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【芯智驾】历时8月完成华丽转身,比亚迪成造车新势力领头羊

来源:爱集微

#芯智驾#

#比亚迪#

09-09 18:52

芯智驾──集萃产学研企名家观点,全面剖析AI芯片、第三代半导体等在汽车“大变形”时代的机会与挑战!

集微网消息,中国汽车电动化正在跑步前进,据乘联会最新数据显示,8月新能源车厂商批发渗透率20.1%,1-8月渗透率12.8%,较2020年5.8%的渗透率提升明显。按目前推进速度,我国新能源汽车的渗透率将会在2025年达到36%左右。

可见,新能源汽车的市场红利正在不断扩大,传统车企纷纷制定了2025年甚至更长远的电动化转型战略,如长城汽车,计划在2025年新能源汽车销量占比要达到80%;近日,广汽集团将其2025年新能源汽车销量占比从20%提升至25%……

让人意外的是,在众车企高调官宣电动化发展战略之时,比亚迪已在低调华丽转身,自今年初以来,一方面其新能源汽车销量暴涨,另一方面其传统燃油车已进入停产倒计时。

新能源汽车销量暴增,占比已超九成

靠电池起家的比亚迪2003年收购秦川汽车布局整车制造,有意思的是,该年也是特斯拉成立之年;到2008年,比亚迪正式推出了自己的首款双模混动新能源汽车——F3DM;同年,特斯拉也推出了首款纯电动汽车——Tesla Roadster。

只是当时新能源汽车概念尚未获得市场认可,两家企业推出的新能源汽车均未获得成功。此后,比亚迪继续依赖传统燃油车养家糊口;而特斯拉则迎来新主马斯克。不过,两家企业从此确立了各自的新能源汽车发展路线,至今,比亚迪的混动汽车已成其杀手锏,特斯拉则倚仗纯电动车独步江湖。

新能源汽车市场的爆发,特斯拉入华造车为标志性事件之一,尚未量产就开始搅动中国的造车江湖,比亚迪也曾被其压过一头,一度痛失中国新能源汽车销量冠军宝座,而这一切的转变,从今年5、6月份开始扭转。

其中,6月份比亚迪新能源汽车销量突破4万辆大关,达40116辆,领先于特斯拉的33155辆。7月份,比亚迪新能源汽车销量登上5万新台阶,达50492辆;特斯拉则被队友博世坑了一把,无“芯”造车,导致该月在华汽车销量暴跌至8621辆。

而在刚刚结束的8月份,比亚迪新能源汽车销量再创新高,达到61409辆,同比增长331.9%,环比增长21.62%。其中纯电车型销量为30382辆,混合动力车型销量为30126辆;而特斯拉中国总销量为44264辆,连续4个月不及比亚迪。

不仅如此,国内整车制造商8月汽车销量也整体下滑,排名前十的车企有8家同比大幅下滑,仅比亚迪和上汽五菱同比增长。其中,比亚迪受益于新能源汽车销量暴增,8月全系汽车销量同比增长90.5%。从目前已发布数据看,比亚迪大概率成为8月全球新能源汽车销量冠军。

笔者分析还发现,比亚迪近年各月新能源汽车销量占其全系汽车销量比重始终徘徊在45%上下,如2019年8月比重为46.43%;2020年8月占比为41.55%。不过,这一情况从2020年9月开始发生转变,该月新能源汽车销量占比提升至47.13%,特别是从今年2月开始,新能源汽车占比节节拔高,至8月占比已提升至90%以上。

随着新能源汽车业务强势崛起,行业传闻比亚迪计划停产燃油车,不过这一传言在今年6月被比亚迪辟谣。而在9月7日内部会议上,比亚迪表示其基于DM-i的混合动力汽车具有很强的替代性,导致传统燃油车销量占比逐月下降。比亚迪特别提到,在北方地区,其燃油车已经被混合动力汽车取代。

根据燃油车目前的销量走势,今年底销量可能趋于0,届时比亚迪或将提前停产燃油车。事实上,比亚迪早已做好停产燃油车的准备,比亚迪表示,其燃油车产线可以直接用于生产DM-i混动车型,甚至是纯电动汽车,现在已经完成了转换;只有e平台3.0车型等新一代车型需要采用全新产线生产。

同时,蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车等国内造车新势力汽车销量总和不及比亚迪;通过今年前8个月的华丽转身,随着燃油车停产倒计时加速,比亚迪有望成为全球首家完全转型新能源汽车的传统车企,开始领航造车新势力。

四大核心,成比亚迪攻城略地杀手锏

中汽协调研13家重点整车企业结果显示,8月国内汽车整体销量同比下滑超20%,主要原因为,目前汽车行业整体缺芯的情况仍没有得到缓解,短缺或延续到明年底。全球车企同样深受影响,本月大众、丰田、通用、福特、特斯拉等国际车企已纷纷宣布减产、停产。根据Auto Forecast Solutions最新数据,今年全球汽车或将减产810万辆。

而比亚迪从去年底至今未发生过因缺芯停产事件,其背后正是有着比亚迪半导体做强力支撑。在缺芯最严重的车规级MCU方面,比亚迪半导体于2018年推出第一代8位车规级MCU芯片,次年推出第一代32位车规级MCU芯片,目前其车规级MCU产品主要有BF711x/BF7106系列,已在比亚迪全系列车型中得到应用。

