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【关注】华为发布首款MiniLED智慧屏激发产业;

来源:爱集微

#屏幕#

07-30 07:48

1.华为发布首款MiniLED智慧屏激发产业:60家厂商抢食市场“蛋糕”;

2.友达:2021年Q2面板总出货面积达640.3万平方米,客户备货需求强劲;

3.LG显示Q2同比扭亏为盈,持续加强OLED电视面板事业;

4.友达彭双浪:疫情解封面板需求并未降低;

5.同兴达:液晶显示和摄像头领域产能在不断提升,但未饱和;


1.华为发布首款MiniLED智慧屏激发产业:60家厂商抢食市场“蛋糕”;

集微网消息 7月29日,华为发布MiniLED智慧屏V75,该事件也引爆产业链;据集微网了解到,华为智慧屏V75 Super采用自研的鸿鹄SuperMiniLED精密矩阵背光解决方案,屏幕内部放置46080颗MiniLED灯珠,每颗仅为传统LED面积的1/120,同时拥有2880个物理背光分区,支持3000nits HDR峰值亮度,更加真实还原自然色彩,带来Super画质表现。

据了解,有60家企业披露MiniLED产品最新进展。而相关公司在二级市场也备受关注,尤其是聚飞光电、瑞丰光电、三安光电等更是出现涨停情况。

目前来看,MiniLED背光技术已逐渐成熟,多家厂商已实现量产出货,行业正处于产业化落地前期。据Arizton数据显示,2018年全球MiniLED市场规模仅1000万美元,预计2024年将上升至23.22亿美元,有望带动产业链各环节相关厂商业绩增长。

MiniLED行业市场蓝海

行业周知,MiniLED作为Micro-LED的过渡性产品,其在显示领域的应用中主要分为两大类。一类是主动式MiniLED显示,被称作MiniLED直显,不仅能弥补OLED易烧屏的劣势,还拥有更长的显示寿命和更优异的HDR效果等优点。但是,由于MiniLED直显制造成本较高,目前规模化量产的厂商还相对较少。

另一类是将MiniLED作为LCD的背光源使用。相关厂商指出:“MiniLED背光结合LCD在显示色彩上能够和OLED媲美,性价比和使用寿命更具优势,是一个满足中高端需求的解决方案,可以一定程度上制约OLED的渗透。”

今年,已有多家厂商陆续推出MiniLED产品。继TCL发布MiniLED电竞显示器产品后,华为将于7月29日发布三款采用MiniLED智慧屏,同日,三星也将发布搭载MiniLED技术的曲面电竞显示器Odyssey Neo G9。而苹果有可能今秋发布配备MiniLED显示屏的新款MacBook笔记本电脑等新产品。

据报道,为了确保MiniLED屏幕的供应稳定,苹果公司还投资2亿美元为台表科技扩建4条全新产线,扩大其东莞工厂的产能。台表科技是苹果MiniLED模块主要供应商,苹果的投资将为台表科技额外增加70万-80万MiniLED组件的月产量。

终端厂商的加速布局,也将带动产业链持续加码。据笔者不完全统计,国内已有60家企业布局MiniLED相关产品,无论是三安光电、华灿光电、瑞丰光电、聚飞光电、国星光电等LED厂商,还是明微电子、富满电子、立讯精密、奥士康等细分领域厂商均加码布局MiniLED领域。

据披露,瑞丰光电是华为MiniLED的供应商;三安光电、奥士康已经批量供应三星电子;另有苹果新增立讯精密为MiniLED SMT供应商,而三安、利亚德正努力寻求与苹果在MiniLED方面的合作。此外,聚飞光电、隆利科技、沃格光电已进入TCL华星供应链名单;而精测电子、联得装备等也进入京东方的供应体系。

随着厂商逐渐进入下游客户的供应链,也带动其该系列业务营收的持续增长。奥士康表示,目前公司大规模供货三星,明年有机会能拿到其接近一半的MiniLED订单份额。利亚德也称,公司MiniLED背光显部分产品已获认可,待客户产品需批量上市时即可确认合同。

而创维数字表示,公司MiniLED技术是采用最新的COB方案,通过倒装MiniLED芯片直接实现均匀混光,是目前技术难度较高、性价比较好、性能提升显著的MiniLED解决方案。基于现在已步入旺季,订单量充足;同时,公司也在积极开发韩系之外其他客户的订单。

