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2019年下半新款iPhone或采取后方3D相机 稳懋VCSEL市占降

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来源: 联合晚报   发布者:联合晚报
热度35票   时间:2018年1月13日 05:13
欧系外资今日出具稳懋(3105)最新报告指出,稳懋iPhone 3D VCSEL订单市占率将从2017年的85%降至2019年的45%,Finisar恐将成为后端3D VCSEL的主要供应商,间接对稳懋营运带来影响,欧系外资因此调降稳懋评等,从先前的「中立」调降至「劣于大盘」,目标价从270元调降至205元。

稳懋股价受此影响,今天开高走低,午盘下挫逾5.7%至253.5元。

欧系外资表示,2018年下半年的3款iPhone仍会采用前端3D感测系统,但2019年下半年的新款iPhone设计则会采取后方3D相机感测功能;正因为设计有所不同,稳懋在iPhone 3D VCSEL订单的市占率将从2017年的85%,降到2019年的45%。

在Android市场之中,也将会有越来越多品牌厂采用类似辨识设计,稳懋很有机会在Andorid市场中快速成长,但与此同时,也会有越来越多整合元件制造厂抢入相关领域。

另外,较高的外延片可用面积也将减少晶圆加工需求,欧系外资指出,根据通路调查显示,VCSEL外延片仅有40-50%的面积符合iPhone标准,导致晶圆加工处理需求上升;不过,制程良率逐步改善、均匀性都会减少晶圆加工处理需求,这也将间接影响稳懋在相关领域的成长态势。

欧系外资表示,由于稳懋在VCSEL领域的销售恐将出现下滑,决定下修稳懋2018、2019年每股获利预估7~11%,预估2018年稳懋每股获利约为12.4元、2019年每股获利则落在15元。欧系外资今日出具稳懋(3105)最新报告指出,稳懋iPhone 3D VCSEL订单市占率将从2017年的85%降至2019年的45%,Finisar恐将成为后端3D VCSEL的主要供应商,间接对稳懋营运带来影响,欧系外资因此调降稳懋评等,从先前的「中立」调降至「劣于大盘」,目标价从270元调降至205元。

稳懋股价受此影响,今天开高走低,午盘下挫逾5.7%至253.5元。

欧系外资表示,2018年下半年的3款iPhone仍会采用前端3D感测系统,但2019年下半年的新款iPhone设计则会采取后方3D相机感测功能;正因为设计有所不同,稳懋在iPhone 3D VCSEL订单的市占率将从2017年的85%,降到2019年的45%。

在Android市场之中,也将会有越来越多品牌厂采用类似辨识设计,稳懋很有机会在Andorid市场中快速成长,但与此同时,也会有越来越多整合元件制造厂抢入相关领域。

另外,较高的外延片可用面积也将减少晶圆加工需求,欧系外资指出,根据通路调查显示,VCSEL外延片仅有40-50%的面积符合iPhone标准,导致晶圆加工处理需求上升;不过,制程良率逐步改善、均匀性都会减少晶圆加工处理需求,这也将间接影响稳懋在相关领域的成长态势。

欧系外资表示,由于稳懋在VCSEL领域的销售恐将出现下滑,决定下修稳懋2018、2019年每股获利预估7~11%,预估2018年稳懋每股获利约为12.4元、2019年每股获利则落在15元。


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