中美贸易摩擦势必是个长期、曲折的过程，去年以来先后对中兴、华为的制裁，对国产芯片替代及自主可控的迫切性和重要性再次敲醒了警钟。射频作为模拟芯片“皇冠上的明珠”，门槛最高。虽然近两年国产射频芯片厂商逐步起量，但距离进口替代仍有较大缺口。另一方面，射频前端芯片在无线通信系统中起着重要作用，随着无线通信向5G标准的迈进，由于小基站+大容量MIMO的大规模应用，射频前端芯片的成本对于整个5G系统起着至关重要的作用。

在中美贸易摩擦和5G商用在即的背景下，射频芯片市场有哪些发展态势？国内射频芯片厂商将面临哪些机遇和挑战，如何突破国际厂商的垄断局面？近日，在2019集微半导体峰会上，诸多业界代表就这些问题进行了深入探讨和分享。

国产射频厂商大多单点突破，抱团取暖能否克服产品单一短板？

从整体市场格局来看，射频前端各部件市场规模，滤波器占比约50%(SAW占35%，BAW占15%)，功率放大器占比约30%，开关与低噪声放大器合计占比约20%，目前各细分市场均为日美巨头垄断。根据申万宏源的统计数据显示，现在全球93%的PA供应集中在 Skyworks、Qorvo 和 Avago（Broadcomm）等几家厂商手中。滤波器也被Murata、TDK、TAIYO YUDEN、Avago和Qorvo等厂商瓜分，其中Murata、TDK和TAIYO YUDEN瓜分了80%的SAW滤波器供应，Qorvo和Broadcomm则统领了95%的SAW市场。

而我国射频芯片厂商依然在起步阶段，市场话语权有限，产量远远无法满足全球市场。面对这些产品线很全面的巨头企业时，国产射频厂商如何来克服产品单一的短板，弥补中国公司在单点突破、整体方案上欠缺的问题？

广州慧智微电子有限公司CEO李阳表示，确实可以采取抱团取暖的方式。5G时代射频前端芯片集成度越来越高，各类芯片数量需求也大幅提升。整个射频前端芯片可以分为紧耦合的产品线和弱耦合的产品线，在弱耦合领域，越来越多的厂商寻求合作伙伴，例如PA芯片厂商可以与滤波器厂商合作。他举例说，随着5G对射频要求越来越高，原来一个手机厂商自己采购PA，同时采购分立的滤波器来做集成，分立滤波器没有人卖，Skyworks和Qorvo的滤波器是自己的，他们也要找合作伙伴，因此现在反而跟他们合作变得比以前容易得多。

除了产品合作，另一个抱团方式就是公司合并。北京中科汉天下电子技术有限公司总经理钱永学指出，国产射频厂商想全面达到美国的水平在短期之内是不可能的，比如Skyworks和Qorvo等，一年的净利润都有四五十亿元左右的规模，国内像我们做PA的大概有5个亿左右，在国内还算排得比较靠前了。相比之下，国产射频厂商的销售额还不及国外厂商净利润的十分之一，差距十分明显。现阶段要做的是实现单个产品的国产替代，在这个过程中也要加强国内、国际厂商的合作，等发展到一定阶段，可以谋求上市，利用股市的杠杆做更大的事情，撬动更大的资本来进行并购。目前，就是勒紧裤腰带踏实干，能上市早点上市，或者两个公司相互之间能整合就相互整合，这样的话，抗风险能力更强一点。

并购这一点，国际射频巨头也采用了相同的路径来实现强强联合与整合，提供射频终端的整体解决能力，典型的代表为2014年RFMD与Triquint合并成立Qorvo，2014年Murata收购Peregrine，增强射频前端的能力。国产射频厂商在时机成熟时，也可以借鉴此道路。

处理器芯片厂商跨界入局，基带和射频一体化解决方案能否统治市场？

随着处理器芯片的利润空间不断缩小，为拓展新的利润增长点，处理器芯片厂商开始进军射频市场。因此在传统射频巨头厂商把持的同时，近几年来诸如高通、联发科、紫光展锐等处理器芯片厂商也通过一系列并购整合，推出基带和射频一体化提供方案，原有玩家和新兴玩家在市场中正面相见，加剧了市场竞争的激烈程度。例如2013年紫光集团分别完成对展讯通信(Spreadtrum)和锐迪科(RDA)的收购，并于2016年将两家公司深度整合为紫光展锐，并加大对锐迪科原PA产品线的研发投入；2016/2017年联发科先投资后收购射频前端芯片厂商Airoha(络达科技)，今年4月又增资本土厂商唯捷创芯；2017年高通和日本电子元器件厂商TDK宣布双方将组建合资公司RF360 Holdings，提供SAW、TC-SAW和BAW等一系列滤波器技术，以及CMOS和GaAs功率放大器、SOI射频开关和包络追踪解决方案。

面对这些主平台厂商挺进射频领域，并在自己的套片中激进地推广自己的射频产品，独立射频厂商无疑是有一定压力的。

对此李阳认为，跨界竞争很早以前就存在，高通推出RF360之后给出了明确的信号，现在5G平台基本都是配套自己的射频芯片，这样确实实现了市场增长，符合公司发展策略。但是不同平台公司有不同的选择，例如联发科目前就没有明确表态要做集成一体化方案，更多还是把射频的部分开放出来跟其他厂商合作，因为完全靠自己的话，不一定能跟高通来竞争。此外三星、海思等平台也还是有独立射频厂商的机会的。因此，他认为现阶段市场不会形成主平台完全整合射频芯片的局面，如果能做到比高通等国外厂商更有竞争力，能给客户创造更多的价值，独立射频厂商就还有市场机会。

