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闪存NAND、NOR好年,旺到年底

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来源: 经济日报   发布者:经济日报
热度65票   时间:2017年7月16日 04:57

手机新品与科技新应用推波助澜,NAND型与NOR型闪存供给双吃紧,价格也水涨船高。 路透数据照

NAND Flash今年以来持续供不应求,针对相关市况,群联(8299)董事长潘健成日前表示,将迎来史上最缺货的第3季。 而除了向来是需求大户的苹果,他在近日提到,预期安卓(Android)阵营手机厂也在第4季将大量拉货,缺货情况可能延续到年底。

包括MLC与TLC规格的NAND Flash,由于转进3D NAND,且持续增加堆栈层数,良率表现成为业者的挑战,目前业者正往开发96层堆栈产品迈进。 而包括固态硬盘(SSD)、嵌入式内存(eMMC)等需求持续增加,让NAND Flash供应成长速度赶不上需求,上半年供需已颇为吃紧,导致价格走升。

若下半年NAND Flash缺货局面持续,甚至缺口更为扩大,等于从年头一路缺到年尾。 虽然NAND Flash原厂可能因此获利丰厚,但拿不到足够货源及无法随成本反映售价的中下游厂商,都会大吃苦头。

另外,因为缺货而呈现价涨的还包括编码型闪存(NOR Flash),内存厂华邦电(2344)在今年首季的法说会上便提到NOR Flash各供货商产能增加有限,但来自各应用的新需求与容量持续增加,供不应求的市况将推动价格上涨,至于2018年则需审慎关注台湾与大陆同业的产能扩充情况。

旺宏(2337)已是全球NOR Flash市占龙头,合计其NOR Flash现有8吋与12吋厂的月产能,约当12吋月产能2.2万至2.4万片之间,预计其下半年NOR Flash供给会比上半年多。 而华邦电现有4.4万片月产能中,约有四成生产Flash,预计今年底月产能可达4.8万片,该公司已规划接下来台中厂的产能增加都会以Flash为主。

根据研调机构集邦科技预估,受到智能手机采用AMOLED面板的新增需求,以及触控与驱动整合单芯片(TDDI)带动的需求,加上全球NOR Flash的每月投片量仅约8.8万片,高度客制化与产能不易扩张,整体NOR Flash供不应求的格局将持续,预估第3季NOR Flash价格将上涨二成。

集邦认为,未来几个季度NOR Flash供货吃紧的状况会不变。 从需求面来看,AMOLED、TDDI与物联网三大产品对于NOR Flash产品需求属新兴领域,加上原有基本盘市场未减,短期供需失衡难解,价格也将一路攀升。



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