大摩:下调中芯目标价至11.5元 维持“增持”评级

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来源: 智通财经网   发布者:智通财经网
热度23票   时间:2017年5月16日 05:12
  摩根士丹利发表研究报告表示,中芯(00981)预计次季收入按季跌3%至6%,低于该行原预测的8%季度增幅,主因内地智能手机需求放缓。根据集团指引,今年将难以达到早前制定的全年收入按年增长20%的目标,并削减至双位数增长。该行指出,集团过去7年股本回报率仅3%,估计2018-19年股本回报率可扩张至10%-11%,对公司长远增长前景乐观,因受惠内地物联网及汽车半导体产业需求的增长。

  该行下调集团2017年每股盈测26%,反映收入下跌及营运成本上升,尤其28纳米及14纳米芯片研发成本增加,目标价由12.5元下调至11.5元,意味仍有23%上行空间,但基于集团定位良好,可捕捉内地半导体需求上升机会,维持增持评级。



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