1.一周融资：天数智芯、宇微光学、超致半导体等获新一轮融资

2.一周概念股：动力电池上游公司业绩大爆发，iPhone新机发布变数犹存

3.万业企业：上半年集成电路设备在手订单超7.5亿元，相关业务收入同比增加约150%

4.晶盛机电：公司产品在半导体和光伏领域均取得较高市占率，目前供不应求

5.万顺新材：深圳宇锵拟投建年产5万吨新能源涂碳箔项目，预计总投资5.2亿元

1、一周融资：天数智芯、宇微光学、超致半导体等获新一轮融资

超12家企业获新一轮融资，融资规模超31亿元。

小鹏鹏行、天数智芯等企业融资规模较高。

获融资企业来自CPU、GPU、闪存控制芯片等领域。

2、一周概念股：动力电池上游公司业绩大爆发，iPhone新机发布变数犹存

时间进入7月份以后，不少上市公司陆续披露上半年业绩预告，在新能源汽车旺盛需求的带动下，国内汽车产业链上市公司也迎来业绩高光，其中，动力电池产业仍是业绩“最靓的仔”之一。

与产销两旺的新能源汽车所不同的是，消费电子行业近半年一直处于被阴云笼罩的局面下，不过，随着天风国际分析师郭明錤发出对iPhone 14出货量的预测，A股苹果概念板块有走强迹象；然而iPhone新机的表现能否达到现阶段的预期，尚犹未可知。

新能源汽车产销两旺，动力电池上游公司业绩预增

截至7月13日，不少自主品牌车企陆续发布了6月以及上半年销量数据，整体表现十分抢眼。据公安部7月6日发布的数据显示，截至2022年6月底，全国汽车保有量达3.10亿辆，其中新能源汽车1001万辆；历时二十余年，我国新能源汽车保有量终破千万关口。

“6月一般是汽车厂商半年业绩的冲刺期，虽然4、5月受上海等地的疫情影响，供应链出现了短期断供的问题，导致大部分车企销量表现不太好，但进入6月，各大厂商都会尽量保障供应来满足交付，让自家的产销数据更好看。”某自主品牌车企人士表示。

电动车旺盛的需求也带动了上游的核心零部件出货量，其中，核心部件之一的动力电池表现依旧突出。根据中国汽车动力电池产业创新联盟7月11日披露的数据显示，6月，中国动力电池装车量27.0GWh，同比增长143.3%，环比增长45.5%。

在动力电池产业链持续走强的背景下，相关上市公司也迎来了中报业绩预增。

从披露的业绩预告来看，动力电池各分支自身基本面也已经在改善，比如六氟磷酸锂价格已经有止跌的迹象，并且由于部分二线六氟磷酸锂厂商其实已经处于盈亏平衡线，不少厂商已减产甚至停产，供需基本面预期也有改善；再比如三元材料受益于上游镍、钴等资源价格的持续下行，产业盈利大幅改善，最近披露的几个公司业绩也比较超预期。

受益于新能源行业快速发展，市场对锂盐的需求强劲，电池级氢氧化锂出货数量及销售金额较上年同期大幅增长，天华超净预计上半年净利润为33.5亿元—36.5亿元，同比增长971.70%—1067.67%。

受锂盐需求强劲增长且锂盐的销售价格较上年同期大幅上升，盛新锂能预计2022年上半年公司净利润约为26亿元—29亿元，同比增长793.90% - 897.04%；雅化集团预计2022年上半年公司净利润约为21.22亿元至23.72亿元，同比增长542.79%—618.52%。

电池隔膜材料龙头星源材质,预计2022年上半年净利润3.65亿元-3.85亿元,同比增长227.05%-244.97%；正极材料龙头当升科技预计2022年上半年净利润约9亿元—10亿元，同比增长101.33%–123.70%；电解液龙头新宙邦预计今年上半年净利润约9.83亿元—10.27亿元，同比增长125%－135%。

iPhone新机备货量仅达到“基准线”

近期，有消息称，苹果削减了台积电14%的iPhone新机订单。对此，天风国际分析师郭明錤在推特上发表了个人观点。他提到，根据调研，零部件供应商和EMS（专业电子代工服务）的iPhone 14出货量预测在2H22分别约为1亿部和9000万部。

对于郭明錤给出的预测，有产业分析师告诉集微网：“如果iPhone整机的备货量是9000万台，我觉得备到这个数字很合理，甚至觉得备货量可以估到9500万台。但备货量和实际产出是两码事，如果从个人角度看，这个系列的产出我预计只有8500万台左右。”

究其原因，对方认为：“现在抑制手机市场需求的原因都是大面向的，是经济、政治以及公共卫生事件，至少在我看来，目前影响市场的负面因素短期内都会存在。这个层面的问题显然不是某国或者某产业能凭一己之力改善的，更别说是企业或者产品。”