东莞证券研报指出,苹果、三星和华为等头部厂商加速布局,引领MiniLED行业加速成长。由于MiniLED具有众多优异特性,吸引众多厂商加速布局。从产业链情况看,MiniLED产业链包括上游外延片和芯片,中游制造(封装、模组)以及下游终端应用三大部分。目前全球主流LED厂商均在MiniLED领域有所布局,行业处于爆发前夕。

目前来看,MiniLED显示屏市场前景广阔,将成为显示行业新的增长点。有厂商指出,“随着MiniLED技术的进步,其产品的像素点间距从当前主流的P0.9逐步向P0.7、P0.5、P0.3过渡,意味着相同分辨率产品的尺寸会大幅下降,一旦实现大规模商业化,其应用场景将渗透至家用等消费品类,市场规模可达万亿空间。”

产业链受资本关注

值得一提的是,MiniLED市场火爆,产业链相关公司在二级市场也备受关注。尤其是从7月19日传出华为即将发布采用MiniLED智慧屏到26日华为官宣期间,产业链多家公司股价大涨,瑞丰光电、聚飞光电、三安光电、联得装备、奥士康等公司更是收获涨停。

从A股43家MiniLED产业链公司来看,上述5个交易日内,有34家企业股票出现上涨。其中,聚飞光电涨幅更是达到69.13%,位于所有企业之首。紧随其后分别是联得装备、瑞丰光电、北京君正,上涨幅度分别为50.54%、48.18%、43.87%,均超过40%。

涨幅在20%-40%的企业有8家,分别是中微公司、三安光电、鸿利智汇、华灿光电、奥士康、精测电子、艾比森、乾照光电,涨幅分别为37.53%、33.63%、29.07%、24.62%、23.25%、21.58%、21.04%、20.40%。

而股票价格下跌的9家公司中,京东方、TCL科技、深天马三家面板厂商的股价主要是受到面板价格波动变化的影响;立讯精密、鹏鼎控股、东山精密是苹果概念股,是苹果公司的核心供应商,但却并未获得投资者相应认可,导致股价今年以来持续下跌。

而在市值方面,截止到2021年7月27日收盘,有6家公司市值超过千亿,分别是立讯精密、京东方、北方华创、三安光电、中微公司、TCL科技,市值分别为2718亿元、2060亿元、1852亿元、1717亿元、1236亿元、1073亿元。

200亿元-1000亿元的公司有11家,分别是鹏鼎控股、北京君正、深天马、东山精密、富满电子、兆驰股份、明微电子、利亚德、蔚蓝锂芯、木林森以及精测电子。

综上所述,尽管MiniLED作为过渡性产品,但目前OLED、Micro-LED等产品仍面临一些关键技术难点,导致成本偏高,故业内预计MiniLED背光产品行情至少可以维持5年以上,同时MiniLED背光未来还可发展为MiniLED直显,为新的直显技术铺路。

可以预见的是,随着产业链相关厂商持续布局,MiniLED市场将会迅速增长,并会受到资本市场的“追捧”,且有望在未来几年内催生一系列投资机会,将对LED行业和半导体显示行业格局产生深远影响。(校对/Lee)



2.友达:2021年Q2面板总出货面积达640.3万平方米,客户备货需求强劲;

集微网消息,友达今(29)日公布的财报显示,该公司2021年第二季度营收为956.6亿元新台币(单位下同),环比增长15.3%,归属母公司的净利为195.3亿元,每股盈余为新2.06元。

图源:经济日报

台媒《经济日报》报道指出,友达2021年第二季面板总出货面积达640.3万平方米,环比增长0.8%,同比增长0.2%。

回顾第二季,友达指出各种应用对面板的需求持续畅旺,面板价格延续过去一年的上涨趋势,带动公司整体营收较上季大幅增长15.3%,创2015年以来单季营收高点。获利表现方面,单季营业净利达202.9亿元,更创下2008年第三季以来的最佳表现。

展望第三季,渠道库存水位健康,客户积极为年底销售旺季备货。疫情逐步解封后,商用订单回温,客户需求仍然相当强劲,产业供需可望维持在平衡的状态。公司一方面维持稳健经营,一方面逐步展开双轴转型的具体行动方案,以成为显示技术结合AIoT解决方案的领导厂商为目标。

(校对/木棉)



3.LG显示Q2同比扭亏为盈,持续加强OLED电视面板事业;

图源:网络

集微网消息,LG显示(LG Display)发布第二季度财报显示,因LCD面板价格上涨及OLED面板业务改善,当季实现净利润4,238亿韩元,与上季相比增加59.4%,同比扭亏为盈。

