1、疫情下偏光片供需紧张：部分产品涨价10%，未来价格将面临下行压力

2、SK海力士M16工厂有望2021年全面投产

3、造车的看上人工智能！一汽集团斥资5000万设立全资子公司

1、疫情下偏光片供需紧张：部分产品涨价10%，未来价格将面临下行压力

近年来，随着全球偏光片产能的不断扩大，其产品价格也不断下滑，尤其是在2018年大幅下降后一直低位运行。尽管2019年迎来一波涨价潮，产品价格有所回升，但整体上仍然处于低价位阶段，这也直接影响到企业的经营业绩。

不过，随着新冠肺炎疫情在全球持续蔓延，日韩偏光片厂商的生产受到影响，导致全球偏光片供给偏紧，近日，业内也传出偏光片再次涨价的消息。

国产偏光片龙头三利谱龙岗项目负责人熊晟对集微网表示，“不同偏光片产品型号市场涨价幅度都不一样，部分供需偏紧产品型号涨价幅度在5%~10%，但整体涨价幅度平均在3%到5%。”

短期供需偏紧 偏光片价格最高调涨10%

今年以来，由于受到新冠肺炎疫情的影响，中国春节假期延长，导致员工复工延迟，使得劳动力相对密集的偏光片稼动率低下；与此同时，各地高速公路设置关卡使得物流不畅，依赖进口的原材料在港口堆积，辅资材运送受阻，也使得物料偏紧。但随着中国对疫情的有效控制，管控情况逐步放开，从2月底开始逐步复工，在3月初全面复工。但考虑到2月堆积的订单需求，3月及4月的供应情况仍然会偏紧，后续逐步缓解。

产业调研机构CINNO Research对集微网表示，如果仅考虑偏光片产能因素，2月的低开工率可能会影响全年偏光片2%的供应量。CINNO Research曾于2019年底预测，2020年全球偏光片的供需比为7%，略微低于8%的供需平衡参考线。若产能再减少2%，则全球偏光片的供需将继续维持2018，2019两年的供不应求状态。

TCL华星相关人士也指出，目前全球偏光片产业主要由日本日东电工、韩国三星和LG、中国台湾企业奇美材和明基材料等主导，中国大陆偏光片在全球的市场份额仍然很低，仍需大量进口。这次疫情在一定程度上影响日韩偏光片的生产，导致全球偏光片供给偏紧，进而给国内偏光片企业三利谱和盛波光电带来国产替代的机遇。

在供需偏紧的情况下，偏光片也传出涨价的消息。三利谱龙岗项目负责人熊晟对集微网表示，“在疫情的影响下，短期偏光片部分产品型号供应紧张，企业随之调涨部分产品价格，但不同产品型号市场涨价幅度都不一样，供需偏紧的产品涨价幅度在5%-10%之间，其他产品涨价幅度在2%-5%之间，整体涨价幅度平均3%到5%”。

熊晟进一步称，“目前，盛波光电产销情况还不错，中小尺寸涨价幅度偏大一点儿，大尺寸价格还比较稳定。而三利谱的产销也非常好，目前整体订单情况还不错，比盛波肯定是不会差的。”

关于涨价的原因，熊晟指出，一方面是各种成本都有涨，再加上前期订单以及疫情行情（平板等）；另一方面，薄型产品生产效率肯定不如厚的（需求薄型化），国外同行也受疫情影响。

偏光片价格变动，下游面板企业也在积极应对。TCL华星相关人士对集微网表示，“目前偏光片产品价格均按市场价格定价，若市场价格上涨，TCL华星将会积极与上游供应商就价格事宜进行谈判。另外，偏光片成本占整个液晶面板成本的10%左右，即使偏光片价格上涨，对面板的整体成本影响不大。”

“本次疫情在一定程度上冲击全球供应链，但中国早前出台多条措施支持制造业转型升级，在此支持下，偏光片逐渐实现国产化，现在很多供应商在中国大陆，使得TCL华星偏光片需求基本不受影响。目前TCL华星偏光片库存能满足当前生产需要，面对偏光片未来走势，公司已通过积极协调物流渠道、与战略供应商协商保障等方式，推进材料按需进场。”TCL华星的相关人士进一步表示。

今年或为供需转折年 偏光片价格将面临下行压力

目前，偏光片产能供应偏紧，价格有所回升，但随着新冠肺炎疫情在全球持续恶化，终端市场受到很大的冲击，而位于上游领域的偏光片也受到很大的影响。熊晟表示，“偏光片涨价与全球市场需求息息有关，疫情之下，全球的市场需求逐渐萎缩，尤其传音控股等手机出口品牌影响更大。后面随着需求量的减少，产品价格难有太大变化。”

