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【芯观点】抢“芯”大戏特斯拉欲争“C”位?疯狂砸钱求产能对行业影响几何?

来源:爱集微

#芯观点#

05-28 16:26

集微网消息,“21世纪什么最贵?人才!”这句话流行已久。然而,如果把这句话放在现在这个时间点,答案或许已变成“芯片”!

中美关系持续紧张、新冠疫情在全球蔓延并且近期有升温之势、中国台湾地区经历56年难一遇的干旱……各种复杂的情况交织在一起,让全球芯片缺口变得越发巨大。为了保证产能供应,全球开始上演抢“芯”大戏。

特斯拉:预购并提前付款,实在不行,考虑收购晶圆厂!

今日,在这场抢“芯”大戏中迎来了一个新“角儿”——特斯拉。5月27日最新消息,电动车大厂特斯拉准备采取异于往常的做法,预购芯片并提前付款,借此确保重要零件的供应。此外,特斯拉也考虑收购一座工厂,做为克服全球半导体短缺问题的应对措施之一。

消息人士表示,特斯拉对于直接收购一座工厂的意向仍处于非常初步阶段,由于这类收购做法往往涉及高昂成本,因此有其困难度。特斯拉需要最新一代的量产芯片,这些芯片主要在中国台湾和韩国生产。

从特斯拉来势汹汹欲购买晶圆厂来缓解芯片危机来看,有要夺下这场抢“芯”大戏的“C”位的节奏。缺芯问题严重影响着特斯拉的生产,此前因为芯片荒,特斯拉不得不在加州工厂停产Model 3半个月,以缓解芯片短缺带来的影响。而近日特斯拉宣布Model 3标准续航升级版车型将上涨1000元人民币,这也跟芯片成本上涨有一定关系。

联发科、三星、高通等IC设计厂商:只要保证产能,提前打钱没问题!

为了能够保证充足的芯片供应, IC 设计厂商也开始使出“浑身解数”来跟晶圆代工厂合作。

其中就包括八大IC设计厂支持联电的“订金扩产”模式。

4月22日,联电宣布将与多家全球领先的客户共同携手,通过全新的双赢合作模式,扩充在台南科学园区的12英寸厂Fab 12A P6厂区的产能。根据协议,联电的客户将以议定价格预先支付订金,确保取得P6未来产能的长期保障,产能扩建计划总投资金额约1000亿元新台币。

据科技新报最新消息,与联电签订协议的8家客户名单已曝光,包括 IC 设计厂商联发科、联咏、瑞昱、奇景、奕力、群联,国外客户则是三星与高通两家。

个别IC设计厂:拼了!主动提出竞标产能要求

据此前台媒报道,晶圆代工业2020年底出现“史上首见”的竞标抢产能状况,当时由单一晶圆代工厂商发起。至2021年3月,缺芯局面进一步恶化后,供应链传出,IC设计端主动向晶圆代工厂提出竞标产能的要求,且提供产能竞标的厂商,由一家增至四家,也就是中国台湾主要8寸晶圆代工厂都参与,晶圆竞标潮进一步扩大。

汽车厂商:缺芯苦兮兮,洒泪求政府

全球芯片短缺对汽车制造商的打击尤其严重,据此前报道,包括现代、本田、沃尔沃、福特、日产、丰田、大众、三菱和蔚来等车厂都曾先后宣布停工停厂,范围遍布亚洲、欧洲和美洲。饱受缺芯之苦的汽车厂商深知单靠自己是没法解决这个难题了,于是纷纷求助政府。

美国三巨头游说组织汽车政策委员会请求美国商务部和拜登政府向亚洲半导体制造商施压,要求重新分配芯片产量,为汽车生产必要的芯片。德系车企也向默克尔政府求助,希望政府帮助该国最大的产业之一克服半导体短缺困难。此外,日本汽车制造商协会也与日本政府进行了类似的商谈。

在政府的施压下,中国台湾终于做出表态:“经济部长”王美花说,芯片生产商们答应,愿向汽车产业提供最大支持。对汽车厂商来说,难解的缺芯问题似乎有了眉目。

涨价、疯狂扩产!晶圆厂赚得盆满钵满

在抢“芯”大戏的背后,是忙得连轴转的晶圆代工厂,当然更是盆满钵满的真金白银。

从今年年初开始,联电、世界先进、力积电等厂商已开始酝酿涨价,幅度在15%~30%不等,甚至有的需要先缴三成预付款。

为满足客户产能需求,中国台湾晶圆厂台积电、联电与世界先进,同步上调今年资本支出,台积电与联电更分别大增45-62%、50%,要站稳半导体产业需求爆发的风口浪尖。

台积电总裁魏哲家在今年初信心十足地表示:“台积电正在进入到另一个高成长区间,”他预估今年起至2025年,台积电每年复合成长率将达10-15%。

在产能已经满载的情况下,为满足客户需求,近期最新消息称,台积电还宣布南京厂扩建4万片28nm产能。如上文所述,紧随台积电之后,联电也宣布扩产的消息。

根据市调集邦预估,2021年全球晶圆代工营收规模将达945.84亿美元,较2020年成长11%并创下历史新高。 

图源:集邦科技

以地域来看,中国台湾晶圆代工占整体市场比重年增2个百分点达65%,韩国市占率约达18%,中国大陆市占率仅5%。由前五大厂来看,台积电在晶圆代工市场占有率年增1个百分点达55%,三星晶圆代工市占率达17%,联电及格芯市占率均为7%,中芯国际市占率降至4%。无疑,在这场缺芯风波中,受益最大的将是中国台湾晶圆代工厂。

对行业影响几何?

涨价、砸钱、求政府、欲购晶圆厂……可以看到,为保证芯片的供应稳定,企业可谓各出奇招。而全球缺芯的本质原因还是在于供需的失衡,所以,从长期来看,通过涨价、竞标这类的方式对于解决缺芯难题也只能暂缓一时之需,不是长远之计。此前业界人士透露,若IC设计厂想顺利得标,估计每片加价幅度至少上百美元,等于较一般产能涨价后的价格高约15%至20%以上,才有机会抢到更多额外产能。在涨价之风盛行下,不良的一面是扰乱了原本比较稳定的市场供应情况;同时,不得不承认,此股风气下,行业也将加速迎来“优胜劣汰”的过程。士兰微董秘陈越曾发过一个朋友圈,其中,就有提到:在芯片荒的背景下,一个公司的综合能力全部体现在“能抢到多少货”这个单一指标上。无疑,对于资金短缺、实力弱小、承受力差的企业在此过程必将面临新一轮大洗牌。

现如今,解决缺芯难题的主要目光还是放在晶圆厂身上。然而,近期新冠疫情在台湾地区升温,包括台积电、世界先进、南亚科、日月光等厂商都有员工确诊,这又给本就难解的芯片问题蒙上一层阴影。

(校对/holly)


责编: Aki

木棉

作者

微信:lm071137

邮箱:limei@lunion.com.cn

作者简介

关注半导体制造、设计,通信等领域,聚焦中国台湾地区产业的风向与动态。

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