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铠胜iPhone接单不顺 外资降评至中立

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来源: 联合晚报   发布者:联合晚报
热度42票   时间:2018年6月14日 05:45
日系外资表示,金属机壳厂铠胜-KY iPhone订单渗透率进展不如预期,接单第一年良率偏低恐导致亏损,将铠胜评等从买进降至中立,目标价从新台币118元砍到79.5元。

日系外资出具研究报告表示,铠胜获利从2017年下半年开始恶化,原因是接获今年下半年新款6.1吋LCD面板iPhone订单后导致初期成本拉高,加上iPad、MacBook、中国大陆品牌智慧型手机等订单面临价格竞争。

日系外资认为,铠胜iPhone机壳良率改善有限,恐限制今年下半年新款iPhone订单出货量,推估铠胜2018年、2019年iPhone订单市占率将从原本预期的2.4%、7.5%降低到0.4%、3.4%,且出货规模缩减可能让铠胜今年下半年到明年上半年的产品周期难以获利。

日系外资分析,虽然铠胜可望受惠于今年下半年新款iPad Pro、MacBook出货放量,但新产品良率较低恐侵蚀获利,因此将铠胜投资评等从“买进”降到“中立”,目标价从118元下修到79.5元,原本推估2018年、2019年每股可获利6.75元、9.9元,也调整为每股将分别亏损4.3元、1.3元。


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