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【供应】首次供货就拿下iPhone订单,立讯精密凭什么?苹果明年将大规模采用mini LED屏幕;三星成手机存储芯片市场最大赢家

来源:爱集微

#立讯精密#

#苹果#

07-10 07:16

1、首次供货就拿下iPhone13 Pro订单,立讯精密凭什么?

2、郭明錤:苹果明年将大规模采用mini LED屏幕

3、芯片短缺未解!传三星轻旗舰S21 FE仅在美国、欧洲开卖

4、三星大幅提高今年笔记本OLED面板出货目标

5、王怀民院士:人机混合的群体智能让超越图灵机成为可能

6、Strategy Analytics:三星成手机存储芯片市场最大赢家

1、首次供货就拿下iPhone13 Pro订单,立讯精密凭什么?

集微网消息 去年7月,立讯精密宣布拟以约人民币33亿元(含税价)的交易价格收购WIN直接及间接控制的全资子公司纬创投资(江苏)有限公司及纬新资通(昆山)有限公司(下称“纬新资通”)的100%股权。而这份公告也算是立讯精密向业界宣告——公司将正式进军手机组装领域。

虽然立讯精密为拿iPhone组装订单而发起收购是众所周知的事,但业界仍对其正式参与供货的时间点,参与供货的首款机型以及分到的订单份额多少等问题报以十分关注。

行业人士认为,从立讯精密近两年针对苹果这家客户发起的几次收购来看,几乎都有机会在标的公司原有基础上继续为苹果供应产品,不需要再从低阶产品线开始“练手”。

受到“特殊对待”?

近日有媒体报道称,新一代iPhone将以iPhone 13命名,该系列共四款机型,分别为6.7吋iPhone 13 Pro Max、6.1吋的iPhone 13 Pro、以及5.4吋与6.1吋,同样名为iPhone 13的机种。目前iPhone13系列已进入备货倒数阶段,组装代工由鸿海、立讯精密以及和硕三家企业共同完成。其中,立讯精密拿下近四成6.1吋iPhone 13 Pro组装订单。

虽然立讯精密是首次参与iPhone组装,但拿到的订单却是最新款的中阶机种。

行业人士指出:“一般来说,如果供应商通过收购工厂的方式切入苹果供应链,通过稽核基本不会有问题,差别在于供货的是什么产品。导致差别存在的原因,主要是管理人员。一间具备丰富量产经验的工厂,它的管理人员都是经过苹果认可的,如果一些重要部门的主管都在,那么这间工厂即便被收购了也有机会直接跳过低阶,从一些中阶产品开始做。就比如立讯,他们在收购纬新资通后留下了工厂内大部分职工。”

不仅如此,集微网还从业内了解到,去年12月,立讯精密通过其子公司立景创新(原光宝摄像头模组事业部)完成收购的高伟电子东莞工厂内部亦有相同情况。根据高纬电子东莞工厂员工透露:“虽然工厂被立讯精密收购,但人员基本上没有太大的变动。由于是韩企工厂,有小部分韩国员工离职,不过仍剩下不少,中国员工的流动相对更少一些。”

随着苹果组装供应链大陆化的趋势越来越明显,近几年陆资企业通过收购工厂进入苹果供应链的案例并不少见。只不过在一些收购案中,企业虽然完成了对工厂的收购,却没能留住重要的管理人员,所以在进入供应链后只能从低阶产品开始生产。

该行业人士还补充道:“在企业顺利进入苹果供应链后,如果是两个企业供应同一机种的情况下,订单量大概率都是平分,60%和40%这样的比例来分配比较常见。即使是第一次做,但立讯的工厂和管理人员能够获得苹果的认可,且产能也可以满足客户需求,苹果给订单也是很合理的事。”

实则是双向奔赴

值得关注的是,在立讯精密近年来几次大规模的收购中多多少少都能看到苹果的影子,与其将立讯精密的几次收购看作是为了切入苹果供应链的筹码,不如将其视为苹果授意下的供应链资源整合。

立讯精密在airpods耳机组装上的突出表现,或许让苹果看到了他们更多的可能性,近几年频频向其抛出橄榄枝,也使得该公司在组装代工这条路上走得越来越快。仅半年多的时间里,先后对纬创、高伟电子、和硕的工厂或子公司发起收购。

苹果对立讯精密的培养可以说是不加掩饰的,甚至透露出将其扶植成为下一个鸿海的意思。实际上,这或许与苹果对供应链管理的模式有关。

有厂商对集微网表示:“在我们看来,其实苹果是非常乐于见到立讯壮大的,尤其是在组装业务上,因为这完全符合提升陆资组装厂占比的规划。”

