6月8日#集微早报#
★台厂移工疫情难防 陆厂会是封测转单的承接者吗?
当前,中国台湾疫情持续扩大下,谁来承接京元电因停工而被迫转移的订单,成为了业内又一关心要点。据机构测算,作为全球最大专业IC测试代工厂,京元电在全球半导体专业逻辑测试领域占据16%的市场份额,仅次于日月光的32%的市场份额。根据京元电7日最新公告,公司停工二日及外籍移工被要求全数休假,导致降载复工下,将对6月营收影响30%-35%,同时坦承部分客户订单有转移。在此基础上,大陆企业利扬芯片、长电科技、通富微电和华天科技将受益于转单效应,特别是国际客户覆盖范围最广的长电科技将受益明显。此外,受中国台湾、马来西亚等地区疫情复发对全球半导体封测产能造成较大冲击后将进一步加剧全球芯片供货紧张状态。中国大陆是全球疫情控制较好的地区之一,同时具有大量优质半导体封测厂商。海外疫情的反复有望加速封测订单向中国大陆转移。
★华润微拟与大基金二期等设立合资公司,投建12吋功率半导体晶圆生产线项目
6月7日,华润微发布公告称,公司全资子公司华微控股拟与国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司(下称“大基金二期”)、重庆西永微电子产业园区开发有限公司设立合资公司,投建12寸功率半导体晶圆生产线项目。该项目总投资75.5亿元,建成后预计可月产3万片12寸中高端功率半导体晶圆,并配套建设12寸外延及薄片工艺能力。华润微表示,本次对外投资暨关联交易事项是公司为实现公司战略目标,立足长远利益所作出的慎重决策,通过优化产业布局和适度扩大功率半导体产能规模,增强公司市场竞争优势,进一步提升公司产品的核心竞争力,从而提升公司的可持续发展能力,进一步奠定公司在国内功率半导体领域的龙头地位。
★赛微电子:GaN外延材料一期产能为1万片/年,已签订千万级合同
6月7日,赛微电子披露了调研纪要显示,公司北京MEMS产线的建设总产能为3万片/月,目前一期产能1万片/月已建成,2020年Q4内部调试,今年Q1开始晶圆验证,预计在本季度可以实现正式生产,今年下半年预计实现50%的产能,即月产5,000片晶圆,2022年实现一期100%的产能,即月产10,000片晶圆;在氮化镓(GaN)的产能方面,赛微电子指出,在GaN外延片方面,公司已建成的6-8英寸GaN外延材料制造项目(一期)的产能为1万片/年,目前已签订千万级销售合同并根据商业条款安排生产及交付。
★力源信息:多种类型芯片缺货 预计将持续至明年年底
近日,力源信息在接受机构调研时,就芯片缺货涨价、厂商出货量、交货周期以及手机销量下滑等问题进行回复。目前市场上缺货的第一代表是MCU,MCU影响范围最大,覆盖面最广,以ST(意法)MCU交货情况为例,短期内缺货问题不会解决,如果MCU没有解决,就算其他产品缺货情况缓解,也很难做到齐套化。从供应端来看,晶圆产能预计要到2022年年底扩产结束,供应才不再存在问题,目前主芯片的生产受到晶圆短缺、封装测试产能不足的制约。力源信息表示,公司作为头部代理商,产品涨价对公司有利。公司与上游原厂和下游客户长期合作,会提前为缺货做准备,联动上游原厂为下游客户做风险性备货,还能提升公司存货周转率和公司资金的利用率。
★闻泰科技:安世半导体6月7日起调涨产品价格
近日,安世半导体(Nexperia)向客户发布了调涨通知。安世半导体表示,受到新冠肺炎的影响,半导体晶圆、代工和封装都面临原材料短缺和成本增加的问题,安世的产品成本也在不断增加,因此,决定于2021年6月7日提高产品的价格。据供应链人士透露,目前安世半导体在市场上缺货并不严重,但现货库存价格一直在小幅上涨。需要注意的是,进入6月份,原厂出货价格大幅上涨,涨幅高达30%-40%。
★水晶光电:全球芯片短缺间接影响公司产品出货
近日,水晶光电在接受机构调研时表示,二季度由于全球芯片的短缺,手机终端厂商的出货收到了影响,也间接影响了公司的产品出货,但这是市场正常的波动,公司依旧看好光学市场的整体发展,维持营业收入20%-50%增长的总目标不变。越南疫情、印度疫情尚未平复,部分供应链有向国内转移的趋势,这对公司来说是一个机遇,公司会持续关注全球疫情及行业发展态势,做好业务储备。
★隆华科技:晶联光电目前已完成部分产能建设
6月7日,隆华科技在互动平台上指出,晶联光电的ITO靶材主要客户包括京东方、TCL华星、天马微电子及信利半导体等。公司的高纯钼靶材已广泛应用于G2.5-G11全世代TFT-LCD、AMOLED等半导体显示面板溅射镀膜生产线,是京东方、天马微电子、TCL华星、台湾群创以及韩国LGD等多家全球主要面板企业的主要供应商。
★中晶科技:公司订单饱满 有计划调整产品价格
近日,中晶科技在接受机构调研时表示,目前,半导体行业市场环境良好,公司订单饱满,生产排期紧张。公司正在积极加快产能扩建,以应对客户增长的订单需求。在原材料供应方面,中晶科技称与多晶硅原材料供应商建立了长期稳定的合作关系,能够保障公司原材料的稳定供应。多晶硅的涨价对公司的成本上升有影响,但公司当前尚能保持良好的毛利率水平。公司将根据市场行情,有计划调整价格。
★比亚迪5月新能源汽车销量为32800辆,电池装机量约为2.5GWh
6月7日晚间,比亚迪发布公告,5月新能源汽车销量为32800辆,上年同期为11325辆;前5月累计为113213辆,同比增长143.41%。与此同时,比亚迪披露电池装机量数据。2021年5月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为2.502GWh,本年累计装机总量约为9.930GWh。