毫无疑问，苹果发布新机也将继续接受上述局面的考验。整体需求疲软的前提下，抛开产品本身对用户的吸引力，经济下行导致用户可支配的购机预算缩减，产品价格也是当前大多数消费者购机时考虑的重要条件。

此外，郭明錤在评论苹果对台积电砍单的传闻时也指出，苹果对 iPhone 出货量预测的小幅调整很常见，包括量产前的新机型。在推出新机型并确认实际市场需求/反馈之前，苹果通常不会显着改变新iPhone的出货量预测。

不难看出，供应商前期备货量和实际能完成交付的订单量之间仍存在差距和不确定性。

某家苹果供应商告诉集微网：“其实备货8000-9000万台是有可能的，因为这个数字对于苹果来说只是一个‘基准线’，按照往年的来看，初期的备货量也大概就是这个水平。”

对方透露：“苹果给供应商下单，一般都根据产品的订货交付时间来，可能有的会下2个月、有的3个月，不过通常都会给6个月的预测。”

“所以9000万台这个数字是多个月的量，苹果要求供应商备料也许是真的，但会不会拉货就不一定了，绝大部分供应链厂商具体的订单量和拉货情况都要在苹果接收到市场反馈后进行调整。”

需要指出的是，虽然理论上终端会根据市场反馈调整拉货周期和订单量，但最终还是取决于企业本身的可替代性，面对供应链中拥有强话语权的厂商，即便销量不及预期，苹果也势必要按订单履行。

俄乌冲突下，国内品牌及白牌产业链有望集体受益

俄乌冲突的局面至今仍未见缓解的迹象，其影响范围和程度也都远超初期预估。不过，在一系列负面的声音环绕当中，也不乏一些利好消息传来。

此前，俄罗斯最大的电子产品零售商M.video-Eldorado表示，中国智能手机占俄罗斯4月至 6月所有新销量的三分之二，这是俄乌战争影响俄罗斯消费的最新现象。据悉，中国智能手机品牌小米、Realme和荣耀在2022年5月占俄罗斯智能手机销量的42%，高于去年同期的28%。

众所周知，苹果和三星两大巨头在俄乌冲突发生后相继宣布退出俄罗斯市场，而国产厂商却迎来的一线转机。行业人士谈到：“如果只是苹果可能影响范围还比较小，因为苹果在俄罗斯市场的销量并不算多，但加上三星的量就比较可观了，三星是俄罗斯市场占有率最高的手机品牌。”

根据Counterpoint Research发布的数据，2021年三星在俄罗斯手机市场份额达到30%，这表示苹果和三星的退出，最大限度能够给其他手机品牌带来40%的市场份额空间，出货缺口接近1600万台。

行业人士表示：“虽然没办法跟国内市场的量相比，但对于现阶段的手机品牌来说也很重要，国内几家厂商今年压力都比较大，所以大家都会尽可能地去抢市场，更何况现在还少了两个有利的竞争对手。如果品牌在市场上的表现更好一些，那供应链肯定也能相对轻松一点。比如M.video-Eldorado提到的小米、荣耀和Realme，供应链肯定也随着三家品牌在俄的市占率大幅增长而受益。”

“其实不光是手机，电子产品相关的市场都存在机会。因为自从两国冲突发生以来，陆陆续续宣布推出的俄罗斯市场的品牌很多，覆盖家电、电脑等很多产品领域，国内产业链在这些领域都是有明显优势的。如果说手机市场的需求量不够大，那么这些领域合计市场需求肯定是能给企业收入带来较明显贡献的。”

需要指出的是，大厂退出俄罗斯所带来的商机其实并不仅限于品牌。

当地时间6月22日，俄罗斯通过了平行进口法，并公布了允许平行进口（俗称水货）的商品清单；根据该法律，俄罗斯可以按照清单合法平行进口部分外国商品，且不需要提前得到商品版权所有者的同意。

这表示在俄罗斯市场迎来转机的不仅只有品牌厂商及其供应商，一些白牌、灰牌产业链也有机会从中获利。

上述决策目前唯一可以肯定的是，将会有大批“平行进口商”及其供应链有机会享受到这一波红利。而在中国，就有非常成熟、完善且庞大的产业链。闻名全球的深圳华强北自然不必多说，同处于珠三角地区的广州、东莞等地也存在着十分发达的水货市场。

3、万业企业：上半年集成电路设备在手订单超7.5亿元，相关业务收入同比增加约150%

7月14日晚间，万业企业披露2022年半年度业绩预告，2022年1-6月，公司及控股子公司累计新增集成电路设备订单超7.5亿元，集成电路专用设备制造业务收入较上年同期增加约150%，主要受益于中国本土集成电路晶圆厂加速扩产，旗下低能大束流离子及高能注入机顺利完成客户交付，多家客户新签设备采购订单等因素影响。