不过，据CINNO Research指出，随着2019-nCoV在全球范围内爆发，终端需求的不确定性增加。一方面，疫情开始在全球范围内发展，越来越多的体育比赛宣布暂停、推迟甚至取消，寄予厚望的2020年这一体育大年，也被按下暂停键，这都将影响到电视的终端需求；而另一方面，全球疫情爆发，越来越多的地区选择居家办公及网络教学，则利好笔记本电脑、平板等产品。所以后续偏光片供需情况，更多的需要观测终端需求波动。

而在疫情之下，终端市场不景气，供需不确定性加剧，偏光片厂商的经营也受到很大的影响。纬达光电表示，在市场不景气等多方因素下，企业备库存信心不足，下游客户出口订单备受影响，稼动率下降幅度大，间接影响对中游偏光片厂商的采购量减少。

另外，偏光片材料等成本也逐渐上涨。根据集微网统计三利谱、深纺织（子公司盛波光电）的财报数据显示，即使两家企业的销量实现大幅度的增长，但在营运成本上涨及销售均价下降的情况下，企业的毛利率也逐渐下滑，从而影响企业的经营业绩。

三利谱与深纺织的偏光片产品的具体经营数据

虽然短期内全球偏光片供给仍紧张，但今年产能供需或迎来反转。根据IHS预测，2020年将是全球偏光片供需比从紧平衡转为充足的转折点，预计到2022年10条新增偏光片生产线投产，将促使偏光片产能超过需求的24%，转为产能过剩。受累产能过剩，未来偏光片价格存在下行压力，这将利好TCL华星等面板厂商。

中长期来看，在终端市场需求减少、价格下行的压力下，偏光片企业也逐步朝高附加值产品发展。目前，三利谱、盛波光电等国内企业已经开始研发超薄、柔性等偏光片产品。CINNO Research表示，“市场对高端偏光片需求增加，未来偏光片将朝薄型化、高透过、非TAC化等技术趋势发展，这些新产品的附加值较高，也是国产偏光片厂商持续发力的方向。”

2、SK海力士M16工厂有望2021年全面投产

（文/小山）据etnews报道，SK海力士目前正加快推进 “M16”晶圆厂的运营。业内人士透露，SK海力士内部目前正在讨论，计划提前M16工厂的建设以及设备入库时间，设备安装后有望在2021年全面投产。

M16晶圆厂建设于SK 海力士韩国利川总部广达53000平方米（相当于5个足球场）的土地之上,该厂是SK海力士下一代的内存生产基地。

据了解，该公司计划在M16厂内生产10nm DRAM ，同时为最大限度地提高生产率，SK 海力士还将导入EUV（极紫外光刻）工艺。

报道指出，M16厂初期12英寸晶圆产能为15000至20000片。随着SK 海力士致力于推进设备入库以及运营时间，预计该工厂将于2021年全面投产。

不过需要注意的是，新冠肺炎疫情已构成全球大流行，各行各业无不挣扎求生，内存半导体市场到底能否不受影响成为市场关切热点。一些人士认为，SK海力士已经预测到，DRAM内存市场仍将处于积极状态。

事实上也确是如此。短期来看，新冠肺炎疫情的爆发催生出大量远程办公和在线学习工具的需求，使得服务器和数据中心DRAM需求大幅增加。但另一方面，激增的需求最近也让DRAM市场出现了供不应求的局面。报道指出，DRAM库存已降至只能维持2到3周的水平，未来甚至可能会出现短缺。

正因如此，SK 海力士似乎已决定抓住时机。据悉，SK 海力士计划对江苏无锡工厂投资26.5亿美元。如果该公司在下半年扩建无锡工厂，并在今年年底前引进M16工厂设备，那么预计SK 海力月生产能力将能增加到4万到5万片。   

然而业内人士也指出，由于新型冠状病毒的传播，这一计划可能会受到分销和生产方面的负面影响。“就像泛林半导体关闭工厂一样，SK 海力士也有可能在匆忙地进行设备仓储，因为其设备和零部件供应网络可能存在问题。”。            

对此，SK海力士的一位发言人回应说，新冠肺炎疫情扩散，存在着许多不确定性。虽然该公司正继续与合作伙伴讨论仓储时间，但目前还没有任何可靠的消息。

3、造车的看上人工智能！一汽集团斥资5000万设立全资子公司

（文/小山）据天眼查数据显示，4月9日，一汽集团成立了一汽（南京）科技开发有限公司，注册资本为5000万元。

一汽（南京）科技开发有限公司经营范围包括人工智能基础软件开发、人工智能应用软件开发、人工智能理论与算法软件开发、智能车载设备制造、大数据服务以及汽车零部件及配件制造等。

随着5G商用落地，物联网、AI应用场景层出不穷。传统汽车制造商也因此寻求创新转型，以跟进智能时代的市场需求。