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举牌山东金泰 紫光系A股布局已花13亿

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来源: 界面   发布者:界面
热度51票   时间:2017年7月22日 05:03
  “紫光系”偏爱重组迹象明显的中小市值上市公司。

  7月21日,股市开盘后四分钟时间,山东金泰(15.090, 1.37, 9.99%)集团股份有限公司(下称山东金泰,600385.SH)就以15.09元/股的价格封住涨停板。如此强势的表现源自于前一日的一则消息:7月20日晚间,山东金泰发布股东权益变动提示性公告,截至7月18日,紫光集团及其一致行动人健坤投资累计持有该公司约759.95万股股份,占公司总股本的5.13%,达到举牌条件。

  紫光集团及其一致行动人表示,未来12个月内,其无继续增加在上市公司拥有权益的股份的计划,不谋求上市公司控制权。因此,这次举牌不外乎是一场财务投资行为。

  且值得一提的是,紫光集团及其一致行动人原合计持股占比为5.23%,但因7月18日出现的“乌龙指”现象,致使其最终持股比例减少至5.13%。公告显示,7月18日,紫光集团将其持有山东金泰23万股股票卖出,价格区间为12.60元至12.76元。根据公告披露的信息,此交易系紫光集团相关操作人员操作失误所致。此外,紫光集团表示本次交易未产生任何收益。

  界面新闻查询发现,7月18日,山东金泰当日的股价区间为12.33元至13.50元,平均价格为12.88元。这一日,山东金泰股价最终报收13.47元。无论是当日的平均价格还是最终的收盘价格,均高于紫光集团的卖出价格,这对于精明的紫光集团而言,“失误”的解释似乎较为合理。

  以紫光集团为主体的“紫光系”近些年来在A股市场声名大噪。2016年,“紫光系”全年累计涉足20余家不同的A股上市公司,其布局让人眼花缭乱。截至今年一季度,“紫光系”所参股的上市公司数量居高不下。根据界面新闻的统计,截至3月底,A股共计16家上市公司的十大流通股东名单中出现紫光集团的身影。

  倘若紫光集团自第二季度以来未对所持上市公司股份进行减持,那么,截至7月20日,紫光集团在A股的持股市值合计达13.36亿元。


  除去“嫡系”的紫光股份(54.870, 0.94, 1.74%)(000938.SZ)与\*ST紫学(31.460, -0.19, -0.60%)(000526.SZ)外,今年紫光集团的持股名单依旧以中小市值公司为主。截至7月20日,上述持股名单中仅有健康元(8.940, 0.04, 0.45%)(600380.SH)、号百控股(15.890, -0.15, -0.94%)(600640.SH)的总市值超过100亿元,而诸如山东金泰、宁波富邦(15.140, 0.02, 0.13%)(600768.SH)、荣丰控股(15.980, -0.05, -0.31%)(000668.SZ)、中发科技(15.900, 0.20, 1.27%)(600520.SH)等多只个股的总市值仅为20多亿元。

  “紫光系”偏爱重组迹象明显的中小市值上市公司已经不是秘密。借助重组预期,紫光集团提前入局,并通过频繁的高抛低吸,由此获得可观的投资收益。

  例如,此次举牌的山东金泰曾于2016年4月26日早间宣布临时停牌,拟筹划涉及资产重组的重大事项。而紫光集团已于2016年2月25日至3月11日从二级市场累计买入山东金泰222.21万股进行布局,每股成交价格区间为15.83元至18.17元。

  事实上,宣布停牌前的山东金泰股价已经开始上涨。界面新闻查询发现,2016年3月11日至4月25日,山东金泰股价区间涨幅高达37.5%。

  在山东金泰股价一路上扬之时,紫光集团顺势抛售部分股票锁定收益。2016年4月19日,紫光集团卖出26.74万股,每股成交价格区间为24.76元至25.50元,至少获得176万元的收益。

  2016年4月22日至8月12日,紫光集团再度买入山东金泰约36.70万股股票,每股成交价格区间为18.51元至22.01亿元。尽管其间山东金泰终止重组一度导致8月初复牌时遭遇两连跌,但紫光集团并未着急抛售。2016年8月11日,山东金泰盘中股价触及阶段性新低,可之后其走势震荡回暖,并于8月18日突破20元。

  2016年8月18日,走出重组失败阴霾的山东金泰收盘价达20.18元,涨幅超5%。而这一天,紫光集团开启了减持之路。根据公告披露的信息,2016年8月18日至11月22日,紫光集团先后卖出山东金泰股票约14.16万股,每股成交价格区间为20.28元至24.66元。

  此后,紫光集团再度通过波段操作对所持股票进行加减仓。截至7月21日,紫光集团及其一致行动人合计持有山东金泰的市值高达1.15亿元。

  实际上,在钟情具有重组可能性的中小市值上市公司时,紫光集团往往并非觊觎持股公司的控制权,因而其持股比例并不高。但是,紫光集团也曾主动出击,对上市公司的控制权发起过挑战。

  在紫光集团目前的持股名单中,其对中发科技的投入成本最高。截至今年3月底,紫光集团持有中发科技股票约170.28万股,持股市值达2.67亿元。

  2016年12月27日晚间,当时被实施退市风险警示的中发科技发布公告称,紫光集团及其一致行动人紫光通信、西藏春华、西藏通信、健坤投资于去年8月1日至12月26日,累计买入中发科技792.63万股股份,占公司总股本的5%。至此,紫光集团及其一致行动人持股比例高达15%,直逼实控人持股比例。而中发科技实际控制人及其一致行动人如临大敌,火速增持以巩固控制权。

  经过此次举牌,中发科技股价2016年12月28日至30日实现三个涨停。热炒之下,紫光集团的持股市值则实现大涨。




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