【热潮】摄像头模组产业再现投资热;华为Mate 30系列天线 由硕贝德/信维通信供货;因发展半导体 赛格集团拟减持深赛格不超过2%股份

爱集微 09-20 07:55

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【热潮】摄像头模组产业再现投资热;华为Mate 30系列天线 由硕贝德/信维通信供货;因发展半导体 赛格集团拟减持深赛格不超过2%股份

1.摄像头模组产业再现投资热 华天/瑞声/亚洲光学入局 

2.华为Mate 30系列集成21根天线,由硕贝德、信维通信供货

3.凯盛科技:公司直接或间接为三星、华为等提供产品服务 

4.因发展半导体产业需要,赛格集团拟减持深赛格不超过2%股份

5.英唐智控与中国移动签署手机主芯片合作框架协议 

6.拒绝思科70亿美元收购提议,Datadog准备申请上市 

1.摄像头模组产业再现投资热 华天/瑞声/亚洲光学入局 

集微网消息,智能手机产业在历经十余年的快速发展后,国内已经建立了最为完善的供应体系,其中模组厂可以算得上是最为丰富的资源之一。这些年,模组产业已然度过了从需求增长到需求爆发,以及到供需饱和的过程。

然而,随着终端品牌再次将寻求差异化的目光放到手机拍照上,市场对于相关零部件出现了新的需求。看到这样的变化,产业链一些厂商开始蠢蠢欲动。

据知情人向笔者透露,目前三家产业链公司都有意向投资摄像头模组项目,其中包括瑞声科技、华天科技以及亚洲光学,而出现这样的局面或许是与业界最近新兴的新技术有关。

新技术推动转型

提到这段时间业界出现的新技术,潜望式摄像头以及屏下摄像头在目前关注度颇高。

从现在已发布的产品来看,华为、OPPO、vivo三家国内一线终端都选择将宝同时压在两项技术上,其他几家一线品牌也都在筹备着相关的产品,这意味着摄像头产业链有望出现新一轮的需求增长。

这一波增长,恰好也成为推动一些产业链公司转型的重要因素。

众所周知,近几年由于智能手机产业越发靠近硬件创新的瓶颈,使得终端品牌开始更侧重于系统和软件方面的改变;产业链伴随着这样的趋势发展,导致绝大多数零部件制造厂商的成长都出现了局限性。所以当消费电子市场需求增长首度出现放缓的情况时,就有一些零部件厂商在为转型做准备。

其实企业转型并非易事,每一家企业在做好准备之后都需要寻求一个恰当的时机。眼下,产业中出现的这些新技术就形成了这些企业转型背后的契机。上文提到华天科技、瑞声科技以及亚洲光学关于摄像头模组的投资项目,正是与眼下形成的这股趋势有关。

有意思的是,不论是实现屏下摄像头还是潜望式摄像头,光学技术和产品的辅助都是至关重要,这也让许多光学厂商大为受益。

有行业人士认为:“目前几乎所有终端厂商想方设法的实现全面屏,而屏下摄像头和潜望式摄像头是现阶段比较成熟,且能够被市场接受的两种方案;从这一点上,我们认为这两种方案至少有一种会成为一个比较大的趋势。那不论是哪一种,都会提升对于光学产品质量的要求,意味着产品毛利会增加,所以对光学厂商来说都是利好的。”

谈及此处,或许好奇华天科技、瑞声科技以及亚洲光学为什么在整个摄像头产业链中偏偏选择模组作为切入点?

为什么是模组?

虽然说每家企业的出发点有所不同,但实际上都与目前摄像头全产业链的格局有关。

行业人士指出:“在摄像头产业中基本可以分为图像传感器、VCM马达、光学镜头以及模组四大件,其中图像传感器、VCM以及光学镜头,在各自的技术领域都需要长时间的沉淀和积累,并不是有钱就可以做得好。反之,模组的门槛较低,更多的侧重是在与工厂制程和良率,这也是模组行业为什么有这么多竞争者的原因。”

另外,眼下智能终端产品中还形成了一股增加摄像头数量的风潮;使得摄像头模组类产品带动企业销售额的能力更上一筹。

不过,这样的情况还是十分理想化的局面,曾有许多企业在投资摄像模组之前都有这样的想法,最后却被现实打脸。

在智能终端产业中,模组行业竞争激烈的程度是大家有目共睹的;摄像头模组行业环境也同样如此,且已经大致形成了固定的产业格局。

以舜宇为首的一线厂商,牢牢占据着一线终端品牌这块市场高地;而中小品牌和ODM市场则是被许多二线模组厂瓜分;余下的三四线厂商,随着近两年行业洗牌的情况更为严重,一部分仰仗着海外的白牌、灰牌市场生存,一部分已然被悄无声息的淘汰。

这样恶劣的产业环境中,除了之前提到行业背景使然之外,显然还有其他的因素吸引着投资者,那么真正让企业做出决定的初衷是什么?

