【芯视野】华为手机丢失的市场，被谁“捡”起了？

（集微网报道）随着20221年第一季度各家市场咨询机构陆续发布数据后，手机市场的格局似乎正在经历巨变。

自2019年起美方就将华为列入实体清单，前后进行了4轮封杀，芯片断供对华为造成致命一击，导致华为的销量和市场占比逐渐下滑。据IDC的报告显示，华为手机2020年Q4季度全球市场中排名第五，这表明华为手机的下滑已经是不争的事实。2020全年，华为手机出货量下降了21.6%，由2019年的2.4亿部跌至1.88亿部。

4月30日，华为消费者业务CEO余承东在朋友圈表示，“华为手机高端让给了苹果，中低端让给了OV小米。”在遭遇禁令重创而且短期内无法从美国实体清单“解封”的情形下，华为手机全球份额必然会进一步下滑，那么其释放出来的市场会被谁抢占或者补上呢？手机市场的新一轮洗牌已然进行中。

华为释放的市场流向哪里？

华为的封禁自2019年5月开始，可是华为手机的销量并没有立刻出现大幅下降。相反逆境中销量曾短期呈上涨趋势，原因在于国内市场的增长拉动。可是自2020年5月，美国继续追加了三轮的制裁，致使华为手机在海外和国内市场都遭受了严重影响。

余承东曾在4月30日自身朋友圈评论道：“华为手机平板的国内市场高端让给了苹果，中档及低端让给了OPPO、vivo和小米等，海外让给了苹果、三星及国内同行。”言下之意是，OPPO、vivo和小米仍然在中低档打转，还没真正冲入高端。

有一位华南手机渠道商告诉记者：“华为Mate 40系列的手机已经接近一个月没有到货，即使有客户想买，我们也没办法供应，而且下一批到货的时间仍然未定。”

记者走访了线下华为各大店铺，均表示最新的旗舰机均没有现货，只能作登记，待有货再通知提货。“目前华为已经收紧渠道供货，或许已经暂时不再生产Mate 40系列，转而利用库存的麒麟9000开始华为P50系列的生产。”一名手机产业链人士表示。

IDC发布的2020年Q4全球手机市场份额，华为的出货量仅有3230万台，同比下跌42.4％，市场份额仅剩8.4%，排名第五。

对比起来，据IDC发布的2021年Q1全球手机市场份额，华为已经从去年同期的第二名，掉出前五，被归为“Others”一类，市场份额进一步下降。Canalys报告显示：华为一季度以1860万台的出货量，位居全球市场第七名，而去年同期的排名为第二。

此外根据调研机构Counterpoint Research的数据，2021年Q1华为手机出货量暴跌18%，全球市场占有率仅剩4%（不含荣耀），荣耀全球份额为2%。而在去年，华为手机全球出货市场份额14%（含荣耀），排名第三。因此华为手机（包含荣耀）在2021年已经减少了8%的市场份额。

具体来看国内市场，根据Canalys数据，小米OV这三家的手机出货量都是同比65%以上的增速，唯独华为增速为负的50%，市场份额也从2020Q1的41%（含荣耀），下降至16%（不含荣耀）。

自去年9月芯片禁令正式生效后，华为只能依靠库存芯片急需支撑手机业务，外界普遍预测华为将会释放出4000元以上中高端区间的市场，而其他手机厂商也是瞄准这一市场发力。

值得一提的是，Canalys报告显示，苹果手机在2021年Q1国内市场的份额，从去年同期的9%增长到13%。有数据显示，美国禁令生效后，2020年12月份华为的销量迎来暴跌70%，在京东平台由原来的80.2万台降至26.6万台，苹果的销量则是由70.7万台提升至206.4万台。就销量增长速度而言，苹果在禁令生效后成为中国市场增长最快的品牌。因此行业普遍认为，高端用户买不到华为手机后，可能大部分均会转投iPhone。

从知乎知名博主@安乎都护府长史公布的数据来看，2021年Q1中国手机市场零售档位，华为主要是在5000元以上的高端市场份额同比增长，但其余档位则全线下滑。

具体来看，在8000元以上的市场，只有苹果和华为两家，其中苹果2021年Q1在此档位的市场份额突破90%，同比增长260.3%，华为的市场占有率降至5.1%，而同比增速仅75.7%。对比来看，在2020年Q4，8000元以上档位，华为的市场占有率为6.7%，而苹果的市场占有率为87.23%。这表示，在超高端8000元以上市场，华为的部分用户，或流向了苹果。

