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日厂村田MLCC传部分停产,探究背后原因及产业影响

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来源: 集微网   发布者:集微网
热度38票   时间:2018年4月17日 06:14
集微网消息,有媒体报道指出,日本积层陶瓷电容(MLCC)大厂村田制作所宣布部分MLCC品项项目今年3月31日停止接单,主要是全球消费性电子和车用电子需求持续增加,造成MLCC供需出现缺口,村田规划调节老式的产能,因应市场需求,预计2020年3月底前部分MLCC品项停产。

据悉,目前村田已存在替代品的「旧产品群」产能将减少五成,呼吁客户另找替代供应商,随后也对客户发出详细的停产商品规格说明。从通知来看,预定停产的产品尺寸涵盖0402至1206,最后接单时间为2019年3月31日。

MLCC供应商指出,大尺寸MLCC用料多、成本高,也相对占产能,追求技术导向的村田应该是将产能重心移往用料较少、技术更新的小型化产品,也借此拉开与其他对手的技术差距。

这一波MLCC缺货,源自于日厂退出消费性应用等不赚钱的产品线和市场,将产能重心移往车用等高单价、高毛利的领域。日厂经营策略保守,着重长期策略;加上过去因涨价招致反垄断调查被重罚的阴影,基于维护客户关系、长期市场需求可能改变和避免反垄断调查等众多考量下,是选择「宁退出、不涨价」的主因。

市场分析,村田制作在全球MLCC市占率达30%,所转向深耕车用电子MLCC产品,将会释出大量的中低阶MLCC市场空缺,停产部分产品可望使订单移向台厂和韩厂,台厂包括国巨、华新科和禾伸堂可望受惠市场电子组装代工(EMS)客户转单效应。

产业人士表示,大尺寸、高容值和低容值、应用在笔记型电脑和智能手机的MLCC产品,缺货状况尤其明显,此外应用在快速充电电源供应器所需的MLCC产品,缺货状况持续。包括苹果(Apple)、三星(Samsung)等品牌大厂手机、以及华为(Huawei)、Vivo和Oppo等大陆手机厂商,对MLCC被动元件拉货力道扩增;加上快速充电功能需要高品质的电容器技术,对MLCC产品需求量高,此外车用电子MLCC量持续增加,整体扩大MLCC供不应求的状况。

展望未来MLCC供货状况,产业人士预估,目前台厂整体MLCC安全库存天数,平均已在30天以下,部分MLCC缺货状况可能会延续到今年底。

观察全球积层陶瓷电容器产业版图,主要大厂包括日本村田制作所、韩国大厂SEMCO、台湾厂商国巨、华新科、日本厂商太阳诱电(Taiyo Yuden)、KEMET、AVX、TDK等。

市场人士指出,现在MLCC机器设备交期递延到8个月到12个月,这也使得标准型MLCC产能扩充设备遇到瓶颈。

MLCC、铝质电解电容、钽质电容、固态电容等被动元件产品过去一年来缺货严重,预期今年缺货现象也是无解。市场密切注意缺料对今年旺季效应的影响,系统厂如何对应无解的缺货问题也受客户、投资者关注。

此外,设备厂商也指出,生产机器设备交期拉长,部分与设备厂缺乏被动元件这项零组件有关。被动元件供应商指出,目前新产能多在2020年开出,届时的产能配比情况较明朗,才知道缺货问题是否有解。

这一波被动元件缺货源起于2016年下半年,至今已超过一年半时间,今年下半年也不乐观,是产业缺货期最长的一次,有违过去的产业惯例,这一波缺货让不少下游系统厂采购几乎罹患忧郁症,要撑过缺货得比气长。

国巨董事长陈泰铭曾公开表示,国巨2016年底决定扩产,当时生产设备交期是六到九个月;若今年才要买设备扩产,交期已长达14个月到18个月。如果没在两年前扩产,现在连设备也没有。

MLCC、铝质电解电容等被动元件产品过去价格暴起暴落,导致缺货时业者想起过去「菜金、菜土」的教训,扩产很谨慎。加上被动元件所需的铝箔等上游材料同步缺货,机器设备交期拉长,各种因素夹杂,连被动元件厂商也难说何时能满足需求。


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