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大陆太阳能硅晶圆三巨龙鼎立 协鑫、隆基、中环竞逐天下

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来源: DIGITIMES   发布者:DIGITIMES
热度28票   时间:2017年3月28日 14:27
大陆领跑者门槛要求偏颇带动需求导向转弯,太阳能重单晶、轻多晶,使得2017年单晶太阳能硅晶圆因供不应求而急速扩产,前二大单晶硅晶圆厂隆基、中环2018年底年产能更可望与多晶龙头保利协鑫相当,打破自2010年起至今,保利协鑫独大的局面,三巨龙鼎立首要面对的恐怕是供过于求的挑战。 

太阳能业者表示,大陆领跑者在2016年下半针对高效领先性产品所设立的领跑者计划,投标门槛被视为偏颇,在既有技术水位下,让单晶轻松达阵、多晶疲于奔命,导致8成以上都是单晶取得领跑者标案,更使大陆市场需求导向朝“重单晶、轻多晶”迈进,也让原本单、多晶市占率为2比8局面出现巨大扭力朝4比6迈进,造就单晶严重缺货、多晶供过于求的局面。

因应单晶硅晶圆供不应求的情况,前二大单晶硅晶圆厂隆基、中环的产能快速弹升,主要是认定市场需求导向已走向单晶,单晶取代多晶已然是事实,未来市场将是单晶需求持续增涨、多晶持续衰退,所以,急扩是为了因应市场需求;而二大单晶硅晶圆厂2018年底的产能也与多晶龙头厂保利协鑫的规模并驾齐驱,保利协鑫2016年多晶硅晶圆年销售达170亿瓦,目前年产能规模约200亿瓦。

2018年太阳能硅晶圆市场将打破多年来保利协鑫独大的局面,而是加入二大单晶硅晶圆厂隆基、中环,以三巨龙鼎立的局面进行单、多晶市场争霸战,其他被称为大厂的年产能约30亿瓦,远不及三大巨龙规模。

若从2017年太阳能总需求年成长幅度有限、甚至可能小降的走势来看,三巨龙未来恐怕最先要面对供过于求的问题,若从2017年总需求约800亿瓦,单多晶硅晶圆总供给约900亿瓦、电池约1,050亿瓦来看已然供过于求,再加上2018年单晶硅晶圆续扩,市场持续走进“后电价买回(FIT)”时代、总需求成长有限,供需差距将再拉大。

若单晶真的取代多晶,则隆基、中环的大幅扩产策略可望势如破竹让单晶快速攻占市场,保利协鑫则得面临市占不断流失的压力;若单晶取代多晶只是2017年短暂领跑者门槛制定偏颇现象,则隆基、中环将面临新产能开出、即临需求却不如预期的压力,保利协鑫的版图巩固度则更高。不过,3巨龙鼎立对其他年产能约30亿瓦的硅晶圆大厂则有遭受排挤及边缘化的压力。

因应单晶供不应求大陆前二大龙头厂隆基、中环急速扩产,隆基从2016年底年产能约75亿瓦,预估2018年底扩至250亿瓦,产能扩增2倍;中环约50亿瓦,被传出2018年底亦可望达170亿瓦,产能扩增2倍,市场预估,中环亦可能为拉近与隆基的距离最后加码扩至200亿瓦。2017年上半,单晶硅晶圆缺货,使其报价不受多晶不断下修的影响,持续维持高点,一路从硅晶圆、单晶PERC电池均得以维持可观盈余。多晶硅晶圆则因需求不如预期在近期持续下修,产能扩充大的电池更早在第1季末即面临价格下杀过低而减产的问题,亏损问题持续扩大。

多晶硅晶圆龙头厂保利协鑫从最上游多晶硅料源起家,再朝下游硅晶圆迈进,到2010年年产能达30亿瓦以上,已小幅领先其他硅晶圆大厂。受到太阳能环境竞争激烈的影响,其他硅晶圆大厂扩产幅度相当有限、不然就是停滞甚至出场,唯保利协鑫一路扩增,与其他多家第二大平均年产能维持在30亿瓦的硅晶圆厂有效拉开产能距离,成为硅晶圆界的唯一巨龙,产能比其他竞争对手大3~4倍,更具领导全球价格走势,不过,该局面恐怕在2018年单晶厂产能急扩至与协鑫相当而出现三巨龙鼎立的新局面。


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