,电池容量3001mAh-4000mAh的机型数量已达到24款。



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