公开资料显示,截至今年5月末,比亚迪半导体车规级与工业级MCU芯片,累计出货已突破20亿颗,其中车规级MCU量产装车突破1000万颗,很好满足了自身的造车需求。

截至目前,比亚迪紧缺的不是芯片,而是整车制造产能以及刀片电池产能。因为产量跟不上订单量,比亚迪宋PLUS新能源车型近日就因“提不到车”被消费者投诉,并成为车质网“8月车型投诉排行榜”上唯一因提不到车上榜的车型。

比亚迪目前是全球唯一同时掌握电机、电池、电控新能源汽车三大核心技术的主机厂,而真正让比亚迪汽车销量爆发,是其在技术上的突破。首先是刀片电池,多年来比亚迪一直坚持低成本、高安全的磷酸铁锂电池路线,随着刀片电池的推出,让其产品在能量密度上取得了重大突破,深受市场追捧。今年4月,比亚迪宣布纯电车型全系切换刀片电池。

其次是比亚迪打破国际巨头技术壁垒,在DM混合动力发动机基础上,于今年1月正式推出了节能型DM-i全新混合动力发动机,让比亚迪汽车实现了一箱油跑1000公里,同时储备有DM-P混合动力发动机,根据行业透露数据,搭配该动力车型的加速度可做到3s破百,且油耗低于DM车型,目前搭配车型已在筹备推出中。

据统计,截至今年9月,比亚迪全系在手未交付DM-i车型订单达16万辆,其中一半为秦PLUS,另有未交付宋、唐车型分别为6万辆、2万辆;而刚刚推出的“海豚”车型,也已获得5000-6000辆订单。

掌握核心科技的比亚迪,已不同于往日,彻底打开了市场。为保障汽车供应,比亚迪的存货也是接连创下历史新高。比亚迪财报显示,其2019年末存货价值为255.7亿元;2020年末为313.96亿元,提升了22.78%;而至今年6月末,存货价值又提升到396.86亿元。比亚迪同时与电池上游材料供应商连续签订大额订单,以满足其未来数年汽车销售增长需求。

凭借掌握的“三电系统”系统、车规级芯片4大核心,比亚迪已稳坐钓鱼台,天量备货也将更好保障其汽车正常生产及交付,9月8日王传福表示,目前产能正在爬坡,将加快交付。

成长也烦恼,四大隐忧仍需警惕

当前,比亚迪无疑是最火爆的造车新势力,不过销量爆发的背后,也还存在令人担忧之处。

首先是老生常谈的汽车总销量增长慢问题。今年上半年,比亚迪借助多年的核心技术积累,不仅摆脱缺芯影响,还赢得了销量的爆发;借助强劲发展势头,比亚迪提出了明年汽车销量达150万辆的目标。

不过,比亚迪在2014年-2020年,其汽车销量始终徘徊在45万辆上下,其中,2020年的汽车销量甚至不及2014年的汽车销量。如此表现,还是让人担心比亚迪未来汽车销量会不会出现过去“踩刹车”的情况。

其次是爆款车型延续性。2005年推出的F3一直是比亚迪的经典车型,但除了该车,唐、秦、宋等其他车型常常出现火爆后降温的情况。目前其明星车型已经变成了比亚迪汉,未来还将有新纯电平台海洋系列、改款王朝系列等新车型推出,谁将会成为比亚迪在电动化时代的经典?目前尚未可知。

第三则是汽车智能化。自动驾驶一直是特斯拉、造车新势力等车企宣传亮点;而比亚迪主要以汽车性能为卖点,如前几年的“542”战略,现在的刀片电池、DM-i等。在汽车智能化大趋势下,比亚迪将如何布局?一位业内人士表示,“比亚迪自己有在开发自动驾驶技术,我们两家公司没有合作。”

9月8日,王传福在2021联想创新科技大会上表示:“汽车工业的大变革,电动化是上半场,智能化是下半场。智能化是更大的变革,创造的生态超乎想象。智能化浪潮正在加速进入制造业,与实体经济不断融合,促进智能制造的快速发展。”这番话透露出,比亚迪既要汽车实现智能化(智能汽车);又要汽车制造进阶为智能制造(智慧工厂)。

第四则是比亚迪汽车的低利润表现。根据工信部数据,2016年-2020年,比亚迪新能源汽车业务合计获得补贴39.79亿元;而对应周期内比亚迪汽车及相关业务的净利润分别为23.96亿元、16.99亿元、5.17亿元、4.06亿元、18.2亿元,合计净利润68.38亿元,其中58.19%的净利润来自国家补贴。

另外,今年上半年,比亚迪汽车及相关业务的总营收为391.57亿元,对应汽车销量为24.67万辆,由此推算比亚迪汽车销售均价为15.87万元/辆。笔者同时根据其财报数据进一步推算得知,比亚迪汽车平均毛利不足3.1万元/辆,平均净利润仅为1418.79元/辆。而且,今年上半年比亚迪汽车业务毛利率为19.53%,同比下降4.4%。

而随着国内众主机厂加码新能源汽车产业,本土企业既要与合资车、外资车竞争,还要抵御造车新势力的冲击。目前,蔚来汽车打出了全车型降价12.8万元/辆的销售策略。特斯拉也是多次下调价格对国内新能源汽车企业降维打击;同时,售价2.5万美元的Model 2也已在路上。可以预见,未来国内新能源汽车市场的竞争只会更加激烈,这将进一步降低汽车的盈利能力。

加上补贴退坡后,比亚迪面临更大的盈利压力,正在筹划中的高端汽车品牌,以及通过提高产能利用率摊薄造车成本,或将成为其提升汽车利润的重要筹码。(校对/James)

责编: wenbiao

Andy

作者

微信:ren378087210

邮箱:huangrg@lunion.com.cn

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