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台积电12nm 10万片急单来自比特大陆 淘金热中谁在卖那把铲子

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来源: 集微网   发布者:集微网
热度66票   时间:2018年1月03日 19:42
集微网从台积电内部获悉,比特大陆近日向台积电要了很大的产能而且要得很急。该公司近期将会召开发布会,应该是又有新动作了。虽然如过山车一般的比特币市场在2017年暴涨暴跌,但是显然,随着虚拟货币交易热度与价格持续拉升,挖矿热潮并未因为外界看衰声浪而减退。

此前集微网曾报道,2018年开年台积电就接到来自大陆的一笔高达10万片的高性能运算(HPC)芯片急单,将采用台积电具成本优势的12nm工艺。HPC是发展人工智能、AR/VR,甚至比特币挖矿设备等先进科技应用的关键核心技术。在我们的报道“独家:疯狂的比特币!比特大陆12月10nm订单已超海思”一文已经揭示了比特币对HPC的需求,从而使晶圆代工、设计服务、封测等相关半导体产业链获益颇丰。


由于去年第四季度全球非iOS智能手机市场转冷,业界一度对HPC未来需求看衰。然而台积电董事长张忠谋却辟谣称,HPC应用非常广,没有需求减缓的隐忧,显然是有所指。据了解,台积电首季营收可望优于市场预期,季减幅度,从原先的下降一成,收敛为下滑5%至7%。其中台积电12nm工艺获得了众多优质订单,除了比特大陆,Nvidia新量产的芯片,以及联发科主力手机芯片也将导入台积电12nm工艺。比特大陆的10万片订单本月开始出货,估计首季每月出货1万片,第2季再放量。

根据台积电最新的季度财报,加密货币采矿相关业务每季度收入在3.75亿美元左右,占集团销售额的5.1%。然而,随着加密货币的价格不断升值,这个业务板块很可能正在快速增长。持续的挖矿热潮带来的HPC需求预计将拉动2018年台积电营收。欧系外资认为台积电将在HPC、物联网、汽车电子等相关需求推动下持续增长,加上7nm放量、市占率攀升等利多,2018年表现将持续优于大盘。

而亚系外资表示,虚拟货币挖矿热潮有望带动挖矿ASIC需求,有助于台积电16nm和10nm产能利用率维持高位,预估今年第1季营收将季减5%,优于市场预期的季减9%,进而估计挖矿需求对台积电今年全年营收贡献将达5%。此外,亚系外资认为台积电今年全年营收将年增14%,主要增长动力来自采用7nm的高通高端智能手机芯片、苹果下一代iPhone处理器、以及赛灵思的FPGA。在物联网与汽车电子方面的营收今年预计将分别上涨20%、15%,合计将贡献今年营收8%,维持台积电“优于大盘”评等。台积电未来新任董事长刘德音表示,人工智能及5G通讯技术,将会推动7nm以下工艺营收继续成长。

这正印证了那句经典名言:在淘金期间,贩卖铲子是一桩很好的生意。

挖矿与电竞游戏推升显卡市场

另一个受益于数字加密货币大热的要数GPU市场,多家GPU厂商在2017年的业绩创下新高。拜比特币与以太币挖矿热潮所赐,AMD与NVIDIA生产的GPU芯片需求大增,两大厂都推出不含视频输出的图形显卡,专为挖矿族群设计。显卡供应商表示,由于挖矿需求未如预期明显退烧,以及NVIDIA、AMD的GPU芯片供货有限,加上存储器供应吃紧,价格只升未跌,将使得近期显卡价格再度喊涨,众厂多款中高端型号涨幅约5~20美元以反映成本。然而,首季涨势已难避免,是否将影响电竞市场买气备受市场关注。

此外,另一令显卡买气未减的关键则是韩国Bluehole旗下线上游戏“绝地求生”大作热销,带动电竞市场意外出现一波显卡升级潮,尤其大陆市况更为热络,多家显卡厂商出货均逆势扬升。

受惠挖矿需求减幅不大,以及绝地求生大作推出炒热电竞市场,四季度显卡出货跌幅较预期来得轻微。厂商预期,2018年首季显卡出货虽将下滑,但由于已确定将上调中高端产品售价,因此应可抵消出货减少缺口,整体获利与毛利仍较往年同期来得好。


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