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PC 端备货动能旺,NAND Flash 晶圆第一季合约价将止跌回稳

来源:爱集微

#晶圆#

02-06 06:35

集微网消息,据technews报道,TrendForce 表示,近 2 周以来,由于笔电需求持续增加,PC OEM 对供应商进一步积极要求加单 client SSD,造成 NAND Flash 需求同步增温。除此之外,上游供应商的库存水位先前已因智能手机增加备货而下降,且在资料中心客户将自第二季起恢复采购的预期下,减少供给毛利较低的 NAND Flash 晶圆市场,使得 NAND Flash 晶圆合约价已连续 2 个月(含去年 12 月与今年 1 月)跌幅表现收敛。

TrendForce 表示,原先预计在第一季起积极转进 NAND Flash 1XX 层世代的笔电 SSD 产品,由于 OEM 目前的验证时程不如预期,导致产品无法转进,因此目前仍须以 92/96 层为主要供应。使得市场需求主要均集中 92 / 96 层或 64 层等世代,进而产生供给吃紧。让市场优先顺序最低的 NAND Flash 晶圆首当其冲,部分供应商甚至已在 2 月调涨价格,故 TrendForce 第一季价格跌幅预测从原先 10%~15% 转为大致持平。

展望第二季 NAND Flash 晶圆市场,由于供应商将全力专注在 enterprise SSD 为主的需求动能上,因而对 NAND Flash 晶圆需求的供给减少。模组厂需求则受到控制器 IC 缺货及涨价的影响,导致订单受到压抑,因此在供给与需求均弱的情况下,预估晶圆价格大致持平。

然而,上游 IC 缺货情形严重,纵使 NAND Flash 供应商近期全力满足 client SSD 需求,仍须留意未来出现原物料供货不均,进而导致实际出货量不如预期的风险。除此之外,若下半年疫情逐渐缓解,笔电需求则有可能往疫情前的水准靠拢,意即目前 PC OEM 所设定的全年度出货目标也可能面临修正,故 TrendForce 认为下半年 NAND Flash 市况仍存在不确定性。

而针对 NAND Flash 晶圆市场来看,目前供给紧缺归因于主要需求集中在部分产品世代,进而支撑今年上半年的跌价空间,后续则有服务器为主的需求支撑。然而,美光(Micron)将于今年第三季开始放量 176 层产品,由于成本大幅改善,加上主要应用届时已转进更高层数,因此对下半年 NAND Flash 晶圆的价格影响有待进一步观察。

爱集微

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