总体来看，5000元以上的高端市场，仍然是苹果与华为的天下。OV和小米在2021年Q1也已经进入5000-8000元的档位，但暂时未能撼动苹果的地位。虽然OV和小米不断向高端市场进攻，但无论是从品牌的宣传还是技术沉淀上，目前还无法与华为Mate系列和苹果所对比。华为因芯片禁令问题，暂时无法解决，其下跌是必然的，因此其国内中高端手机市场的份额相信会被苹果补位大部分。

当然我们也可以看到，在1000-5000的不同价位段，OV和小米都有不同程度的增长，抢占了华为和荣耀的大部分中低端市场的份额，也因此导致此区间段进入白热化的竞争。

一名手机产业链分析师表示：“华为在手机市场的消退已是定局，其高端市场目前主要面对苹果的冲击，而在中端和入门级市场，小米和OV的崛起也让华为的市场份额快速流失。华为高端市场被苹果顺利抢占，当然还是留有机会给小米和OV冲击，不过尚需时日。在中端市场，三星式微的状态下，自然就是小米和OV的天下。”

小米补海外空缺，高端未能替代华为

2019年美国颁布交易禁令后，华为在欧洲、中南美洲市场的销量便开始下滑，进而把资源重新集中向影响较小的中国市场。在加大国内资源投放力度后，华为在国内的份额保持高速增长，长期处于第一的领先地位。国内手机市场的压力促使以小米、OPPO、vivo为首的一众国内手机厂商纷纷转战海外市场。

根据Counterpoint数据统计，自2020年下半年以来，OV和小米等国产手机厂商的海外出货量首次集体超过国内。小米在2020年Q1，欧洲出货量增长58.3%，市场份额首次突破10%，成为继三星、苹果、华为之后的欧洲第四大手机玩家。而小米手机的海外市场营收占比，也首次达到50%。

据Canalys公布的今年一季度全球智能手机市场的数据显示，小米手机的出货量同比增速最高，出货量达到4900万，进一步巩固了全球第三大手机品牌的地位。小米与第二名的苹果仅相差6.5%，但是同比增速却是苹果的1.5倍，按照这样的势头今年小米手机甚至有望跻身全球前二。

尤其在欧洲市场，2020年Q1小米手机的出货量同比增速居于第二名，排名已提升至第二名，它在欧洲市场的出货量创下了季度销量新高纪录。在欧洲市场和全球市场，小米正在全面补上华为手机的空缺，尤其是在海外市场。

从数据上来看，小米手机似乎确实在填补华为手机在欧洲市场的空缺，不过具体来看，小米手机依然没办法突破高端手机的魔咒。

小米公布的2020年Q3、Q4和2021年Q1的业绩显示其手机均价分别为1021元（手机业务营收476亿元、手机销量4660万台）、1007元（手机业务营收426亿元、手机销量4230万台）与1042元（手机业务营收515亿元、手机销量4940万台），这与2019年华为手机均价大约在1900元相比差距甚远，这意味着小米手机的销量主要还是以低端机型为主，虽然其已经推出了小米11 Ultra和小米11 Pro等5000-7000价格的机型，同时也有小米MIX Fold等万元产品，但是仍然占比较低，手机单价仍然偏低，冲击高端的路仍然很长。

因此，纵然国产手机在海外增长迅速，可是没了华为，欧洲高端市场仍是三星与苹果的天下，小米和OV只是接管了华为所丢失的部分市场。作为竞争对手的三星借华为在海外市场表现低迷的间隙向南美市场发起冲刺，据韩媒《ZDNet Korea》报道，自2019年6月起，三星在南美市场的占有率就已由40%上升至43%。

不论是海外还是国内，华为手机消退所释放出来的市场，小米和OV都能较好填补了空缺，可是问题在于，它们所补上的空缺主要集中在中低端市场，而中高端市场甚至超高端市场，依然是苹果和三星两大巨头所把持，只不过国内主要是苹果，而海外以苹果和三星为主。

令人遗憾的是，华为辛苦打下的中高端手机市场份额没能让国产手机品牌承接，毕竟这才是全球智能手机市场顶端和利润最高的市场区间，而一众国产手机品牌未来如何冲击高端，依然会是他们发展路上的一大考验。(校对/Andrew)