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宇阳李竞:MLCC缺货于2018年底缓解 涨到芯片价的NPO不在此列

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来源: 集微网   发布者:集微网
热度49票   时间:2017年12月18日 18:10
(集微网文/邓文标)“正常情况下,电子元器件会每年降价5-10%,MLCC涨价周期为每3-5年一次。”然而,今年以来,电子元器件普遍缺货纷纷涨价,MLCC涨价已经由3-5年正常涨一次,变成1年涨3-5次。

MLCC (Multi-layer Ceramic Capacitors)即片式多层即陶瓷电容器,不仅在消费类电子设备中应用极多,而且在安防、工业、汽车电子以及物联网等领域中应用级广。今年以来,村田、太阳诱电等日系原厂,国巨、华新科等中国台湾厂商以及宇阳科技、风华高科等原厂的MLCC产品普遍供求失衡,价格大涨,且下游手机等终端厂商还很难拿到货。

“MLCC缺货现状还将持续下去,预计到2018年年底缺货潮将基本缓解。”深圳市宇阳科技发展有限公司副总经理、营销中心总经理李竞在接受集微网专访时表示,今年以来,大宗类电容普遍涨价,MLCC价格更是大涨,其中部分型号的单颗MLCC价格已经从几毛钱涨到3.5元,涨幅远超预期,现在这颗MLCC的价格已经涨到芯片的价格了。从表象上看,MLCC涨价是由供求端不平衡所导致的,其实更深层次的原因是由产业发展的阶段性因素所引起的。

MLCC缺货从大尺寸向小尺寸渗透,小型化将缺货新主力

今年以来,MLCC原厂多次进行调价,整体涨幅在5-30%。“这轮MLCC涨价的原因主要从两个维度来看,缺货的MLCC产品已经从大尺寸渗透到小尺寸。”李竞表示,从不同的维度来讲,在MLCC的产品尺寸上,现在最缺的是大尺寸MLCC产品,尺寸越大越容易缺,这是因为我们做产品是从大做到小。这轮缺货中,最明显的就是大尺寸缺的更严重,当然现在小尺寸MLCC也开始缺货,但大尺寸是最开始的,也是缺货最紧张的。

“从规格上讲,在电容容量上,之前市场上用到的是最大规格,按照习惯,也是最容易为了做大市场份额而去做低价格,那么这部分MLCC也是最缺的,价格也被打低了。”李竞称,现在大容量的MLCC特别缺,以前因为没有多大利润,原厂一般不愿意扩产,但用量却非常大,不管是电脑、手机等电子设备都是需要用到大量的MLCC,也是最没利润的,所以非常缺。

这也就是说,MLCC开始由大尺寸缺货已经蔓延到小型化的MLCC,整个大宗类电容都普遍缺货,小型化MLCC将成当前和2018年缺货新主力。小型化MLCC主要应用在移动终端市场,目前全球小型化MLCC厂商前三为村田、三星电机、宇阳。

(注:G代表国巨、W代表华新科、E代表宇阳、M代表村田、S代表三星电机,可以看出,在微型电容中,宇阳今年仅次于行业巨头村田,全球排名第二。)

“在小型化MLCC市场,村田为行业龙头,三星电机和宇阳一直第二或三名来回波动。”李竞表示,目前村田小型化MLCC产能约为20(Billion/月),三星电机产能在10-12(Billion/月),而宇阳今年在小型化MLCC市场超越了三星电机,产能为14(Billion/月)。

如今一款中阶智能手机需要700颗小尺寸MLCC,iPhone8需要1000颗以上。目前,宇阳小型化MLCC市场主打0201、01005小尺寸MLCC,并已经打入华为、小米、闻泰、华勤、富士康等国内一线手机供应链,手机市场占宇阳总体业务6成以上,预计宇阳今年营收大概比去年增长40%左右,甚至更多。

集体扩产,MLCC缺货潮2018年年底缓解

MLCC缺货涨价让原厂赚的盆满钵满,一方面原厂正加速扩产投建新产线,补充产能;另一方面瞄准MLCC缺货中涨幅最大NPO,那么这轮缺货潮何时有望缓解?