根据LG显示提交给监管机构的文件,当季销售额为6.96万亿韩元,较环比微幅增长1.2%,同比增长31.3%,创下史上第二季度最高纪录;营业利润为7,011亿韩元,较上季增加34%,也是4年来首次超过7000亿韩元;

LG显示表示,第二季度显示面板出货量达到890万平方米,高于去年同期的670万平方米;面板平均售价达到每平方米703美元,高于去年同期的654美元。另外,该公司的产能也自一年前的930万平方米增加到1160万平方米。

按产品分类,IT面板占当季销售额的39%,电视面板占38%。手机及其他产品面板占销售额比重达23%。

LG Display在财报电话会议上表示,计划加强OLED电视面板事业。一方面,在今年下半年扩大大尺寸OLED业务利润,另一方面,到2022年实现中高个位数的营业利润率。

LG显示预计,今年OLED电视面板销量将达到800万台,上半年共出货350万台。另外随着中国广州OLED工厂扩大产能,该公司预计明年和2023年OLED电视面板供应将分别达到1000万块和1100万块。据称该公司还在研究扩大塑料OLED面板产能。

此外,对于液晶面板(LCD)业务, LG Display已将大量LCD生产线转化为IT面板生产线,同时还有一些产线正在进行改造。

LG显示表示,该公司已有应对LCD面板价格可能下跌的计划。据了解,LCD电视面板收入占其总收入的比重略高于15%。(校对/思坦)



4.友达彭双浪:疫情解封面板需求并未降低;

集微网消息,面板厂友达光电董事长彭双浪今(29)在线上法说会上指出,虽然市场传出疫情解封需求降低,甚至品牌商库存增加,影响面板价格的杂音,但面板使用面积增加,需求并未降低。

图源:经济日报

据台媒《经济日报》报道,彭双浪指出,小尺寸面板需求固然趋缓,但友达把焦点放在大尺寸、高端产品,上半年北美、中国大陆电视面板需求下降,但电视面板的面积却増加,搭配正在举行的奥运商机,都有助电视面板需求。

“下半年在电视面板市场只是尺寸调整,但需求依然不错,复合式学习、工作、娱乐带动的线上需求,为面板市场营造有利条件。”彭双浪说道。

对于友达第2季面临的挑战,彭双浪认为有3项,其一是始于5月严重的疫情,但因去年已超前部署数字转型,所以人员分流上班,不受影响;其二是上游缺料问题,加上航运的运费上升,但基本在可控范围;其三是新台币升值的汇差的问题,也已克服,并维持产能满载,维持最佳的产品组合。

因此,友达在极大化出货的状况下,产品面积增加,2015年以来单季营收高点,毛利也上升。

据悉,友达2021年第二季度营收为956.6亿元新台币,环比增长15.3%,归属母公司的净利为195.3亿元新台币,每股盈余为2.06元新台币。

(校对/木棉)



5.同兴达:液晶显示和摄像头领域产能在不断提升,但未饱和;

集微网消息,近日,同兴达在与投资者互动时表示,目前公司在液晶显示和摄像头领域的产能均在不断提升,但未饱和,所以公司规划是在产能饱和的前提下才会计划扩充产能。

据了解,同兴达目前以手机为最主流的产品线,在AloT方面上半年做的不多,大约10%。同兴达还是智能穿戴出货量较多,同兴达在AloT应用领域未来布局了在智能音箱、智能小家电等,由于这类产品的结构性能要求和手机模组的工艺基本一致,且生命周期比一般的手机要长,产品更新迭代慢,应用领域广,对同兴达的生产要求不高。

目前,同兴达已成功与OPPO、vivo、传音、三星、小米、荣耀、联想、TCL、移动等国内主要品牌手机终端厂商形成了稳定长期的合作关系。另一方面还与面板厂商合作,手机整机厂商下订单给面板厂商,面板厂商委托公司以ODM及OEM的方式进行加工。

在技术研发方面,同兴达重点对盲孔、屏下指纹、双盲孔、穿戴OLED、柔性OLED等技术及工业化量产开产研发和储备,其中盲孔、屏下指纹、双盲孔穿戴OLED项目已完成量产、小批量生产;硬性OLED产线已建成并已量产;柔性OLED、MINILED、MINCRONLED相关的液晶显示前沿研发已完成基础研究,正在不断就制造技术、量产工艺等方面积极开展研发,部分已完成技术储备。

同兴达研发成果生产及专利转化预计明后年量产并规模化供应市场。在光学摄象群产品技术研发方面,同兴达目前规划了光学变焦技术、TOF技术、结构光技术等预研项目,以上技术均预研完成。(校对/James)


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