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【爆光】村田和硕澄清MLCC供货协议;新iPhone或搭USB-C充电器

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来源: 集微网   发布者:集微网
热度34票   时间:2018年5月18日 08:49
1.村田、和硕澄清未签MLCC供货协议
2.砷化镓产业大盘点,今年有望爆发
3.iPhone快充有望?今年新iPhone或将搭USB-C充电器
4.炒货难度高于MLCC,铝电容价格将稳定上扬
5.致新打入舜宇供应链后,OIS再获中国手机品牌大厂采用
6.化敌为友 大立光抢下三星手机镜头订单
1.村田、和硕澄清未签MLCC供货协议

集微网消息,媒体报导,日系被动元器件厂商村田同意提供 MLCC 给台系组装厂和硕及英业达,不过村田17日随即发信给客户,澄清相关报导并非事实,公司并没有跟和硕及英业达签订供货合约。

和硕最早由平面媒体批露,董事长童子贤亲自赴日固料,确保被动元件供应料源稳定,当时市场议论纷纷消息正确性。17日又有平面媒体报道,指和硕与村田制作所已谈妥,村田制作所每月将提供和硕10亿颗MLCC给和硕、英业达相关厂商,和硕将可确保 MLCC 取得来源稳定,而此举代表和硕下半年营运无虞,不过也代表被动元件涨势将会停止。

村田制作所在该则消息出来后随即发布声明,重申未与和硕达成协议,媒体内容有误,晚间和硕也发声明,郑重澄清近期媒体报导,有关公司在被动元件的采购工作,及干部出差拜访行程等相关事宜,报导诸多不实,皆属媒体自行臆测。

和硕强调,一向重视保护与客户、供应商互动相关资讯,并确保遵守职业动态,相关资讯传达也将遵守所有法律规范。

据了解,村田18日由台湾分公司发信给客户,表示并没有跟和硕及英业达签订供货合约。

MLCC供货吃紧已是今年电子产业最大条的事情,由于供应商产能供不应求,因此下游厂商甚至只能拿着现金去抢货,而和硕董事长童子贤日前也传出,将远赴日本,向村田及太阳诱电等日系被动元件厂抢料。

业界传出,由于媒体报导和硕及英业达取得村田供料,因此引发其他电子大厂抗议,纷纷要求村田也必须比照办理,甚至还有厂商跟国内被动厂反映,和硕不要的料源,希望能转给他们。

2.砷化镓产业大盘点,今年有望爆发

砷化镓族群虽一度因美国封杀中兴通讯事件而跌宕起伏,但需求一直存在、且更胜以往,随着厂家良率提升,获利可望逐渐进入高成长期。

美国封杀中兴通讯,日前川普态度又大转弯,表示已指示商务部帮助中兴通讯尽快恢复业务,全球砷化镓大厂股价也跟着跌宕起伏,然不管政治力如何介入冲击,物联网、5G时代来临,各项光通信元件需求一直存在,需求量甚至更胜以往,今年100G规模将逐季成长取代40G成为主要规格之一,5G应用也将逐渐开展,车用也加入新需求阵容,愈到下半年,需求愈是明显,今年起,砷化镓产业将是投资人不容忽视的明星产业。

应用面相当广泛

去年因3D感测而声名大噪的砷化镓产业,一度因iPhone X销售不佳而沉寂,然事实上,砷化镓终端的产品应用相当广,甚至扩大来看,砷化镓只是三五族化合物半导体中的一环,其他化合物还包括磷化铟、锑化镓等,依据特性的不同,应用的领域也不同。

其中,最广泛应用在通信产品上的,就是砷化镓材料,这类材料具有高频、低噪声、高效率及低耗电的特性,也因此多用于光电和高频通信用元件,包括手机、光纤通信、卫星通信等微波通信上,过去几年,台湾地区稳懋、宏捷科、全新等厂,都因为手机用PA元件需求而提高能见度。

然而,手机在整个砷化镓材料中,算是相对低端的应用,更多是应用在光通信数据中心、国防、汽车防撞雷达等利基高端领域,就连去年苹果iPhone X采用3D感测功能而爆红的面射型激光(VCSEL),也是VCSEL众多应用中,相对低端的一环,但手机等消费电子产品的使用量大增,让有跨入VCSEL砷化镓族群红极一时,然据了解,从VCSEL磊晶片到晶圆代工、封装的直通率仍偏低,加上成本高,都让3D感测的推进面临小小的逆风,整个供应链中,目前实际能因3D感测而受惠的厂家并不多,稳懋当然是其中代表。

