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博敏电子拟12.5亿收购君天恒讯

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来源: 证券日报   发布者:证券日报
热度23票   时间:2017年12月08日 06:26
    停牌约三个月的博敏电子,于近日对外公告称:拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市君天恒讯科技有限公司100%股权,价格初定为12.5亿元。另外,公司拟募集配资不超5.75亿元。

    本次拟收购的标的公司君天恒讯是一家PCBA核心电子元器件综合化定制方案解决商,主要从事PCBA相关核心电子元器件的失效性分析、定制开发和销售。双方有望在产品、客户、市场、技术等方面存在较强的互补和协同效应,有利于上市公司将业务延伸至PCB所装载的电子元器件及其相关功能模块,增强产品的定制化及为客户提供解决方案的综合服务能力丰富产品结构及业务经营模式,提高综合竞争实力。

    根据11月29日晚的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,博敏电子拟以12.5亿元的价格收购君天恒讯100%股权,同时拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金不超过5.75亿元用于支付本次交易的现金对价、本次交易涉及的税费及中介费用、标的资产在建项目建设等。

    公告显示,君天恒讯的经营范围为半导体集成电路(IC)、电子元器件、发光二极管、电脑及周边设备、开关电源集成电路(IC)的技术开发与销售等。目前,公司主要从事PCBA相关核心电子元器件的失效性分析、定制开发和销售,并提供相关品质监控、工艺指导、过程管理和危机处置等各个环节的技术支持和售后服务。自设立以来,君天恒讯已累计服务200多家智能控制和电源管理等领域客户,积累了大量电子元器件应用经验及失效性问题解决方案的成功案例。

    作为对此次收购的业绩保证,根据君天恒讯业绩承诺方与上市公司签署的《盈利预测补偿协议》,君天恒讯2018年度、2019年度、2020年度的承诺盈利数分别不低于9000万元、11250万元和14063万元。

    资料显示,公司专业从事高精密印制电路板的研发、生产和销售,主要产品为多层(含HDI)、双面印制电路板、挠性电路板、刚挠结合电路板和其他特种材质板。而标的公司君天恒讯是一家PCBA核心电子元器件综合化定制方案解决商,主要从事PCBA相关核心电子元器件的失效性分析、定制开发和销售,双方在产品、客户、市场、技术等方面存在较强的互补和协同效应。

    具体体现在以下几个方面:实现客户和市场的协同、实现产品的协同、实现技术和人员的协同、实现管理的协同。上述层面的协同,又以客户和市场的协同最受市场关注。

    近年来,客户对高端印制电路板的需求快速增长,对相关产商同时带来了机遇和挑战。公告指出,博敏电子的主要客户包括三星电子、Verifone、中兴通讯、百富计算机、格力电器、比亚迪、浙江大华、歌尔声学、京信通信、阿尔泰、北斗星通、汉王、VESTEL、SolarEdge、Teltonika等国内外知名企业,在大客户资源方面具有较强的累积,有利于君天恒讯现有的电子元器件定制化产品及解决方案进一步拓展至其他领域的客户;同时,通过将上市公司的PCB产品与君天恒讯的电子元器件解决方案及相关能力模块设计层面的整合,提升上市公司与下游客户业务合作的广度、深度,增强上市公司的综合服务能力,进而提高与客户的合作粘性,增强市场竞争力。



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