钱永学则指出，不同市场有不同的射频需求，无法做到完全一体化方案。例如在中高端主平台上需要支持全模全频的，基本上开发一套芯片就可以了，但是有一些中低端平台的手机出口到印度、非洲等市场，不需要那么多频段，可能非洲有非洲的频段，印度有印度的频段，也可能会用到一些比较特别的PA或者分立的方案，这样性价比会比较高。例如TCL、阿尔卡特、传音等公司有一些手机是专门针对海外市场的，对价格十分敏感，这类产品就不会采用一体化集成的方案，这种方案成本太高只会用在旗舰机上。因此国内射频厂商在这些差异化方案上还是有很多机会的。

对滤波器部分而言，它是射频前端市场中最大的业务板块，占比约54%，并且随着通信频段的增加，其份额将进一步提高。开元通信技术（厦门）有限公司董事长贾斌指出，滤波器是一个标准器件，每家的产品可能有一些特殊的滤波器指标有差别，但是可能80%以上的滤波器差距并不大，但是到了5G时代就会有更高要求。对于主平台厂商整合射频芯片，他认为，随着手机厂商规模扩大且市场呈集中趋势，目前基带厂商对手机厂商的掌控力度相比以前是下降了。以前2G时代手机主要用来打电话，现在多了很多功能，其中充斥着基带厂商和客户的博弈。无论如何，只要独立射频厂商的芯片产品非常有竞争力，在终端大客户那里还是有很多机会的，因此要一心把自己的产品做得足够好。

国产替代需求下，系统厂商与射频厂商如何合作实现自立目标？

目前，国内射频芯片产业链已经基本成熟，从设计到晶圆代工，再到封测，已经形成完整的产业链。但国内厂商依然在起步阶段，市场话语权有限。换句话说，以后通过提升设计能力，辅助调试工作来提升射频性能，国内射频产业还有很大的成长空间。欣喜的是，在国产替代需求下，手机等系统厂商对国产芯片厂商给予了更高的容忍度。那么双方应该如何相互合作，来共同完成国产替代这一艰巨的任务？

图源：西南证券

上海迦美信芯通讯技术有限公司董事长倪文海认为，中美贸易战对国产芯片厂商是一个难得的机遇，因为大家越来越多地意识到，我们需要培育自己的半导体生态圈，包括射频圈。他强调，手机等系统厂商用惯了国外厂商的芯片，如果更换国内供应商是要冒一定的风险，甚至要牺牲自己企业的一部分利益。“因为像我们射频芯片这类企业体量小，人力、资源等方面相对较弱，希望这些大的手机厂商在与我们合作时，就不要像要求国外企业一样来要求我们，如果能开一些特殊通道或特殊机型给予扶持，能更快地让我们成长起来。”他说。

贾斌补充说，希望本土的头部系统厂商能真正地多投入一些资源，协助射频厂商来一起把器件的质量测试好，也有利于帮助射频厂商知道如何去提高。因为国内的系统厂商使用海外的射频器件已经几十年，积累了大量的测试调试经验。“我们也希望把我们的边界打开，接受他们的指导，使元器件在设计、制造的过程中把质量逐步做到客户可以接受的程度。”他呼吁到。

系统厂商给予的试错机会也非常宝贵。据钱永学反映，他们在公司早期曾去国内前十大手机厂商推广自己的产品，得到的反馈是即使低价手机厂商也不愿意用国产射频芯片，“因为肯定要投入更多资源来锤炼我们以满足他们的需求。但是现在中美贸易战后这个问题就突显出来了，如果国内供应链没有成长起来，对他们的影响更大。”他表示，“所以大公司是否也应担负大公司的责任，有意识地培育国内的供应链，至少有几个机型比如中端机型先给国产厂商让他们去实验。如果能有一些类似政策的约束使这些大企业承担一定的责任，不是说全部，大家各凭实力，使我们这类国内的小企业得到大客户的平台的支持，来获得试错、成长的机会。”

当然不符合商业逻辑地来支持国产替代，对系统厂商和芯片厂商双方而言都是难以长久发展的。李阳认为可以分为两个方面：“首先系统厂商保持开放，因为很多时候芯片厂商需要系统厂商的反馈，比如芯片的指标到底怎么样，大家有一个沟通的途径，把更多的厂商纳入到这个选型沙盘里，给大家沟通的机会，让芯片厂商知道这个产品对不对路；其次，国产系统厂商尤其头部厂商可以多做一些工作，比如苹果、三星对器件有更多的投入，拿到器件以后自己也要评估，同时会拆解你的半导体芯片做很多的分析，这个是我们现在国内有些头部公司已经做了，有些头部公司没有做，因为他们想可能有其他人来做。”他认为，国产供应链重要性凸显之后可以做起来，很多时候客户都是不测评估板，把产品直接放到板子上，是什么样就是什么样，这并不是特别好的做法。还有就是比价，就是比谁最低。其实更健康的做法，可以分析一下成本，这样可以优化资源投入，最终真正扶持自己的合作伙伴。

国产替代，对于手机等系统厂商投入更多资源、承担更多责任来与国产射频企业合作，扶持国内产业链，这不是光喊一句口号就能实现。只有通过各个环节紧密合作、同心协力、整合，放弃内部低端市场的竞争，才有机会挑战国际巨头，逐步实现供应链自立，共谋发展。（校对/范蓉）