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【编者按】8英寸晶圆代工产能紧缺和涨价引发的“多米诺骨牌”效应正在向全行业传导：设计厂商等不到产能或面临客户流失风险，该如何自救？上游的产能紧缺和涨价对下游的代理、模组、终端厂商影响几何？为此，集微网特推出8英寸晶圆代工的“多米诺骨牌”系列专题报道，邀请业界知名专家、分析师和企业代表，对此进行全方位的解读与报道。
进入下半年，半导体行业里面所涌现的“缺货”潮逐渐加剧，从上游开始垂直向中下游各类型芯片开始扩散，正在向全产业链传递着不同程度的影响。
在如今这个电子产品发达的时代，芯片的缺失最直接的影响便是导致产品无法按照预期上市。因8英寸晶圆产能紧缺，业界已经纷纷传出MOSFET、驱动IC、电源管理IC等涨价，其影响蔓延至芯片设计厂商、模组供应商、品牌终端商等，当中蓝牙耳机音频市场的TWS芯片等一众相关配套元器件也受到重大的冲击。
TWS芯片为何缺货？
2020年下半年所掀起的“缺货”潮，最根本的主因可以追溯到上游8英寸晶圆产能的不足，当然TWS芯片的缺货原因也不例外，仍然是上游晶圆产能不足所导致。
今年上半年，在疫情影响之下，整个消费电子市场的需求下滑，市场情绪悲观，加之中美贸易战打乱了全球芯片供应格局。下半年以来，5G手机、笔电、汽车电子等需求增长，在8英寸晶圆总产能有限的情况下，产能供不应求的情况急剧升温。
深圳市芯联锐创科技有限公司CEO宋朔接受记者采访后表示：“高通的蓝牙主控芯片很长一段时间都出现了缺货或者交货困难的局面，型号从前几代的CSR8635到最新的QCC304x系列均是同样的情况。”
芯联锐创是一家蓝牙音频技术解决方案的模组公司，其是高通的蓝牙技术在大中华区最核心的方案商与重要的蓝牙模组(和定制化PCBA)的制造商。
市场在上半年受到疫情的影响，TWS耳机的出货一度受到阻碍，增长缓慢甚至负增长，不过来到下半年市场回暖，产品出货量提升，带来的芯片需求量急剧增加。
宋朔告诉记者：“不单单是蓝牙主芯片缺货，诸如NOR Flash还有各类耳机触控压力传感器芯片也都缺货，所以说这个缺货情况是普遍而全面的。”
在8英寸晶圆产能不足导致的芯片产能和备货不足外，市场对于TWS蓝牙耳机的强劲需求也是加剧了其TWS耳机主控芯片和相关触控芯片缺货的情况。
Canalys 的6月中旬的报告显示：预测TWS有望在2020年增长29％，累计出货量将超过 2亿部；市调机构Counterpoint Research数据显示，预计2020年将达2.3亿部，同比增长 90%。
近年来随着苹果Airpods的带动，令整个蓝牙耳机行业向TWS无线耳机转型。从2016年开始，每年的蓝牙音频市场均是呈现快速增长。2016年全球TWS耳机出货量为918万部，主要由第一代AirPods贡献;后续伴随着AirPods新品迭代叠加其他厂商进入市场，TWS耳机的出货量增幅不断扩大，2019年出货量达到了1.29亿部，并且连续三年实现一倍以上的强劲增长。
由此可见，市场实际对于蓝牙耳机芯片，尤其是TWS芯片，其一直处于产能增量的状态，市场需求也是稳步前进。
可惜上半年的疫情打乱了不少芯片、模组、终端厂商的节奏，令其生产备货的计划需要重新调整。不过随着下半年市场需求恢复，一大波新品在下半年陆续发布，如华为、三星等手机厂商推出迭代的产品，众多传统蓝牙音频品牌推出首款TWS耳机，市场活力被再度激发。
一名行业分析师表示：“下半年的TWS耳机的订单量可以说是暴增，这与新品扎堆发布有关，同时耳机因为属于居家产品，众多人居家工作和电话会议也需要一款性能更好的蓝牙耳机，此外海外的报复性消费也已经到来。”
