美银美林:中芯国际目标价降至9元 重申跑输大市评级

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来源: 新浪港股   发布者:新浪港股
热度63票  共0条评论】【我要评论 时间:2018年2月13日 05:49
  美银美林发表报告指,中芯(00981.HK) 去年末季纯利高于该行及市场预测,收入按年跌3.4%符预期。营运利润率得益于3,400万美元研发资助和地方政府补贴而高于预期。管理层料今年首季收入将按季增长7%-9%,包括一次性科技专利之收入,毛利率料介乎25%-27%。

  惟该行指业绩指引显示撇除一次性收入后首季收入实按季跌11%,实际毛利率料介乎10%-12%。管理层对28nm晶片业务前景趋向审慎,主要受累于定价压力。该行下调中芯今明两年盈测,目标价自10.5元削至9元,重申‘跑输大市’评级。



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