1、北方华创：半导体装备产业化台马基地将于今年三季度投入使用

2、欧菲光：目前已有多个VR/AR项目处于定点开发中

3、楚江新材：子公司天鸟高新订单饱满，目前没有向英伟达供货

4、工业富联：加强与英伟达合作，已着手开发下一代AI服务器

1、北方华创：半导体装备产业化台马基地将于今年三季度投入使用

北方华创6月2日在互动平台表示，目前公司在手订单充足，经营状况良好，预计二季度业绩仍将保持增长。公司现有产能基本满足订单生产交付需求，同时通过增发募集资金扩建的半导体装备产业化台马基地将于今年三季度投入使用，以匹配业务进一步增长的需要。未来北方华创将围绕半导体各应用领域持续加大研发投入，不断提升工艺覆盖度和市占率。

据公告显示，半导体装备产业化基地扩产项目项目总投资38.16亿元，拟新建建筑面积约36.5万平方米；项目设计产能是年产集成电路设备500台、新兴半导体设备500台、LED设备300台、光伏设备700台的生产能力；项目完全达产后，预计达产年年平均销售收入为74.6亿元，项目达产年平均利润总额8.07亿元，财务内部收益率为16.21%（税后）、总投资静态回收期为7.09年（含建设期）、动态回收期为10.25年（含建设期）。

值得一提的是，北方华创该定增募资项目是2011年11月完成，北方华创该次股票发行的对象共计14名。其中，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（即“国家大基金”）继续加码，耗资近15亿元认购4,934,210股，占募资的17.65%。

2、欧菲光：目前已有多个VR/AR项目处于定点开发中

欧菲光日前在互动平台回答投资者提问时表示，公司在2015年布局VR/AR领域，并于2022年4月宣布整合元宇宙事业部，负责VR/AR领域的光学镜头、影像模组、光机模组和整机组装制造等业务。目前，公司已有多个VR/AR项目处于定点开发中，并有部分项目成功实现转量产，客户与合作伙伴涵盖国内外知名厂商。

除了消费电子领域，作为光学头部厂商，欧菲光自2015年起进军智能汽车领域，并顺利成为国内整车厂商的Tier 1供应商。经过多年深耕，欧菲光深度布局智能驾驶、车身电子和智能中控，以光学镜头、摄像头为基础，延伸至毫米波雷达、激光雷达、抬头显示（HUD）等产品，丰富产品矩阵布局，为客户提供全方位的产品和服务。

在车载摄像头领域，欧菲光前视、周视、后视、环视等多款产品均已实现量产，成为国内不少汽车厂商的主要供应商。目前，公司5M前视长焦和广角镜头、2M前视三目镜头都在量产中；3M和8M周视后视镜头已量产；1M和2.5M环视车载镜头均已量产；带加热功能的2M电子外后视镜镜头已量产；舱内DMS和OMS镜头，1M和2M均已量产，5M正在小批量试产；车载ToF产品，具有VGA分辨率的车载ToF镜头&模组已实现首发规模量产。

近期，欧菲光率先完成车规级8M COB的AEC-Q认证，并已获得主流车厂定点，成为业内领先通过此项认证的车载摄像头Tier 1厂商。这标志着欧菲光已全面掌握驾驶域、座舱域摄像头方案的车规级COB封装技术，可为客户提供更高精度的车载摄像头方案。

3、楚江新材：子公司天鸟高新订单饱满，目前没有向英伟达供货

楚江新材6月3日在互动平台表示，子公司天鸟高新目前订单饱满。另外，子公司顶立科技生产的高端热工装备主要包括碳陶热工装备、真空热处理装备、新型环保装备、粉末冶金装备等产品，目前没有向英伟达提供相关产品与服务。

楚江新材2023一季报显示，公司主营收入95.8亿元，同比上升1.44%；归母净利润9469.17万元，同比下降16.94%；扣非净利润245.07万元，同比下降96.86%；负债率58.71%，投资收益-2880.82万元，财务费用5113.39万元，毛利率4.17%。

4、工业富联：加强与英伟达合作，已着手开发下一代AI服务器

在近日召开的工业富联召开2022年度股东大会上，工业富联CEO郑弘孟表示，AI服务器市场比预期更大，下半年公司AI服务器销售有望强劲增长。郑弘孟透露，为抓住AI服务器市场机遇，工业富联正在持续强化与英伟达等算力巨头的合作。

郑弘孟称，“今年一季度开始，公司在服务器板块做结构性优化，有意下修OEM（代工）服务器占比，提升CSP（云服务商）、ODM（原始设计制造）及AI服务器比例。”相关策略使得CSP产品占比持续提升，2022年工业富联CSP产品占比超过40%，今年一季度进一步提升，不断优化的客户与产品组合，推动工业富联实现整体毛利率和毛利额的同比提升。一季度，工业富联毛利率同比提升0.6个百分点至7.4%。

近日，英伟达创始人兼CEO黄仁勋宣布，AI服务器H100已全面量产，并播放了H100自动化产线视频，引发市场关注。郑弘孟介绍，该视频正是在工业富联自动化产线拍摄完成。

此外，工业富联董事周泰裕在会上介绍了公司在AI服务器领域的发展规划，他表示，4月初自己和Open AI CEO有过会面，并交换了GPT未来的发展方向，包括算力需求及系统架构。工业富联已着手开发下一代AI服务器，并将和客户合作进行AI Cloud data center的托管服务及运维。此外，公司生产的云端游戏服务器，已于今年3月量产出货。