华天与瑞声的初衷

带着这个疑问,笔者向几位行业人士了解了关于华天、瑞声、亚光三家企业布局摄像头模组市场的考量。

从所属行业来看,三家企业可以分为两类:一是做芯片封测的华天科技,二是有涉及光学产业的瑞声科技和亚洲光学。由于所属行业不同,两者的出发点也有些差异。

据笔者了解,华天科技计划斥资超20亿元在西安投建20条摄像头模组产线。目前已有两条产线开始运作,不过这两条产线主要是用于作业人员的素质训练;与此同时,华天科技一期规划的10条产线也正在积极搭建中。

一直以来,华天科技都是国内封测行业的代表厂商;不过,由于近年来封测行业的竞争环境也越发激烈,不论是长电科技还是后来居上的通富微电,都给华天科技形成了一定的竞争压力。华天科技势必要有所动作,借此摆脱这样的局面。

行业人士认为:“虽然华天科技面临的竞争对手比较强劲,但是长久以来在行业中的地位还是给它带来了一定的话语权;现在再通过投建摄像头模组厂,掌握住下游的模组资源。以这样整合的方式,如果节奏把控得好,华天科技比起许多摄像头模组来说,还是具有一定优势的。”

除此之外,笔者还了解到,华天科技对于摄像头模组的布局并不局限于智能手机行业的客户,许多非手机类的摄像头模组也在其规划中。

有趣的是,另外两家在光学领域已经有一定成就的企业出发点或许跟华天科技略有不同。由于亚洲光学目前仅仅是处于规划阶段且并未有实质性的进展,所以本文着重说一下瑞声科技。

有知情人向笔者透露,瑞声科技对摄像头模组工厂的线体总共是十七条。目前位于深圳的两条产线同样也开始运作,用于做产品预研;而其余的十五条产线,将会在江苏常州落地。

今年5月20日,常州瑞声光学摄像头模组项目在第二届江苏发展大会上签约,该项目预计投资6亿美元。据悉,该项目将专门从事模组、传感器以及相关芯片等产品的生产及研发,预计达产后年销售100亿元。

从整体的项目规划来看,瑞声科技同样打着产业整合的主意。不过据笔者所知,这并不是瑞声科技决定投资摄像头模组项目唯一原因。

上述知情人对笔者表示:“现在很多厂商都在潜望式或者屏下摄像头之间进行选择,也有厂商是两种都做。不过,瑞声科技更看好潜望式的发展;所以在光学产品的研发方向上,也是走了这条路。这个产品的光学部分是难点,也是每家厂商的竞争优势;而不少模组厂其实都有自己研发光学技术的单位,加上国内产业链对于企业专利的保护意识较为薄弱,瑞声科技为了避免失去技术优势,顺势将模组一起划入了产业整合的计划。”

结合瑞声科技的情况来看,引发亚洲光学规划相关项目的原因或许与瑞声科技殊途同归。不过正如上文中提到,理想与现实有着很大差距;且不说面临舜宇这样的一线厂商有什么竞争优势,即便是与二线的模组厂一较高下也并易事。(校对/Candy)


2.华为Mate 30系列集成21根天线,由硕贝德、信维通信供货

集微网消息,9月19日, 华为Mate 30系列手机在德国慕尼黑正式发布,发布会上,华为消费者业务CEO余承东表示,华为Mate 30系列手机内部集成了21根天线,其中14根天线用于5G连接,并支持8频段5G和双5G SIM卡连接。

集微网得到的消息是,上述天线由国内手机天线供应商硕贝德和信维通信供货。

据了解,硕贝德和信维通信早已经打入了华为产业链,硕贝德是华为首款5G手机Mate 20 X独家天线供应商。硕贝德曾透露,公司与华为在终端天线等产品和技术方面全方位合作。

信维通信在2018年回复投资者问答时表示,公司是华为Mate20系列产品中包括NFC、MIMO等天线以及无线充电模组的主力供应商。公司是华为的重要合作伙伴,后续会进一步提升对客户的服务,持续加大对客户的产品覆盖及市场份额。(校对/GY)


3.凯盛科技:公司直接或间接为三星、华为等提供产品服务

集微网消息,9月19日,凯盛科技在互动平台表示,公司显示板块业务包括手机、平板电脑、笔记本电脑、工控产品、智能家居等的显示触控模组,直接或间接为亚马逊、三星、华为、LG、京瓷、联想等众多国际知名客户提供产品服务。公司与京东方、华星光电也有业务合作关系。

