• 收藏

  • 点赞

  • 评论

  • 微信扫一扫分享

【芯智驾】多买更贵,锂盐继续涨价!产能焦虑下锂电巨头的“艰难选择”

来源:爱集微

#芯智驾#

07-15 16:31

芯智驾──集萃产学研企名家观点,全面剖析AI芯片、第三代半导体等在汽车“大变形”时代的机会与挑战!

集微网消息,在上半年动力电池出货量大增超2倍的背景下,进入七月后,A股市场上电池产业链公司业绩预增的消息密集公布,让本就被机构和投资者热捧的新能源汽车产业链吸引了更多目光。

经过多年发展,动力电池产业链布局日趋完善,动力电池龙头效应明显。随着欧美市场加快汽车电动化转型,动力电池市场将进一步扩容,为更有效地向客户供货,韩国电池材料供应商也在增加海外投资,LG化学砸下万亿韩元大幅提高电池材料产能。在中国市场上,宁德时代、亿纬锂能等也向上游材料延伸。

锂电巨头加快延伸布局上游材料

随着新能源汽车进入平价时代,新能源汽车的渗透率将加速提升,同时也会带动锂电池及其相关产业链的发展。

在欧美主要国家对新能源汽车推出了积极性政策后,欧美市场成了全球第二大电池供应商LG的“新大陆”。

7月8日,据国外媒体报道,LG计划到2030年,其电池制造和化工部门将在韩国投资15.1万亿韩元(约853.38亿人民币),以开发下一代电池技术并扩大国内供应链。这是继今年3月路透社爆出LG正考虑在美国建设两家工厂之后又一大手笔投资。

根据该计划,LG将投资12.4万亿韩元开发下一代电池技术,并扩大本地产能,以满足不断增长的电动汽车电池需求。LG 化学计划投入2.7万亿韩元用于开发先进的电池材料,计划将其在韩国的电池阴极材料产量从目前的4万吨/每年提高到13万吨/每年。LG此举目的明显——提高国内制造能力,以稳定电池材料的供应,最终巩固其在电池领域的地位。

无独有偶,在7月7日,全球第一的宁德时代以1亿元的注册资本成立了一家新材料公司。事实上,这只是该公司在产业链布局上的一个缩影。

早在去年8月,宁德时代公告称,拟以证券投资方式对境内外产业链上下游优质上市企业进行投资,投资总额接近200亿元。而在扩产方面,近两年内已公告总规划产能规模预期在230GWh左右,于2023-2024年完成。

此外,市值2400亿元的亿纬锂能也在近期宣布两起股权收购。亿纬锂能收购大华化工5%、29%的股份,总计控股大华化工34%,大华化工享有大柴旦盐湖(面积240平方公里)面积为89.7505平方公里的采矿权,亿纬锂能获得大柴旦湖(A区)硼钾矿采矿权的抵押权。同时,亿纬锂能收购金昆仑,控股28.13%,并将和金昆仑合资进行建厂,共投资18亿元,亿纬控股80%,用于生产3万吨氢氧化锂和碳酸锂。

电池产能扩张并不稀奇,罕见之处在于基本在同一时间,锂电巨头们密集且一致向上游材料延伸,产业链背后的供需关系产生了重大变化。

巨头们的焦虑:多买价格更高,锂盐还会涨价

对于大幅扩增产能背后的原因,宁德时代董事长曾毓群曾表示:“从2021年开始,全球锂电池市场需求会有明显的提升,但反观我们的供给端,是否能满足需求呢?就目前看,全产业链的产能供给的增长相对较慢,有效的供给不足。”

从需求端来看,据中国动力电池产业创新联盟最新发布的数据显示,今年上半年,我国动力电池产量累计达到74.7GWh,同比增长217.5%;累计销量达58.2GWh,同比累计增长173.6%。在装机量方面,今年上半年我国动力电池累计为52.5GWh,同比上升200.3%。

可以看出,在电动汽车销量强劲增长下,装机量增长将持续,市场需求端提升明显。

而在供给端方面,宁德时代董事长曾毓群在近期召开的股东大会上表示,客户最近催货让他快受不了;而亿纬锂能近日也在公告中披露,公司现有场地及生产线已满负荷运转,但近一年仍将供不应求。

在电池有效产能供给不足的背景下,宁德时代、亿纬锂能等龙头企业也在加快建设电池生产制造基地。不过,扩大产线、增加设备还比较容易解决,对电池供应商而言,保障原材料供应稳定才是关键。

一位行业相关人士向集微网表示,“在疫情冲击叠加全球‘大放水’的背景下,上游原材料价格一直在走上升通道,保障供应是我们今年的关键目标之一。”

对于目前氢氧化锂等原材料价格上涨的原因,某电池材料上市公司总经理指出:“如果电池材料是从这家买点,那家买点,很难保证生产出来的电池一致性。所以现在业内情况是需求量越大,它的价格越贵。对我们来讲也是一样,我本来可以卖给多家小客户的,如果你全部要,只能给你的价格更贵。”

而如果电池厂家采用的多家小批量采购的方式,那在材料使用过程中又是另一种做法。“如果是从别人那里便宜拿来50吨、100吨,他在库房里面当月是不用的,他要攒到比如说某一个型号要用300吨的时候,一次性有料再用,这样他才能保证产品的一致性没问题。”上述人士指出。

电池对锂盐的一致性要求很高,集中采购必然会面临高价;即使低价拿散货也要等到拿够了才能进行生产。目前,行业人士预测锂价还要涨,核心逻辑是供给没有增量,但是库存去化很低,伴随下半年补库存的行为,需求增量会进一步催化价格上涨

因此,在价格持续看涨的氛围下,宁德时代、亿纬锂能这些需求量大的公司,投资原材料公司、合资建厂是更好的选择。既能保证产品供应的一致性和维持供应稳定,又能有效平滑锂盐的价格波动,更有利于公司电池产能扩张。

广发基金指数投资部副总经理罗国庆指出,“动力电池产业中,上游材料的成本占比最高,合计高达75%,其中正极材料成本占比最高,在40%以上,其次分别是负极材料(15%)、隔膜(8%),因此,拥有完整的供应链能让企业更具备全球竞争力。”(校对/Arden)

责编: wenbiao

James

作者

微信:A-Jim17

邮箱:zhanxl@lunion.com.cn

作者简介

专注汽车产业链,提供最新优质信息!

读了这篇文章的人还读了...