现阶段，万业企业正向集成电路前道设备领域加速部署。公司控股子公司凯世通在2022年度第一季度获得重要客户多台12英寸集成电路设备的批量订单，包含低能大束流离子注入机、低能大束流超低温离子注入机。今年4月下旬，凯世通进入上海市经信委首批复工复产白名单，向客户顺利交付了批量订单中的首批多套大束流离子注入机，后续将按期交付节奏稳定出货。2021年迄今，凯世通研发的4种不同型号的离子注入机设备已相继在客户端成功取得验证及验收，包括低能大束流离子注入机、低能大束流重金属离子注入机、低能大束流超低温离子注入机以及高能离子注入机。当前，公司与核心部件供应商已建立良好的合作关系，拥有稳定的供应商体系，在国内离子注入行业领域内拥有领先地位。

从经营状况看，公司正处于产能爬坡阶段，公司另一控股子公司嘉芯半导体主要将覆盖刻蚀机、快速热处理/褪火、薄膜沉积、单片清洗机、槽式清洗机、尾气处理、机械手臂等领域，布局12寸及8寸等主流设备市场。目前嘉芯半导体的109亩研发制造基地正在建造中，届时产能释放后，持续推动公司“1+N”集成电路设备平台的高质量发展。

据了解，目前本土晶圆厂持续扩产，带动国内半导体设备需求持续旺盛，行业处于上升通道。未来，万业企业将通过积极拓展市场开发客户，推进设备在多种工艺及制程节点的应用，驱动集成电路业务迎来高速发展。

4、晶盛机电：公司产品在半导体和光伏领域均取得较高市占率，目前供不应求

近日，晶盛机电在接受机构调研时表示，在半导体8-12英寸大硅片设备领域，公司产品在晶体生长、切片、抛光、外延等环节已基本实现8英寸设备的全覆盖，12英寸长晶、切片、研磨、抛光等设备也已实现批量销售，产品质量已达到国际先进水平。

晶盛机电称，公司与国内主要半导体硅片企业都有不同程度的合作，包括中环股份、有研半导体、新昇、奕斯伟、金瑞泓、合晶科技、中晶科技、神工股份等业内知名的上市公司或大型企业，与公司保持了长期的战略合作关系，彼此建立了深厚的互信合作，共同促进行业快速发展。

据悉，晶盛机电建立了以高纯石英坩埚、金刚线、半导体阀门、管件、磁流体、精密零部件为主的产品体系，以配套半导体和光伏设备所需关键零部件及产业链所需核心辅材耗材方面的需求。光伏和半导体行业都处于快速发展阶段，配套的辅材耗材和核心零部件需求也很旺盛，公司相关经营业绩也取得了快速增长。 

晶盛机电表示，公司石英坩埚产品在半导体和光伏领域均取得了较高市场份额，目前整体供不应求，公司也在加速相应的产能扩建。公司使用的高纯石英砂以海外进口为主，同时也采购部分高质量国产石英砂。公司根据行业发展趋势，基于供需关系提前做了相关战略分析和市场预测，调整供应链战略，与供应商协同进行战略储备，强化供应链保障。

5、万顺新材：深圳宇锵拟投建年产5万吨新能源涂碳箔项目，预计总投资5.2亿元

7月15日晚间，万顺新材公告，公司全资子公司江苏中基复合材料有限公司下属控股子公司深圳宇锵新材料有限公司拟使用自有资金2000万元投资设立全资子公司江苏宇锵新材料有限公司(“江苏宇锵”)，并以江苏宇锵为项目实施主体投资建设年产5万吨新能源涂碳箔项目，项目预计总投资人民币5.2亿元。

该项目建设地点位于江苏沛县经济开发区江苏华丰铝业有限公司院内，项目用地面积约80亩，项目总建筑面积50000平方米;项目建设内容包括：购置制浆线、高速涂布线等设备;配建给排水、蒸汽管道、变配电等相关公用辅助工程。项目分二期建设，一期2.5万吨、二期2.5万吨新能源涂碳箔。项目建成后达产年营业收入约30亿元，利税总额2.7亿元。

万顺新材指出，公司深耕铝加工行业多年，通过产业链并购及增资扩产，已形成从铝板带到铝箔、再延伸到涂碳箔纵向一体的铝加工产业链条。

深圳宇锵现有涂炭箔产能3700吨/年。随着新能源电池市场的快速发展，涂碳箔需求量不断增加，现有生产线将难以满足市场快速增长的需求，将成为制约涂炭箔业务发展的瓶颈。

公告称，通过本次项目建设，深圳宇锵将新增5万吨涂碳箔的产能，有利于提高盈利能力，扩大产能优势，更好地满足下游电池客户需求;有利于公司抓住新能源发展机遇，提升在铝加工行业的综合竞争力，为公司铝加工业务的长远发展夯实基础。