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【芯视野】苹果的芯节奏:造车梦和暴涨的业绩

来源:爱集微

#芯视野#

6天前

在苹果发布2021Q2财报之前,很少有人看好。原因也很简单,那就是销售高峰已过。在结束了由iPhone等新产品发布所推动的强劲销售增长阶段之后,市场对这家全球市值最大的公司变得谨慎起来。

预期终究只是一种猜测。苹果用一个红火的财报,给了所有人一个“惊喜”。苹果第二财季销售额869亿美元,较2020年同期增长54%,而接受调查的分析师平均预期为773亿美元。其他数据也是非常惊人:营收同比增长54%,净利润同比增长110%,运营利润同比增长114%。

所有的产品线都获得了长足的进展,iPhone营收同比增长65.5%,iPad营收同比增长78.7%,Mac营收同比增长70.1%;穿戴设备、家居设备和配件营收同比增长24.7%;服务营收“仅”同比增长26.6%。

抛开需求增长的原因,在工业设计和产品功能没有明显进化的前提下,强大的芯片是产品畅销的一个重要推手。

网红M1

如果要评选近期最有人气的苹果产品(包含了硬件、软件),M1芯片是当仁不让的NO 1。这颗芯片让苹果挣足了人气和利润,更是大有改写芯片生态的势头。

“苹果客户对公司自家的M1芯片反应热烈,这是苹果第一款为Mac电脑自主研发的处理器。”库克在业绩说明会上的这番话透着一股自豪和骄傲。

作为一枚SoC,M1采用5纳米制程工艺,包含160亿个晶体管,集成了8核心CPU、8核心GPU,16核心的神经网络引擎,以及IPU(图像处理单元)、DSP等单元,是近期出现的集成度最高的处理器SoC。

M1独有的统一内存架构也让很多内行人赞不绝口。通过这一架构,CPU和GPU可以同时访问内存,而不是在一个区域和另一个区域之间复制数据,加快了数据交换的速度,从而大幅提高了芯片的整体性能。

搭载M1芯片的新Macbook展示了强大的战斗力,无论是跑分,还是续航、散热,都几乎碾压同类对手,更是为苹果捕获了巨大的口碑。Mac销售在过去三个季度创下史上最强劲三季表现,M1芯片居功至伟。

“这是15年以来第一次,一家没有x86许可证的公司正在构建一种可以与X86竞争的消费者微处理器”,国外媒体给出了这样的评价。

虽然系统或者终端公司自研芯片已经成为风潮,但是目前还没有一颗芯片获得M1这种级别的关注度。因为看到M1的成功,微软等公司都坚定了自研芯片的决心。

对于苹果来说,最直接的好处还是节省了成本。据Moor Insights & Strategy分析师Mark Vena分析,苹果采用自行研发的芯片,每部Mac可省下150~200美元成本。

M1还将助苹果进一步将客户整合进苹果生态圈。因为Mac与 iPhone或iPad都使用了苹果自研的芯片,三者可以紧密联合在一起。这将有助于吸引没有Mac的iPhone用户购买新款 MacBook。

实际也是如此,最新的数据显示,Mac销售中有一半是第一次购买的消费者。

几次换芯 恰到好处

在苹果的历史上,几次重大的业务转折都与芯片有关。

1984年,苹果的麦金塔电脑采用了摩托罗拉68K系列,1994年,苹果转向了Power PC,推出了Power Macintosh 6100。

10年之后,苹果再次转换芯片架构,选择与Intel进行合作。2005年,首款搭载Intel处理器(Core 2 Duo)的 MacBook Pro正式亮相,次年一月苹果又推出了包括iMac和MacBook Pro 在内的第一批 Intel Mac 机型。Intel的CPU让Mac性能接近提升了4倍。

这一次转换挽救了Mac电脑的销量,也让苹果跟上了其他硬件对手的步伐,并将英特尔的规模经济带到了Mac上。

只是进行架构转换是项艰巨又漫长的工作。在转向PowerPC过程中,苹果让软件开发人员重构甚至重写他们的软件,并专门设计了一个内置于系统内的68000模拟器来运行旧架构软件,

向x86的转向则更为复杂,从2005 年迁移开始,苹果用了3年时间推出不再支持 PowerPC 处理器的MacOS。对于Rosetta 转译器的支持一直持续到 2011 年7月。最终在2013 年 8 月,苹果才结束了对 PowerMac架构的支持。

这两次转换也奠定了苹果如今在电脑行业的位置,据Gartner的统计,苹果已经是全球第四大PC制造商。

至于苹果在手机上的成功,则更是与芯片密不可分。2010年1月27日正式发布A4芯片是苹果自研芯片的开始,虽然当时的性能并不领先,但是经过一年年的进化,终于成为了手机界最强的芯片。凭借着A系列的芯片,苹果可以始终让iPhone独步于天下。

不可否认,强大的工业设计和软件生态也是苹果成功的原因。但是,没有芯片的支撑,就没有现在的苹果。

复制到造车领域

“把拥有和控制我们产品背后的主要技术作为长期战略”, 这是苹果CEO蒂姆·库克(Tim Cook)经常提到的一句话。

自研芯片就是苹果认定的控制技术的主要途径。在这条路上,苹果已经越走越远。从处理器到电源管理,再到基带芯片,甚至是收购了小型的晶圆厂进行开发。

A系列、W系列、S系列芯片构成了智能手机、智能耳机、智能手表三大品类的底层基础,在加上如今的桌面核心M系列,苹果实现了设备底层的全部打通,为今后操作系统的合一消除了最后的壁垒。

如果从更大的层面来看,控制了芯片,就可以将业务拓展到无限广阔的空间,比如说造车。

2020年底,Digitimes报出苹果正与台积电合作开发自动驾驶汽车芯片,并探索在美国建立某种工厂的可能性。

车载领域最重要的芯片也就是三种:CPU、GPU和NPU。现在的苹果可以轻松设计出这三种芯片,并且不在性能上输给地球上任何一家公司。

以苹果目前的M1芯片为例,其算力已经超过了特斯拉的FSD芯片。如果苹果将现有芯片平移到汽车领域,只要稍加改动,就可以完全胜任。

未来汽车的发展趋势就是元器件、芯片和软件将逐渐占据重要地位,有研究机构称2030年这些成本将占据BOM成本的40%。从华为造车就可以看出,ICT公司完全是以后造车的核心。

有记者曾询问库克关于苹果造车之事,他没有直接回答,但表示“我们热衷于整合硬件、软件和服务,发现它们的融合点,这样才可能创造出奇迹”。

从某种意义上来说,未来的汽车也就是硬件、软件和服务的融合,造车意愿是一个问题,能力上苹果已经完全具备了。

不过,苹果也有自己的苦恼,像所有的Fabless一样会面临缺芯之困。本次业绩说明会上,苹果就表示全球芯片短缺造成的限制可能会使该公司在第三财季损失30亿至40亿美元的营收。

如果苹果要完全掌控,就要自建晶圆厂,但这种事会发生吗?

(校对/Andrew)

责编: 慕容素娟

李延

作者

微信:Glxy523

邮箱:lixy@lunion.com.cn

作者简介

集微网记者,关注半导体投资、晶圆制造、IC设计、AI等领域

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