追本溯源,VCSEL整体制程的直通率偏低,还是和最上游的磊晶片生产推进有关。三五族半导体的磊晶的制程技术主要有三种,包括LPE、MBE及MOCVD等,LPE虽传统且较简单,但对于较薄磊晶的长成上,LPE较难掌握;MBE的生产技术较为成熟,良率较容易提升,但生产成本偏高,几家磊晶厂中,IET-KY主采此制程,Finisar也在此制程上和IET合作;MOCVD制程技术困难度高,但具有成本低的优势,可以广泛应用在手机,包括IQE、全新、联亚都是采用此制程。

愈上游技术难度愈高

磊晶片制程中,磊晶厂在基板上面长很多的薄层,这其中,就包含很多的技术,每一层薄层的生长、厚度、成分及掺杂浓度都需要经过磊晶结构设计模拟计算,而基本上,磊晶片的品质就决定了电子元件的品质、效能及良率。

半导体生产制程中,良率愈高,自然成本降低,这是自然不过的道理,然一般半导体业动辄逾九成五的良率,在三五族半导体领域,是几乎不可能的事,在砷化镓领域,高端应用品的良率,很多厂商恐怕都不及五成,技术难度高,有实力跨足这个领域的厂家也就几根手指头数得出来。

磊晶片业者就直言,少数做出来跟不能做是一样的,最终要卖出去,但没有好的价钱,也就卖得不好,砷化镓市场是零与一的产业,且目前的情况是,大家都会碰到瓶颈,用MOCVD生产的良率都还很低,而要用大的机器做量产,则要花很长的时间做,这是磊晶片厂碰上的产业现况。

族群获利将进入高成长期

技术进入门槛高加上良率不易提升,自然缴出来的获利普遍不会太好看,但也因为技术进入障碍高,但终端应用的未来性又多又广,族群未来的想像空间也就大,一旦磊晶片厂的良率出现明显突破,获利也将大跃进,资本市场愿意赋予砷化镓族群的本益比也就高。

除了3D感测外,三五族半导体的未来应用无限宽广,包括物联网、汽车防撞雷达、光纤通信、光通信Data Center及最快今年底就可逐渐浮现的5G手机PA市场,甚至是国防军用等,各项终端应用已随着技术成熟而加速导入中,需求趋势确实是向上的。

事实上,国际三五族半导体大厂近年透过整并持续壮大中,包括IQE合并KOPIN、RFMD,AMS收购Heptagon及Princeton Optotronics,II-VI收购Kaiam Laser之后,台厂的科纳KY也在日前被II-VI并下,大厂并购频繁,不管是为了增强技术实力,还是要增进产能,其实都是整个产业正要快速从小变大的体现。

如上所提,由于产业技术难度高,能跨入这个领域量产的厂家并不多,日前中兴通讯事件影响,全球砷化镓族群股价一度重挫,然随即在首季业绩表现不错下大涨,业者指出,需求一直都在,但订单还是在整个供应链中移转,不会就消失不见,但最重要的是,从上游到下游的量产能力都在向上推进中,待上、中、下游的直通率拉高,整体族群获利将进入高成长期,而这很快在下半年就可见到。中时电子报

3.iPhone快充有望?今年新iPhone或将搭USB-C充电器

《AppleInsider》报导,苹果公司 Apple (AAPL-US) 今年秋季将发布的新款 iPhone,将可能搭仔更强大的 18W USB-C 壁式充电器。

《ChargerLab》表示,供应链内引用的消息来源提道,新 iPhone 充电器支持高达 18W 的功率,意味着这款充电器也可能支持下一代 iPad。

如果消息准确,充电器尺寸的增加将标志着苹果的欧洲设计有点偏离现有的款式。然而,美国充电器模型还是有不同的可能,而 ChargerLab 在预测苹果硬件选择方面虽然没有长期的过往记录,但他们上次正确预测到 MFi (Made for iPhone)。

目前,尽管 iPhone 8、iPhone 8 Plus、和 iPhone X 可以使用 USB-C Lightning 线缆和更高功率的充电器支持快速充电,但所有 iPhone 都配备了多年来一直使用的小型 5W USB-A 电源。

快速充电允许 iPhone 在 30 分钟内充电 50% 电量,但需要苹果的 USB-C Lightning 电缆以及 MacBook 或 MacBook Pro 附带的 USB-C 墙壁充电器。如果单买此零件,加起来的价格相当昂贵。

