2026年04月14日，苏州珂玛材料科技股份有限公司发布向不特定对象发行可转换公司债券发行公告。
本次发行证券为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，拟募集资金75,000.00万元，发行数量7,500,000张，每张面值100元，按面值发行，期限六年，票面利率逐年递增，期满后五个交易日内按债券面值的110%（含最后一期利息）赎回未转股债券。
可转债向股权登记日（2026年4月15日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东可按每股配售1.7201元可转债的比例计算可配售数量，优先配售后余额部分通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。原股东优先配售日与网上申购日同为4月16日，网上申购时间为09:15 - 11:30、13:00 - 15:00，原股东参与优先配售需缴付资金，网上申购无需缴付。
投资者申购需注意，应结合资产规模合理确定申购金额，不得超资产规模申购，且只能使用一个证券账户，同一账户多次申购以第一笔为有效申购。网上投资者中签后，需在4月20日确保资金账户有足额认购资金，不足部分视为放弃认购，由保荐人（主承销商）包销。
当原股东优先认购和网上投资者申购或缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，可能中止发行。本次发行由中信证券以余额包销的方式承销，包销比例原则上不超过30%。