该厂商还谈到:“另外,主力供应商中有立讯精密和鸿海这样的企业其实也利好苹果,因为他们都已经具备整合、管理供应链的能力,所以能为苹果省下很多成本;与此同时,他们的业绩又都高度依赖于苹果,即便让他们掌控二级、三级供应商资源,苹果也不用担心自己会失去主导权。”

可能是由于成长模式过于相似,立讯精密也不止一次被拿来和“老大哥”鸿海进行比较。

包括文章开头提到的媒体报道中也写到,外资对关于立讯精密加入iPhone组装行列的看法:“鸿海在iPhone组装市占下滑程度有限,相关影响在可控制范围内。”

但说到对鸿海的地位产生影响,或许为时过早。至少在未来几年,鸿海仍是其高阶产品的供应主力。根据苹果本身的产品线布局来看,立讯精密与鸿海在后期侧重的产品线可能会有所不同,前者以成熟的消费电子整机和零部件为主,后者则以消费电子高阶产品或汽车一类产品为主。(校对/Candy)

2、郭明錤:苹果明年将大规模采用mini LED屏幕

集微网消息,据天风国际分析师郭明錤的最新报告,mini LED 新供应商将在2021年下半年至2022年开始进入大量生产,预计立讯精密在2022年取得的订单比重最高。

他重申了之前的看法,表示2021年第三季度进入大量生产的14英寸与16英寸新款MacBook Pro将配备mini LED屏幕,同时预测2022年配备mini LED屏幕的苹果新品将包括11英寸与12.9英寸iPad Pro,以及新款MacBook Air。

彭博社之前报道称,苹果正在测试下一代 iPad Pro,将用玻璃后盖取代铝制外壳,让iPad也具备无线充电功能,马克·古尔曼( Mark Gurman) 还表示,苹果正在探索屏幕大于12.9英寸iPad的可能性,但短期内不会量产。(校对/holly)

3、芯片短缺未解!传三星轻旗舰S21 FE仅在美国、欧洲开卖

图源:MoneyDJ

集微网消息,业内消息人士周五(9日)透露,由于全球芯片短缺问题仍未解决,三星电子应该不会在全球发布主打轻旗舰定位的Galaxy S21 FE,而是仅专注供应美国和欧洲市场。

据韩联社报道,消息人士称,受限于移动处理器芯片供给吃紧,三星正在拟定计划,将略过韩国国内市场及其他国家及地区,预计仅在美国和欧洲开卖Galaxy S21 的平价版本——Fan Edition,简称S21 FE。

信息显示,三星S21 FE将搭载高通旗舰手机芯片Snapdragon 888。但据消息人士称,由于Snapdragon 888传出缺货,S21 FE不排除将使用三星自家的Exynos芯片。

此外,消息人士指出,三星还可能推迟S21 FE的发布时间。

三星原本有意赶在8月的《Galaxy Unpacked》在线发布会发布新款折叠屏手机Galaxy Z Fold 3和Galaxy Z Flip 2,以及平价轻旗舰S21 FE。但市场人士预测,三星很可能改在今年10月单独推出S21 FE。

报道指出,S21 FE官方定价预计约为70万韩元(约610美元)左右,而手机其他规格信息尚未被披露。不过,据业内爆料,S21 FE具备支持120Hz刷新率的6.4英寸屏幕,并搭载后置三摄,电池容量为4370mAh。

(校对/思坦)

4、三星大幅提高今年笔记本OLED面板出货目标

集微网消息,据韩媒The ELEC报道,三星显示今年大幅提高了笔记本 OLED 面板的出货量目标,知情人士称,该公司最初的目标是出货超过400万块,现已增加至550万-600万块,比最初的目标高出40%到50%。

具体出货数量方面,三星显示预计为包括华硕在内的中国台湾品牌供应150万块OLED面板,为三星电子供货100万块,为HP供应50-60万块,为联想、戴尔和小米提供40-50万块。

UBI Research的数据显示,今年第一季度笔记本OLED面板出货量为110万块,超过2020年全年80万块的总出货量。三星显示可能会根据华硕和三星电子各自OLED笔记本电脑的销售情况来决定是否扩大其OLED面板生产线。(校对/holly)

5、王怀民院士:人机混合的群体智能让超越图灵机成为可能

集微网消息,国防科技大学教授、之江实验室首席科学家王怀民院士在“AI·智能计算引领变革”主题论坛上发表主题为《智能计算在科学研究中的发展和创新》的演讲。

图灵1936年回答希尔伯特可判定问题时构造的计算模型,开启了人工智能的探索旅程。一个图灵机的执行过程可被编码,并由通用图灵机解释执行。王怀民院士表示,有了通用图灵机才有了后来通用的电子计算机模型,也有了人工装置。人工装置可以自动执行人类的算法,即软件定义的算法。

