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面板持续11个月涨价:友达/群创业绩大好半年股价暴涨3倍!

来源:爱集微

#面板#

04-25 18:24

集微网消息 近来,集微网统计A股面板产业链企业2020年度业绩情况,数据表明,在过去的一年中,面板产业链企业业绩大部分都取得了快速的发展,尤其是进入今年第一季度以后,面板产业链业绩更是大好,除了面板双雄京东方A和TCL科技业绩大增实现质变以后,在面板需求的带动下,上游的材料和设备厂商业绩同样也大增。

这种情况并不仅仅在于A股面板产业,而在中国台湾面板产业同样如此。据笔者统计中国台湾面板双虎友达和群创业绩发现,这两者在今年第一季度的营收也大幅度增长,并且在过去短短的半年时间中,两者的股价均实现了3倍的暴涨!

尽管如此,但从LCD面板来看,当前全球产能已经向大陆集中,日韩厂商也逐渐退出该市场,中国台湾面板厂商同样也节节败退,在这种情况下,未来中国台湾面板双虎友达和群创何去何从?

面板价格持续11个月上涨:友达和群创Q1业绩大好

据数据显示,从2020年6月份以来,面板涨价已经持续11个月,并且据市场预估,这种情况将至少延续到2021年第二季度末。

据Witsview公布最新面板报价,4 月下旬各类市场需求均维持上涨走势,单月涨幅6-10%,而统计去年6月至今,主流32寸电视面板价格涨幅高达1.5 倍、55 寸电视面板也涨超1倍,5月涨势可望延续,代表面板价格将破天荒连涨12个月。

受益于市场需求旺盛以及面板价格的持续上涨,中国台湾面板双虎友达和群创今年第一季度也大幅度上涨。

首先来看看友达今年第一季度的业绩情况,其1月份营收为266.2亿新台币,同比增长71.84%;2月份营收为256亿新台币,同比增长44.73%;3月份营收为307.2亿新台币,同比增长49.78%;合计第一季度总营收为829.4亿新台币,同比增长54.48%。

群创2021年前三个月的营收同样大幅度增长,其中1月份营收为275.11亿新台币,同比增长65.92%;2月份营收为253.39亿元新台币,同比增长79.30%;3月份营收为309.87亿新台币,同比增长57.38%;第一季度总营收为838.39亿新台币,同比增长66.37%。

此外,包括以中小尺寸为主的面板厂商彩晶,其业绩也同样大好,1月份营收24.81亿新台币,同比增长124.69%;2月份营收23.78亿新台币,同比增长135.23%;3月份营收30.27亿新台币,同比增长132.69%;合计第一季度营收达78.87亿新台币,同比增长130.85%。

展望未来,据友达表示,预期2023年来自五大场域应用营收贡献将达15-20%,目标让友达能更稳定获利。据了解,友达去年非传统应用领域营收已达约10 亿美元,以去年全年营收推算,2023年五大场域应用营收可望上看550亿新台币,较2020年近翻倍成长。

友达还指出,去年面板产业在景气、需求刺激下,营运快速改善,受过去景气循环影响逐步降低,将持续强化技术和供应链,以此提升竞争力。

半年股价暴涨3倍背后:台湾面板厂商未来何去何从?

随着面板持续涨价,以及市场的提升,不仅A股面板双雄京东方A和TCL科技股价近来创新高,而台股友达和群创股价也持续高走,从2020年11月底以来,两者股价暴涨近3倍!

其中友达股价从10元多一点上涨至近期高点超过了30元每股!而群创股价也从9元多每股上涨至最高近30元每股!

但就传统LCD面板产业来看,在过去几年,大陆企业发展十分快速,且随着日韩厂商的退出,产能已经开始向大陆集中;据数据显示,2020年大陆面板产能在全球整体LCD面板出货量中占比高达近60%,占据了绝对的市场地位,而中国台湾厂商和日本厂商位居其后,韩国厂商占比已经不到10%,韩国厂商已经将目标转移到OLED市场,这也就意味着大陆面板厂商在LCD市场更具话语权。

此外,2020年全球电视、笔记本电脑、平板等所需的LCD面板需求旺盛,导致市场供需不平衡,尽管价格持续在上涨,但市场需求依然很旺盛,促使面板产业进入红利阶段。

而从产能上来看,中国台湾厂商友达和群创的产能、市占率远不如大陆面板厂商,且随着市场竞争进一步加剧,友达和群创在LCD的市占率无疑将会被继续压缩。在这种情况下,台湾面板厂商又将目标转移到Mini/Micro LED,但从Mini/Micro LED市场来看,A股已经有众多企业在布局,台湾面板厂商还有机会吗?

友达认为,经过这些年的转型和布局,台湾面板厂的机会即将到来。毫无疑问,中国台湾面板厂商无法与大陆厂商在LCD市场抗衡,但其认为,Mini/Micro LED 可与韩厂 OLED比拼,尤其是苹果今年将陆续推出搭载 MiniLED 的平板、笔电产品,可望引领市场潮流,因此台湾厂商有望获利!

而在MiniLED市场,其将瞄准电竞、医疗等领域应用,Micro LED 则将抢攻车载、智慧娱乐等市场商机。友达表示,Micro LED 将优先锁定车载市场,继发表 9.4 寸柔性 Micro LED 显示器后,今年再推出 12.1寸单片式 Micro LED 显示器,锁定车用仪表板、中控台显示器等应用领域。

友达还指出,未来Micro LED显示器或应用在智能穿戴设备中,此外,也将与全球家电大厂合作展出 Micro LED 显示器,导入智能家居市场应用,同时还将进入到医疗市场。

但据集微网了解到,Mini LED小批量出货都比较容易,但是COB封装方案Mini LED要进入稳定的大规模量产需要两三年时间。而从Mini LED到Micro LED还有巨大的鸿沟,两者的原材料、加工工艺等都不一样,Micro LED量产至少还要三年以上。

这也就是说,实际上,无论是Mini LED还是Micro LED,距离真正的大规模量产仍有很长的路要走!

再者,A股企业在Mini LED和Micro LED也早有布局,除了面板方面有京东方A和TCL科技以外,如在芯片方面又三安光电、华灿光电等;封测端有国星光电、瑞丰光电等;模组代工利亚德、洲明科技、兆驰股份等。

整体而言,对于中国台湾面板厂商而言,除了在LCD市场岌岌可危以外,在OLED市场并没有抢占先机,而对于仍遥远的Mini LED和Micro LED市场,其能否分一杯羹也尚且不知。实际上,纵观台湾电子产业,除了在半导体某些领域(如台积电所在的芯片代工市场、环球晶圆所在的晶圆市场)以外,中国台湾整体的电子产业早就开始走下坡路,从智能手机到面板产业,这都是案例,而这种情况,在中国台湾未来电子产业的细分领域,或许将继续上演!

(校对/Arden)

责编: wenbiao

Jack

作者

微信:Jack_Xu2014

邮箱:xuzp@lunion.com.cn

作者简介

专注于消费类电子产业链!

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