摩通:中芯(00981.HK)上季收入符预期 今年营运指引维持强劲

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来源: 阿思达克财经   发布者:阿思达克财经
热度81票   时间:2017年2月16日 05:54
摩根大通报告指出,中芯(00981.HK)  -0.620 (-5.487%)   沽空 $1.64亿; 比率 20.345%   上季收入符合预期,毛利率30.2%,稍高于公司指引的29-30%,归因于成本控制改善。 然而,由于受到研发成本上升、一次性出售设备亏损,及员工奖金等因素影响,经营利润逊预期。 不过,今年营运指引维持强劲,料收入增长20%,毛利率在20%-30%之间的中位到高位。

集团估计首季收入按季跌2-4%,毛利率介乎25%至28%。 公司股价年初至今跑输恒指14%,已反映短期压力因素,基于中芯收入增长理想,毛利率稳定及股本回报率扩张,该行维持评级「增持」,目标价看13元。 (ka/ca) (报价延迟最少十五分钟。 沽空数据截至 2017-02-15 16:25。 )



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