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【对比】华米O年度旗舰开始出货,供应链齐迎春天

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来源: 集微网   发布者:集微网
热度55票   时间:2018年4月08日 08:16
1.比亚迪3D玻璃已对部分手机客户批量出货
2.华为、OPPO、小米年度旗舰开始出货,供应链齐迎春天
3.iPhone订单疲软,大立光难逃淡季魔咒
4.砷化镓3雄首季营收同步正成长,VCSEL成增长重点

1.比亚迪3D玻璃已对部分手机客户批量出货

集微网消息,比亚迪日前在接受机构调研时表示,公司已经开始在玻璃机壳业务上的布局,目前还在不断扩充玻璃机壳产能来满足未来手机市场需求。比亚迪3D玻璃机壳已实现对部分手机客户的批量出货,未来随着新客户的导入和良率提升,预计将为公司带来显著的收入和盈利贡献。

此前,比亚迪发布2017年报,公司2017年实现净利润40.66亿元,同比下降19.51%,其中新能源业务受补贴影响大幅降低,不过,比亚迪手机零部件业务却实现增长。

比亚迪表示,2017年积极发展3D玻璃机壳业务,做好充分的技术储备和产能布局,并成功赢得国内外领先手机厂商的订单并实现量产出货,为公司培育出新的收入增长点。

2.华为、OPPO、小米年度旗舰开始出货,供应链齐迎春天

大陆前三大手机厂华为、OPPO、小米年度旗舰机本月起竞相出货,由于三大厂合计全球市占已超越三星、苹果,重要性不言可喻,三大厂新机全球陆续出货,助攻台积电、大立光、联发科等台湾供应链第2季营收表现。

根据市调机构顾能(Gartner)统计,去年第4季,华为手机全球市占10.8%,加上小米的6.9%、OPPO的6.3%,合计24%,超过三星的18.2%与苹果的17.9%。分析师指出,去年全年包括华为、OPPO的手机出货都突破1亿支,在全球手机市场动见观瞻。

大陆三大手机厂的台湾供应链除了台积电、大立光,还有鸿海集团的富智康、英业达旗下的英华达,及友达、华通、矽品、联发科、京元电、联咏、群创等。

大立光日前公布3月合并营收31.42亿元,月增42%。大立光表示,近期客户将推出新机,预期4月营收与3月差不多。


据了解,苹果iPhone X销售动能转弱,华为已是大立光重要客户,尤其华为P20 Pro主相机采三镜头设计,印证大立光董事长林恩舟日前帮华为新机站台时表示,未来有更多新手机会采用两个以上的多镜头。华为P20 Pro于6日开卖,为大立光3、4月营收回温重要动能。

至于1日在大陆开卖的OPPO R15分成一般版与梦镜版,一般版采用的是联发科MTK Helio P60处理器,梦镜版搭载高通S660处理器。OPPO R15继在大陆开卖后,将陆续在全球上市,台湾预订5月发表,对联发科第2季业绩有正面助益。

小米重拾手机成长动能后,去年第4季全球市占超过OPPO,小米也宣示要夺回大陆手机市占第一宝座。此次MIX 2S已自3日在大陆销售,接着在全球上架,主要组装伙伴富智康、英华达跟着忙出货。

业界指出,华为、小米、OPPO未在今年的世界移动通信大会(MWC)发表新机,等于错开与龙头厂三星新机的正面冲突,希望争取新机更大市场空间。综观三大手机厂新旗舰机共同特色都是全面屏、双镜头以上以及强调人工智能(AI),也定调今年非苹新机走向。经济日报

3.iPhone订单疲软,大立光难逃淡季魔咒

集微网消息,大立光执行中林恩平12日将主持召开法说会。由于近期苹果iPhone处于新旧交替,订单疲软,预计3D感测镜头趋势、苹果订单走向以及新厂产能及扩产进度,将是业界关注焦点。

大立光日前公布3月合并营收31.42亿元新台币(下同),月成长42%,年减13%。今年第1季合并营收88.77亿元,年减18%。大立光预期,目前仍处于淡季,虽有客户新机推出,但是整体订单动能趋弱,4月营收约与3月差不多。

在出货结构上,3月份大立光千万像素镜头出货占比仍维持70%-80%,800万像素占比10%-20%。

近期中国大陆手机市场需求已见回温,预计对于大立光营收有所助益,但可能不及苹果下滑的缺口。大立光是iPhone供应链中镜头主力供应商,去年第4季受惠iPhone X新机,单季毛利率71.68%,营业利益100.5亿元,税后纯益86.07亿元,每股纯益(EPS) 64.17元,同步改写新猷,惊艳市场。

不过iPhone X价格过高,市场叫好不叫座。去年11月大立光营收攀全年高峰后,随着苹果一再下修出货目标,大立光营收反转直下,逐月跳水式下滑。相较去年上半年,苹果iPhone 7仍陆续出货,市场预计今年上半年因苹果iPhone X/8销售持续下滑,整体苹果订单表现不如去年同期。

市场预期,本季iPhone概念股处于新旧交替,大立光恐难逃淡季魔咒。

4.砷化镓3雄首季营收同步正成长,VCSEL成增长重点

台湾地区砷化镓三雄3月营收全数出炉,月增率以宏捷科的45.6%幅度最大,年增率是稳懋的22.07%最高,宏捷科3月营收年增率也有21.79%,让前3季营收年增率翻正。

观察3月砷化镓三雄表现,以宏捷科表现相对突出,单月营收回升达新台币1.88亿元,创21个月来新高纪录,月增率45.61%,年增率21.79%,也让第1季营收转为正成长,累计第1季营收为4.64亿元,年增5.47%。

宏捷科受惠手机客户需求回温,且公司积极送样认证VCSEL产品,预期今年营运将摆脱去年谷底,重回成长轨道。

去年缴出亮眼成绩的稳懋今年持续展现成长动能,3月营收随工作天数恢复正常回升到14.42亿元,月增3.86%,年增22.07%,累计第1季营收44.64亿元,季减19.9%,略优于之前预期的季减20-25%,年增率为36.4%。

展望第2季,稳懋发言人曾经洲表示,目前第2季透明度还没很完整,陆续接单还要再了解,目前看来接单状况还算正常,按以往惯例,供应链通常从第2季开始启动逐步加温。

业界则持续看好稳懋今年来自3D感测在智能手机的渗透率提升动能及5G应用的导入,随下半年新产能加入,将带动稳懋营运持续成长。

砷化镓三雄之一的全新第1季受光通讯产品订单优于预期挹注下,推升单季营收达5.63亿元,年增14.13%,但3月显然成长力道稍嫌弱了点,单月营收1.78亿元,与2月相当,小幅增长2.4%,但年减9.72%。

目前台湾砷化镓业者中,仅有代工厂稳懋一家取得苹果认证,而苹果VCSEL主要供应商为上游磊晶厂IQE、晶片厂Lumentum为主。台湾上游的磊晶厂全新从去年开始送样Lumentum认证,希望能打入Lumentum供应链,与IQE分食苹果订单。

VCSEL产品能否通过认证,何时通过认证都将牵动全新今年整体营运动能,将是主要观察重点。经济日报


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