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【竞赛】面板产业转向新技术、高附加价值产品

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来源: 集微网   发布者:集微网
热度7票   时间:2018年6月11日 08:28
1.面板产业由产能扩充竞赛转向新技术、高附加价值产品
2.台湾几大面板厂商抢进Micro LED市场
3.产能突破/成本降 OLED照明应用猛烈成长
1.面板产业由产能扩充竞赛转向新技术、高附加价值产品

友达股东会预计 6 月 15 日召开,根据年报资料显示,在面板供应上,研调机构认为今年全球 TFT-LCD 产能面积年增逾 5%,友达认为,目前面板产业的竞争已由产能扩充竞赛转向新技术、高附加价值产品的竞争,大世代线搭配新技术的量产学习曲线仍待观察;友达在投产上采最适规模投资,预计今年新增台中后里 8.5 代厂基板产能 2.5-3 万片,期望能进一步提升获利。

友达年报中指出,从面板供应端来看,据市调机构 IHS Technology 资料显示,去年全球 TFT-LCD 产能面积年增率达 3%,随着同业新增大世代线产能,预期今年成长大于 5%,但大世代线搭配新技术的量产学习曲线仍待观察。

友达表示,各应用市场产品朝向更高价值需求发展,如更高解析度、更轻薄设计、触控面板整合型产品、软硬体系统整合等,市场供需下的产业竞争,已不仅仅是从产能扩充来进行,已迈向技术能力、价值整合力的竞争。

友达指出,TFT-LCD 为平面显示器产品之一,且是目前市场主流技术,目前全球 TFT-LCD 生产厂商,主要以台湾、韩国、日本及中国大陆面板厂为主;以各地区面板厂在大尺寸市场动向来看,韩国面板厂致力 AMOLED 面板技术开发及导入生产,且关闭部分旧 TFT-LCD 产线。

日本面板厂重心则以中小尺寸为主,;大陆厂商持续建置高世代 TFT-LCD 产线,但产品仍以大宗消费性面板为主,生产尺寸也因世代线相对集中而受限;台湾地区在新增产能有限下,持续推出差异化尺寸及高技术含量产品。

中小尺寸市场部分,因应智能手机往更大尺寸、更高解析度与轻薄省电方向发展,各国在低温多晶硅 (LTPS) 和 AMOLED 产能都有布局,韩国面板厂以 AMOLED 产能建置为主,日本及台湾则增加 LTPS 产能较多,中国大陆在两方面都有产能投资。

友达强调,目前面板产业的竞争已由产能扩充竞赛转向新技术、高附加价值产品的竞争,如 UHD 4K 超高解析、曲面电视及曲面桌上型显示器面板、或全平面无边框的电视面板等,都是具进入障碍且学习曲线长的生产技术,能满足消费者多元需求,并有机会创造更高价值。

友达表示,短期业务发展计划中,在产能扩充上,因应客户端在市场需求仍持续成长,将以适当的投资增加优质产能,包含大陆昆山 6 代 LTPS 新厂 2016 年 11 月开始量产,去年开出 2.5 万片基板产能,预计今年新增台中后里 8.5 代厂基板产能 2.5-3 万片。钜亨网

2.台湾几大面板厂商抢进Micro LED市场

鸿海集团冲刺Micro LED,群创、荣创、帆宣三路大进击。群创挟面板技术优势助攻,荣创更居关键角色,不仅担纲Micro LED技术开发,也参与重要转投资布局;新加入的帆宣,则有欧洲团队主动找上门,合作开发关键的巨量移转技术。

Micro LED后市看俏,业界盛传,苹果iPhone显示器,将逐步从LCD、OLED转至Micro LED,加上三星日前宣布,全球首款Micro LED模组化电视“The Wall”开放预购,预计第3季出货。鸿海集团此时传出相关布局积极,意在拿下iPhone未来面板订单之外,同步为在电视等大尺寸领域应用与三星抗衡,蓄积能量。

业界人士指出,Micro LED技术涉及面板与LED两大产业,鸿海集团必须动员相关资源,制程设备也是一大关键。由于Micro LED面临巨量移转的难题,全球最大独立微电子研发机构爱美科(Imec)主动找上帆宣,合作开发出“晶粒布植机”实验机台,朝达成巨量移转目标迈进。

Imec被誉为台积电、三星、英特尔及辉达“背后的重要脑袋”,在半导体制程与应材合作密切。帆宣证实,有欧洲单位找上门,委由将技术制程化,但双方有保密协定,无法透露细节。

群创以面板技术为后盾,初期以Mini LED切入,吸引各大车厂关注。群创执行副总暨技术开发中心负责人丁景隆表示,Micro LED将是下一代主流,在技术成熟前,群创领先开发AM Mini LED车用面板,并积极开发其它中小尺寸的应用方案,今年底前将率先商品化,再逐步转往Micro LED。