有了一个人工装置去做过去只有人才能做的事情,才开启了人工智能发展的进程,尤其是一个通用的模型,使得AI的研究成为现实。而今天我们运行的所有能够用有穷的表达形式去表达的过程,都在图灵机的范围内,没有超出当今主要人工智能的成就。“但是,我们都忽略了最早出现在图灵1939年的博士论文中带‘天启‘(Oracle)的图灵机概念。”王怀民院士说道。

所谓带“天启”的图灵机,即超越了图灵计算,去完成图灵机解决不了的问题。“天启”在哪?这或许是人们解脱对于未知世界的一个办法,借由神明来表达,这也是人类文明的一个基本特点。

而现在,互联网应用就是现实版的天启图灵机,如抖音、今日头条等,它通过收集用户每天的行为数据,经过大数据算法形成了对于个体的行为特征的分析和抓取,进而推送专属于每个用户自身的信息内容。

王怀民表示,过去的人工智能要做什么,需要专家将人类已经存在的信息变成算法,留在计算空间中,让计算机自动执行人类已经设计好的程序。而现在的通用计算机,是一个自动计算机,自动执行程序,人类程序员形似“天启”为其注入智力,也如同我们无意之中提供的行为数据。

他指出,这是一个意外,但已超出有穷表达的概念,这是在今天应该给予高度重视。

因此,未来人工智能的发展与人类行为息息相关。当今人类社会信息化的进程就是编织带“天启”的超级图灵机的过程。基于网络的人类行为大数据就是这个超级图灵机的“天启”,这个超级图灵机永不停机,在与人类和物理世界的持续数据交换中持续学习并服务人类,甚至影响人类行为。

这就是当今时代的面貌:人机混合的群体智能,也是所谓的数字化进程。王怀民表示,这是一个持续成长的人工智能系统,超越图灵机或将成为可能,这种可能性便是人机相互激励的持续演化、持续学习的历史进程,可以无穷无尽的推进。

当这样一个人工智能系统建成后,便可装载进新创造的体系中,如自动驾驶、机器人,因此未来会构成人类构造有智能能力的物理装置、大数据空间及人机融合的三元世界。“未来,我们或将面临广域协同的人机混合的群体智能的时代。”王怀民说道。(校对/Carrie)

6、Strategy Analytics:三星成手机存储芯片市场最大赢家

集微网消息,据Strategy Analytics最新研究报告,2021年Q1,全球智能手机存储芯片市场总收益达到114亿美元,其中三星拿下了近一半的市场份额。

数据显示,2021年Q1,Samsung Memory以49%的份额(DRAM和NAND)引领智能手机存储芯片市场,SK海力士和美光紧随其后,Samsung Memory、SK海力士和美光在全球智能手机存储芯片市场占据了超过80%的收益份额。

NAND市场

2021年Q1,智能手机NAND闪存芯片市场收益同比增长18%,这是由UFS NAND闪存芯片的采用而推动的,尤其是在中高端设备中。在智能手机NAND市场中,Samsung Memory以42%的收益份额位居榜首,SK海力士以20%的份额紧随其后,铠侠(Kioxia)以19%的份额排名第三。

DRAM市场

由于智能手机客户发布的新5G设备的增加,智能手机DRAM存储芯片的收益在该季度同比增长21%。Samsung Memory以54%的收益份额领先智能手机DRAM市场,其次是SK海力士(25%)和美光(20%)。

Strategy Analytics的高级分析师Jeffrey Mathews表示:“智能手机终端市场的复苏推动了存储芯片供应商的早期客户订单,这些供应商为一些关键的智能手机型号提供高密度存储芯片。Samsung Memory、SK海力士和美光都得益于基于大容量多芯片封装(MCP)的存储解决方案的出货。我们注意到,在128GB NAND和6GB DRAM配置的驱动下,UFS多芯片封装(uMCP)的份额达到了近30%。”

Strategy Analytics战略技术实践副总裁Stephen Entwistle表示:“对5G智能手机的强劲需求为智能手机存储芯片市场的增长创造了有利条件。存储芯片厂商预计将推出高容量UFS 3.1和LPDDR5多芯片封装存储解决方案,以满足5G需求。然而,非存储元件的持续短缺可能会影响存储芯片市场的前景。”(校对/holly)


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