据悉,凯盛科技新型显示业务主要包含ITO导电膜玻璃、柔性ITO导电膜、2D/2.5D/3D手机盖板玻璃、电容式触摸屏、TFT玻璃减薄、TFT液晶显示模组、触摸屏模组、超大屏触控模组等,形成了较为完整的显示模组一体化产业链。

此前,凯盛科技的子公司方兴光电的柔性ITO导电膜主要通过下游的深圳国显等模组企业,向国内外知名手机和平板、笔电、智能设备品牌批量配套,包括亚马逊、宏基、华硕、诺基亚、富士康、腾讯等。小米和华为还在验证阶段。(校对/GY)

 

4.因发展半导体产业需要,赛格集团拟减持深赛格不超过2%股份

集微网消息,9月18日,深赛格发布公告称,公司接到控股股东深圳市赛格集团有限公司(以下简称“赛格集团”)的 《深圳市赛格集团有限公司关于计划减持部分深圳赛格股份有限公司股份的告知函》。

《告知函》中称:因赛格集团发展半导体产业及自身业务发展需要,赛格集团将计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内,遵照相关法律规定,以集中竞价方式减持本公司股份不超过 24,713,124 股(占本公司总股本比例不超过 2%)。

公告显示,赛格集团持有深赛格 700,628,759 股股份,占公司总股本比例 56.7%。计划减持股份的来源:公司 IPO 前取得的 237,359,666 股(含配送股)和 2017 年通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式取得的 12,411,854 股。

深赛格表示,公司是赛格集团重要的控股上市公司,赛格集团将继续支持公司的发展和经营。 本次赛格集团减持计划不影响本公司中长期发展规划和经营方针。

官网显示,赛格集团成立于1986年1月,2003年实现“债转股”后,成为股权多元化的集团企业,目前公司股东为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市远致投资有限公司、中国东方资产管理股份有限公司、中国长城资产管理股份有限公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公司,注册资本15.31亿元。

截止到2018年12月31日,赛格集团总资产108.60亿元,2018年实现营业收入31.14亿元。赛格集团拥有二级企业13家,三级企业34家,其中深赛格(000058)、华控赛格(000068)为“深交所”上市公司,深圳深爱半导体股份有限公司为新三板上市公司。(校对/GY)


5.英唐智控与中国移动签署手机主芯片合作框架协议 

集微网消息,9月19日,英唐智控发布公告称,公司控股子公司深圳市英唐创泰科技有限公司(以下简称“英唐创泰”)于2019年8月16日获得中国移动通信集团终端有限公司(以下简称“中国移动”或“甲方”)的供应商资格。近日,英唐创泰与中国移动签订关于MTK主芯片产品采购的《手机主芯片合作框架协议》。

公告显示,本合同为协议双方长期合作的合作框架协议,合作标的为手机主芯片,本框架合同的采购规模上限为800万片,自签署之日起生效,有效期两年。

MTK(中国台湾联发科技股份有限公司)为全球第四大无晶圆半导体公司,移动通信芯片位居世界第二。MTK所研发的芯片每年驱动超过15亿台智能终端设备,在手机通讯、智能电视、语音助理设备(VAD)、安卓平板电脑、车载电子等智能终端的主控芯片技术在市场上具有明显的领先地位,在手机主控芯片领域仅次于高通公司。

英唐智控表示,本次公司成为中国移动的供应商及签订协议标志着公司正式进入国内三大通信运营商之一的中国移动供应链,将有望跟随运营商分享5G行业发展红利,同时借此切入中国移动以其庞大通信网络为底层基础的人工智能、物联网、云计算、大数据、边缘计算及生态链系统的布局,迈向万亿级的新兴市场。(校对/GY)


6.拒绝思科70亿美元收购提议,Datadog准备申请上市 

芯科技消息(文/Allis),根据《彭博社》报道,思科系统(Cisco)在近几周接触云端监控平台Datadog,希望以超过70亿美元收购该公司,却遭Datadog拒绝。

DataDog最近正准备申请IPO,知情人士透露,该公司认为上市以后他们的价值有机会变得更高,因此选择果断拒绝。

Datadog预计以每股24至26美元的金额IPO,预估市值最高为75亿美元。

在今年IPO的众多公司中,由于软件公司有着高利润以及稳定的营收,股价表现普遍较好,根据《彭博社》收集的资料,云端视讯会议公司Zoom、资讯安全公司Crowdstrike自上市以来市值都已翻倍。

另外,思科曾在2017年成功收购准备要IPO的应用性能管理平台AppDynamics。

图片来源:Wikipedia




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编辑: 小北
三星 半导体 华为

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