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终止收购雷士光电100%股权,*ST德豪保壳之路再生波澜

来源:爱集微

#德豪润达#

2019-08-12

集微网消息(文/Lee)屋漏偏逢连夜雨,继股票简称被迫变更为“ST德豪”、打折出售子公司珠海盈瑞100%股权及无奈剥离LED芯片业务后,德豪润达的保壳之路再次面临重大打击。

8月12日,*ST德豪发布公告称,公司于2019年8月11日收到雷士照明发来的通知函件,主要内容为:其管理层经过慎重的考虑与内部评估工作,宣布雷士照明已决定不再与德豪润达继续推进德豪润达收购其中国照明业务的交易。

同时,8月11日,KKR与雷士照明宣布签署股份购买协议。根据该协议,KKR将与雷士照明达成战略合作并以约7.94亿美元股权对价收购雷士照明中国照明业务多数股权。交割完成后,KKR将持有雷士中国70%的股权,雷士照明将持有剩余30%股权,并获得现金对价。

值得注意的是,雷士照明还披露了《有关出售雷士照明中国业务大部分权益(目标公司70%股权)的非常重大出售事项及建议宣派特别股息》的公告,公告提及:

(1)2019年8月10日,雷士照明、耀能控股、控股公司、买方及KKR订立购股协议,雷士照明及耀能控股有条件同意出售及买方有条件同意收购目标公司,而对目标公司100%股权的估值为人民币5,559,010,897元;目标集团主要从事雷士照明中国业务;交割后,雷士照明及KKR将分别间接持有目标公司权益总额中的30%及70%;

(2)在股东于股东特别大会上批准及交割的前提下,雷士照明董事会拟向于待定记录日期名列雷士照明股东名册的股东宣派不少于每股股份0.9港元的特别股息;

(3)于交割日期后满12个月的当日开始至交割日期后满48个月的当日为止的期间内,雷士照明应有权向控股公司董事会推荐一份A股上市的上市计划;

*ST德豪表示,倘该等A股上市能够在人民币5,559,010,897元的基础上产生(从交割日期起计算)至少18%的(税后)年化内部收益率(合资格首次公开发售),KKR应批准该A股上市计划,且雷士照明及KKR应促使该计划尽快实施及提供合理要求的所有配合。该上市计划的实施应由雷士照明主导。

截止目前,*ST德豪持有雷士照明870,346,000股,占其总股本的20.59%,为其单一第一大股东。

据悉,德豪润达因2017年、2018年连续两年亏损,公司股票已被实施退市风险警示,所以2019年的首要目标是保壳。

自2018年1月起,德豪润达就一直在筹划拟40亿元收购雷士照明控制的中国境内的制造业务(雷士光电)及相关企业事项。德豪润达本寄希望于将雷士光电注入上市公司,完善在产业链上的整合力度,提高上市公司的核心竞争力,从而助力德豪润达2019年扭亏为盈,成功实现保壳目标。(校对/Candy)

责编: wenbiao

Lee

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微信:Zsywls

邮箱:lihs@lunion.com.cn

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