不过宋朔对于缺货的原因表达自己的看法，他认为：“缺货一方面是上半年各个厂商和代理商不敢备货所造成，毕竟疫情何时稳定或者结束并没有一个确切的时间。另一方面是对下半年订单恢复、增长甚至到火爆，均没有一个预期。”说白了，疫情把生产备货计划均扰乱了。
上游晶圆厂产能不足可能是最主要的原因，不过当中也有不稳定的国际贸易关系影响，这可能会令部分厂商碍于中长期的压力而提早开启备货或者扫货来保障未来一年甚至两年的生产运营需求，其中华为遭遇美国三轮制裁后疯狂备货会是一个例子。
“iPhone 12系列不再标配耳机也有一定的影响。”宋朔观察后告诉记者。随着今年iPhone全系产品不再配备有线耳机后，业界认为其余安卓手机厂商可能会在未来仿效苹果的做法，相继取消有线耳机的标配，从而令蓝牙耳机的市场需求进一步扩大。
缺货或持续到明年第二季度末
“订单暴增的情况下，交货日期将会被不断延后，明年上半年缺货情况可能都难以解决。”一名TWS产业人士表示。
在产能不足和市场需求增加的矛盾下，缺货与涨价已经是目前产业里面普遍的现象和定局。有货的可能在等待一个合适的时机出货，没货的则是拖长发货的周期。
记者向业内一间TWS蓝牙主控芯片接近的人士获悉，其部分主力的芯片型号从以往的10-20天发货时间已经延长至30-60天，而且这还只是它们乐观的预期，确切的发货时间还需要根据上游产能来判定。
可以预见的是，产业链上有的产能紧缺已经传导至终端芯片厂商，且还在不断加剧。有TWS业内供应链人士感叹：“上半年有货却出不了，下半年没货却爆单。”
对未来预知能力欠缺、很多客户没有计划、不愿意下备货订单、市场需求与代理商和原厂信息不匹配等，这些都是造成这次缺货的因素。
宋朔认为缺货的状况会持续很长一段时间，他表示：“缺货预计持续到明年的二季度末, 部分元器件供货紧张甚至要持续紧张到明年三季度。”
此外有接近上游晶圆制造厂的人士告诉记者：“8英寸晶圆产能供需不平衡之下，很多晶圆代工厂会筛选订单和调整产品组合，优先生产高毛利的产品。根据市场需求和产能来看，大部分芯片的缺货情况缓解最早也要到明年第一季度。”
在当前芯片缺货的环境下，模组厂商和终端厂商对于芯片的TWS芯片的需求是远远大于供应链的供给，最有效的解决方法会是寻找和增加替代的芯片供应商，以此来缓解单一芯片提供商供货不足的困境。
在经历了多年的发展，国内TWS耳机主控芯片的设计厂商已经出现多家，而且各家之间的产品力和性能的差距也是逐渐缩小，终端客户能够根据自己产品的定位需求选择不同的替代方案。
对于TWS芯片设计商和模组厂商来说，它们能做的是比较有限，只能寄望于上游晶圆代工厂产能的缓解，毕竟目前国内8英寸甚至12英寸晶圆厂的产能只有那么大，短期内投建或者扩产是不可能的事情。
“目前并没有其他好办法，只能从自身做好生产和备货的计划，对未来市场动态走向做更多的分析。”一名TWS芯片代理商人士表示。
TWS市场稳步上升
11月的产业链数据显示，市面上规模较大的芯片厂商里面，珠海杰里每个月的出货量达到了3000万以上，中科蓝讯每个月的出货量也达到了2500-3000万之间。这意味着2020 年就这两家的TWS耳机芯片出货可能就将超过7亿颗。
按照一部耳机需要两颗TWS芯片来计算，今年他们所推动的TWS耳机的出货就已经超过3.5亿部。加上络达、恒玄，高通等其他家的出货量，今年整体TWS耳机出货数据可能达到6亿部。
从目前蓝牙TWS音频市场来看，产业上涨的态势是不会改变的，显然未来市场是一片蓝海。虽然今年遭遇了疫情打乱了整个行业的节奏，上游晶圆厂产能不足和市场需求暴增在影响着市场，但是这必然会是蓝牙TWS音频市场规模冉冉上升的一个小小的波澜而已。
在熬过下半年整个半导体行业的“缺货”艰难时期后，蓝牙TWS音频市场会在明年进入新一轮的快速发展，包括头部手机厂商的逐渐入局和传统音频品牌的迈进，供应链供给不足的情况会逐步改善，而在消费市场，越来越多的TWS耳机产品必将出现。（校对/Sky）