苹果还不允许第三方通过其 MFi 认证计划制造 USB-C Lightning 电缆。如果苹果确实将这些内容包含在内,也可能表示他们将开放他们的 MFi 程序,以追求更快的规格上线。钜亨网

4.炒货难度高于MLCC,铝电容价格将稳定上扬

铝电容因为体积较大,客户和炒货商的囤货难度远高于可以“一把抓”的基层陶瓷电容(MLCC),价格走势虽然不会像MLCC那样剧烈,但供应链普遍预估,今年有机会呈稳定上扬。

铝电容为被动元件的一种,优点在于静电容量高,价格便宜,广泛应用在ICT产业、军事、家电、电源供应器、不断电系统、主机板、监视器等产品。

惟因铝电容易受温度影响、电容量不稳定、使用寿命短,还有容易干化及漏电解液的缺点,因此早年只要有笔电传出爆炸事件,铝电容经常被怀疑是原凶,笔电厂这几年转用固态电容,但在多数领域,铝电容仍有不可替代性。

铝电容和MLCC相同,这一波都是遭遇日系供应商退出特定市场,加上上游铝箔短缺,造成部分产品缺货、价扬,今年缺货态势不会改变。

不过,相较于体积只有沙粒大、可以一把抓的MLCC,铝电容的个头较大,对客户或炒货商来说,囤货成本较高,一般预期比较不会出现像MLCC那样一飞冲天的走势,价格会是稳定走扬态势。经济日报

5.致新打入舜宇供应链后,OIS再获中国手机品牌大厂采用

电源管理IC致新手机零组件布局再下一城,继音圈马达驱动IC打入中国镜头模组舜宇供应链,本季随着中国手机出货进入拉货旺季,音圈马达出货大幅增加,而耕耘多年防手震(OIS)打入中国手机品牌大厂供应链,为该客户开发高规格产品,可望下半年贡献营收。

受惠中国三大智能手机品牌华为、OPPO及vivo首季发表新款手机第2季开始大量出货,致新音圈马达出货量也开始放大。

致新投入三年时间研发光学防手震产品,与中国手机品牌厂商合作,持续在改善产品性能,下半年可望开始小量出货贡献营收。在新产品如无线充电之电源管理IC已量产,本季亦可受惠于无线充电需求,出货量倍数成长。联合报

6.化敌为友 大立光抢下三星手机镜头订单

韩国媒体报导,三星手机确定找上全球手机镜头龙头大立光供货,双方化敌为友,补足大立光在全球智能手机镜头客户版图的最后一块拼图。

三星是全球手机市占龙头,大立光拿下三星订单后,有助提升营运。大立光手握苹果及非苹阵营华为、OPPO、vivo等大厂订单,在全球手机镜头市占过半。对于该消息,大立光不愿多做回应,仅表示“一直都在努力中。”

三星手机的镜头多由自家子公司或本土供应商供应,包括Sekonix、Koren、SEMCO和Hansung Optics都是其供应商。

韩国媒体披露,这次三星找上大立光,除了因自有产能不足外,也考量大立光专利权布局完整。三星过去曾经努力要避开大立光的专利,进行研发相关产品,但经过几次尝试后,在品质与产能上都还有相当的落差,三星这次与大立光的合作,就是为了继续保有过去在市场上的优势。

根据报导,三星正改变智能手机的供应策略,针对三星新推出的两款中阶智能手机Galaxy A6/A6+,其所搭配的光圈1.9的1,600万像素前镜头,以及同样光圈1.9的2,400万像素前镜头,除了本土厂商Sekonix供应外,大立光将是另一家供应商。

大立光曾在2013年启动专利大战,先后对玉晶光及三星提出侵权告诉,由于大立光与三星市值相距悬殊,大立光状告三星,力阻成劲敌的动作,当时震撼业界,被喻为“小虾米对抗大鲸鱼”之战。

该案缠讼三年多在2016年底传出和解。市场看好,大立光与三星和解,有利大立光取得授权金或进一步争取三星手机订单,自此手握苹果、三星及中国手机品牌订单,稳坐全球手机镜头龙头地位。惟碍于保密协议,双方均不透露内容。

业界曾多次在法说会中,问及韩系手机订单的动向,大立光执行长林恩平均低调不愿多谈,仅有一次透露,“对韩系手机仍以Business(订单)为主”,代表大立光对三星的和解前提,仍以订单为主,而非授权金挹注。经济日报



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