此外,鸿海集团先前已投资美国Micro LED业者eLux,并陆续找夏普、群创、荣创入股eLux。统计显示,群创、荣创分别持有13.64%、9.09%股权,凸显鸿海董事长郭台铭对群创与荣创发展Micro LED高度仰赖。

业界研判,苹果与鸿海集团紧密合作,群创、荣创将扮演先锋。荣创是鸿海集团重要的LED转投资公司,配合集团资源整合,与群创、夏普等面板客户合作,最迟在今年第3季就会推出Mini LED背光面板。荣创也正积极开发Micro LED技术,全力朝量产目标前进。

此外,8日LED磊晶厂光鋐股东会改选董事,传出鸿海集团有意介入,最后由荣创拿下光鋐两席董事,分别由荣创董事长方荣熙、董事庄宏仁代表,凸显荣创在鸿海集团布局Micro LED扮演关键角色。

友达、晶电 Micro LED闯出成绩

各路人马摩拳擦掌抢进Micro LED市场,友达率先展出全球最高分辨率全彩主动式Micro LED显示技术,宣告量产时程可期。工研院助攻晶电、欣兴和聚积,开发出“超小间距Micro LED室内显示屏”模组,要抢攻110英寸室内显示市场。

根据集邦科技研究指出,Micro LED潜在商机庞大,若以Micro LED全面取代液晶显示器的零组件推估,市场规模将可达300亿至400亿美元(约新台币9,000亿至1.2兆元),吸引全球科技大厂及重量级研究机构积极投入。

在鸿海集团全力动员发展Micro LED之际,友达不落人后,开发出全球最高解析度全彩主动式8英寸Micro LED显示技术,并拿下“2018年SID展会最佳奖”的肯定,凸显友达在Micro LED的技术开发能力。

友达总经理暨营运长蔡国新表示,友达以Micro LED及多项先进显示技术荣获“SID展会最佳奖”,证明友达长期投入先进显示技术所累积的领先优势。

工研院也协助晶电、欣兴等厂商,进军Micro LED领域。工研院电光系统所所长吴志毅表示,Micro LED目前待克服的是“巨量移转”关键技术问题,工研院上周在电脑展中,首度展出携手聚积、欣兴及錼创(由晶电、友达及联电投资),开发出的“超小间距Micro LED室内显示屏”,要抢攻110英寸室内显示器市场商机。

吴志毅指出,台湾地区从IC设计、LED制造、显示器面板厂,到系统整合厂商,发展Micro LED的产业链资源相当完备,深具国际竞争力。经济日报

3.产能突破/成本降 OLED照明应用猛烈成长


OLED照明是一种新兴的固态照明技术,其无眩光、轻薄可挠的特性,使得该技术受到各类应用领域的注目。许多已在LED市场抢得商机的国际大厂,也将OLED技术视为重要投资。近年来,更有制程上的重要斩获。

OLED与LED的热战不仅表现在显示荧幕市场中,在照明市场亦相当火热(图1)。OLED为面型光源,频谱接近自然光,且具有无眩光(Non-Glaring)及轻薄可挠等特性,因此被视为新世代照明技术。

图1 OLED与LED照明优劣势比较

OLED照明是一种高能源效率的固态照明技术,该技术晚于LED照明上市。尽管OLED照明与LED照明都同样标榜高能源效率与长使用寿命,但是目前LED的成本依然远远低于OLED照明。

根据工研院IEK研究数据显示,全球照明市场将在2021年达到1,585亿美元。UBI Research的OLED照明分析报告更显示,2016年全球OLED照明市场规模为1亿1,400万美元,而到了2020年将成长至16亿美元,从2017年至2025年的年均复合成长率(CAGR)更高达66%;其中,车用照明市场规模则将从2016年的300万美元,成长至2019年的2亿9,600万美元,且到了2020年更将达到8亿2,100万美元,市场成长相当迅速。

尽管OLED技术无论是在显示或是照明领域,成本都还相当高昂,渗透率难以提升。此成本差异,短时间内也难以弭平。但由于无眩光、轻薄可挠等特性,OLED照明已吸引国际大厂与各国政府投入大量资源进行研发。美国能源部(DOE)预测,OLED照明将在2020年后与LED的成本、效率与寿命指标皆趋于一致。

OLED照明应用范畴广 室内场域将优先导入

OLED照明是一种新兴的固态照明技术,其无眩光的特性,能够长期在黑暗中照明,而不会让眼睛产生疲劳感。尽管短时间内尚不会出现大规模的成长幅度,然而预计在2027年OLED照明市场将有望成长至25亿美元,为全球照明市场开创新的局面。

