中国射频前端器件行业分析与展望

本文核心要点：

1. 全球智能手机市场

全球智能手机市场2022年表现低迷，2023年亦或较难有大幅反弹。集微咨询（JW Insights）预计2022年全球智能手机出货量12.7亿部，同比下降5.9%，2023年开始缓慢复苏，重回13亿部以上水平。

中国智能手机市场表现相对要更差一些，换机周期拉长，消费者购买力不足，未来2-3年中国智能手机销量或将维持在2.7-2.8亿部的水平。

当前全球智能手机5G渗透率高于同期4G渗透率，主要是中国市场的带动。2022年，全球5G渗透率会近一步提升到50%左右的水平，主要是西欧、中东、亚太和中东欧市场的带动。中国市场5G渗透率增长有限，上升空间约为3pcts。

2. 5G带来的变化及全球射频前端器件市场

2019-2024年，全球智能手机蜂窝通信射频前端器件市场规模将从104.4亿美元增长到166亿美元，CAGR达到9.7%。其中2022年市场规模约为146亿美元，同比下降2.5%。

3. 全球射频前端器件竞争格局及主要厂商

分立方案短期内有成本优势，但是模组化趋势会持续深化。3G时代：主集：PA+FEMiD；分集接收：DiFEM。4G、5G时代：主集：PAMiD、PAMiF方案。分集接收：MB、HB频段：DiFEM+LNA Bank或者LFEM。UHB：LFEM（LTCC、IPD）。村田、RF360主导的FEMiD方案亦有一定市场空间。

4. 中国射频前端器件行业现状与展望

中国射频前端器件企业快速崛起，竞争格局已基本确立，新进入者难度增大。在国产智能手机中，无论低端机型还是旗舰机，国产射频前端器件多有应用。集微咨询（JW Insights）认为，我国射频前端器件企业全球市占率已经达到10%以上。如果排除苹果、三星等厂商，我国射频前端器件国产化率基本达到25%以上。

中国企业在Phase2/Phase5N PA、分立开关低噪放方面已占据较大市场，LPAMiF/PAMiF、DiFEM/LFEM领域正快速追赶， LPAMiD /PAMiD、高性能滤波器（TC-SAW、IHP-SAW）方面还有较大差距。中国企业在滤波器技术、高密度封装技术、高性能的功放等方面还亟待突破。

伴随着我国PA模组公司实力不断增强，滤波器企业技术取得突破，未来PA和滤波器企业的整合将是趋势。2022年预计国产PAMiD预计会逐渐导入，2023年会有一定规模的出货量。

一、 全球智能手机市场

二、5G带来的变化及全球射频前端器件市场

三、全球射频前端器件竞争格局及主要厂商

四、中国射频前端器件行业现状与展望

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