李竞表示,今年电容缺货的情况是连普通电容都开始缺,在这波缺货潮中,普通电容的缺货缓解就目前来看,基本需要一年的时间缓解供应。这也就是说,大宗类普通的电容,2018年年底将开始缓解。

而基于这样的判断主要因为,现在电容都在涨价,价格利润大幅提升,对于原厂和资本方而言,都愿意追加资本新增产线,电容行业从投入到扩产大概就是一年的时间就起来了,所以理论上2018年年底将会缓解。

目前MLCC厂宣布了扩产计划,包括村田、太阳诱电、国巨、宇阳、风华高科等等。其中,村田将投资100 亿日圆(约6亿元人民币)兴建新的MLCC 产线,厂房预计将设置在日本冈山县濑户内市,预计2018 年第4 季完成,以因应目前市场对MLCC 的需求;国巨也已宣布对MLCC进行10%-15%的扩产,预计将在明年上半年正式量产。
 
据李竞介绍,宇阳当然也有扩产的计划,我们扩产主要是专注于微型的0201和以下的尺寸型号,这类扩产公司每年就有30%以上的计划,而在缺货持续蔓延的行情下,今年扩产至少在30%以上,同时由于今年的情况比较特殊,宇阳内部也正在敲定第二轮、第三轮的扩产计划。

NPO紧俏不在供应缓解之列,宇阳已送样

不过,这种扩产缓解目前还只是限于大宗类电容,而在今年MLCC涨幅最大的NPO这颗料短时间还难以快速缓解。NPO单颗物料成本价格从今年年初2毛钱到今年第三季度已经涨到2.5元,到今年年底成本价格已经涨到3.5元,涨幅远超预期,现在这颗MLCC的价格已经涨到芯片的价格了。

李竞笑称,MLCC卖成芯片的钱,我们原厂当然也很开心。不过,NPO等特殊MLCC在扩产中有很大不确定的因素,因为首先在技术上有瓶颈,目前几家原厂能扩产,要不要多扩,还要依托于终端市场应用会不会爆发式增长,其中有方方面面的因素。

事实上,NPO这颗料价格暴涨,缺货很严重,是由于苹果今年发布iPhone X等新机标配无线充电引起的。李竞表示,NPO这颗料与其他MLCC不同,本身MLCC这么多年市场是存在的,慢慢走到今年爆发的态势,但NPO这颗料的缺货涨价主要是因为无线充电的爆发。

首先,整体来看,由于无线充电在苹果的带动下,下半年终端市场开始爆发式增长,这不像MLCC在其他电子设备中的应用,这几年的应用需求一直存在一定的基数,但无线充点一下子市场暴涨,iPhone X等新机标配无线充电概念是最关键的背景。

其次,回到NPO这颗料上,无线充电不止用到NPO这颗料,也会用到很多普通电容,但NPO这颗料是技术水平是当前最高的,这颗料本身能做的就是只有村田、太阳诱电和TDK等日系的原厂能做,其他原厂商技术和量产还存在距离,这就导致整个市场供需很不平衡。

更重要的是,NPO这颗料基本没有替代料,从材料特性来讲的话,NPO这颗料有超高的极限容值,在技术上代表很高的行业水准,所以不存在替代料。

不过,NPO这颗料宇阳已经打样了,马上就批量生产了。李竞表示,NPO这颗料我们也很重视,2018年上半年将会向市场批量提供NPO,这在国内市场上宇阳将是首家量产NPO。

坦白讲,在此之前,宇阳并没有NPO这类的终端客户,自今年下半年以来,NPO这颗料在无线充电的带动下,缺货涨价屡屡创新高,其主要量产原厂就是村田,村田除了无线充电应用外,在偏工业市场中也有NPO这颗料的需求,所以在技术和客户群都具备的情况下,村田是一直在做这颗料,但在今年无线充电爆发的行情中,完全供不应求。

而对宇阳不一样,宇阳虽然已经成为国内小型化MLCC市场的龙头,但以前并没有这类客户,也没有这类的应用需求,对于宇阳而言是完全新的需求,但是好在宇阳有技术储备,从投料、工艺微调、出样,很快就能实现,目前宇阳的NPO已经给客户送样了。

李竞表示,宇阳主要是做微型和射频电容,在NPO这个体系中,也是我们发展的重点,因为在微型化的比重中有超过50%都是做NPO材质的,所以我们比较专攻微型和射频两个领域,回过头来,宇阳的技术储备是可以让我们在三个月之内做出NPO成品,通过验证就给可以送样验证,无线充电市场也将成为宇阳重点关注的领域。  


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