IDTechEx顾问主管Khasha Ghaffarzadeh指出,照明市场的应用结构非常广泛,充满了各种技术组合与不同的客户需求。包含住家、办公场所、工业厂区、商店、户外环境等等都对于能源效率、使用寿命、光照强度、色温与设计有不同程度的需求。

若依照场域划分,会看到旅馆与商店等室内应用场域将首先导入OLED照明。有鉴于BMW在2015年便发布了在车灯导入OLED照明的消息,车用照明的导入也非常乐观。然而寿命与可靠性仍有待提高。一但降低成本,并延长了使用寿命,住宅、办公室、室外便可以逐渐开始导入OLED。

无热量/紫外线 OLED户外照明有看头

OLED照明轻薄、可挠的特性,使其应用设计能够更加灵活多元,并且可以使用比较少的材料。另外,OLED照明不会散发热量、不含紫外线的特性,非常适合户外照明使用(图2)。人造来源的紫外线可能会对于人体皮肤造成损害,也可能会吸引昆虫,然而OLED光源并没有紫外线,因此在户外使用时可以避免人们被蚊虫骚扰。

图2 OLED照明不会散发热量、不含紫外线的特性,非常适合户外照明使用。

IDTechEx预测,OLED照明市场将在2027年成长到25亿美元。然而,在2020年前,成长将会非常的缓慢。特别是LED照明已经成功导入市场,该技术、成本结构和供应链皆已大幅改善,更拉开了LED与OLED之间巨大的成本差距。尽管如Konica Minolta、LG等OLED照明领导厂商,近年来都有重要的技术斩获,然而性能差距并没有缩小太多。

因此,OLED照明面临的首要挑战,便是做出市场差异化。许多公司如欧司朗(Osram)、飞利浦(Philips)皆已在LED照明领域取得成功,业务量也不断成长。OLED的研发计划是这些公司的多方投资策略,也是在日益普及的LED市场中脱颖而出的手段。

OLED照明成本降三成2018达五万片月产能

OLED照明由于制造成本居高不下使该技术无法普及。因此工研院提出了卷对卷生产解决方案,使成本能够降低至少三成。更由于台湾厂商在车用后装市场的长期耕耘,OLED照明有望优先在车用后装市场开始导入应用。

工研院电子与光电系统研究所副所长胡纪平指出,OLED照明发展已超过十年,但成本居高不下一直是OLED照明无法进一步普及的主要原因。为此,工研院费时四年建造了卷对卷生产解决方案。与OLED的传统制成相比,卷对卷生产解决方案能将成本降低三成以上,尽管依旧比LED照明方案昂贵,但是由于卷对卷生产方案的设备自主率高达八成,材料亦有五成是使用台湾地区材料,更预期将在2018年底可达五万片月产能。因此,未来在设备折旧摊提、量产产能持续提升的状况之下,成本有望再压低。

工研院电子与光电系统研究所所长吴志毅亦指出,随着OLED材料与制程上的进展,OLED技术成本大幅下降,相关的应用也更多元。工研院的OLED照明开发能量及试量产实力,包括配合客户需求的客制化设计能力,及解决成本问题的整线卷对卷试量产方案,成功导入高端FOLED新产品,克服卷对卷制程所面临软性基板传输、卷对卷制程整合及软性光源系统设计等高困难度议题。并能协助产业进行OLED照明客制化,以创新能力扩散至新场域应用。

此技术目前已与台湾地区14间设计灯具厂商、15所学校、9处商转场域进行合作,今年更是与6家厂商包括帝宝、经昌、亚帝欧、琭旦、宝创、张玛龙陈玉霖联合建筑师事务所等共同合作车灯、驱动、造型设计等,加速台湾地区OLED照明的推动。

交通大学光电工程学系教授陈方中指出,卷对卷制程是产学研都希望能够达成的终极目标。目前OLED显示器的产品,皆是以传统OLED制程制造,而非卷对卷制程。传统OLED制程虽能做到比较精细,以满足高端显示器的应用需求,然而传统制程无法满足如照明的低成本需求。待卷对卷生产技术于照明领域成熟之后,未来OLED显示器也有望往卷对卷制程发展。

后装车灯市场有先机

由于OLED照明低眩光与轻薄可挠的特性,非常适合导入车灯应用,目前奥迪(Audi)、BMW与宾士(Mercedes-Benz)车厂亦已导入OLED照明于车尾灯之中。胡纪平进一步分享,在全球车用后装市场,有七成以上的市占是由台湾厂商拿下,因此OLED照明在车用市场中,台湾厂商占有很大的优势,产能出海口亦已具备。

随着OLED材料与制程上的进展,OLED技术成本大幅下降,相关的应用也更多元。胡纪平表示,OLED照明若要再进一步导入车用前装市场,会受到车用规范的限制,对于可靠度的要求将会更高,估计将到2022年才能看到OLED照明在车用前装市场大规模普及。新电子


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