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【芯视野】数百亿元资金涌入,VR爆发临界点来了?

来源:爱集微

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09-27 10:47

集微网报道(文/无剑芯)“元宇宙概念第一股”Roblox股价飙涨,让元宇宙概念席卷全球,激发了科技巨头对元宇宙概念的热情,Facebook、英伟达、腾讯、微软、字节跳动等纷纷布局元宇宙业务。近日,字节跳动号称以90亿元人民币收购国内VR企业小鸟看看(Pico),nreal获得1亿美元融资,引起了国内科技企业对元宇宙概念的追捧。字节跳动通过收购小鸟看看能否在国内率先抢占元宇宙入口呢?

与客户业务冲突,歌尔集团出售小鸟看看

北京小鸟看看科技有限公司从成立之初就已经埋下了出售的种子。

北京小鸟看看科技有限公司股东是小鸟科技有限公司,而小鸟科技有限公司是歌尔集团全资子公司,而且小鸟科技有限公司的法人是歌尔集团董事长姜滨的儿子——姜迅,所以歌尔集团一直扶持小鸟看看的发展。

近四五年来,VR冷却,国内VR头显公司基本不是消亡就是在生存边缘,只小鸟看看逆势发展,跃升成为国内VR头显龙头。IDC报告显示,2020年,Pico位居国内VR一体机市场份额第一,Q4份额高达57.8%。而Pico成立至今其VR头盔设备累计销量突破50万台。

与此同时,小鸟看看受到资本的青睐,融资额不断攀升。即使在不温不火的2018年,小鸟看看居然获得1.675亿元人民币A轮融资。从去年开始,VR市场回暖,今年小鸟看看在短时间内连续获得两轮融资,2021年1月6日,小鸟看看完成1.93亿元B轮融资;2021年3月,小鸟看看又完成2.42亿元人民币B+轮融资。

歌尔集团扶持小鸟看看发展,培育Pico品牌,增加出海口,有助于歌尔股份VR代工业务的扩大,但是引起了歌尔股份客户索尼、Oculus忌惮。业内消息人士黄钟(化名)向集微网透露,歌尔股份既是索尼、Oculus VR头显代工厂,又是小鸟看看VR头显的代工厂,歌尔股份将代工经验赋能小鸟看看,加速其VR头显快速改进。这实际上损害了索尼、Oculus的利益,索尼三年前就因为歌尔集团持股小鸟看看而对歌尔股份施压。Oculus Quest 2与Pico G2等产品类似,Oculus也试图将Oculus Quest 2代工订单交给其他厂商,让歌尔集团与小鸟看看划清界线。

歌尔股份为了稳住索尼、Oculus两大客户必须将小鸟看看从歌尔集团中彻底剥离出去。品牌与代工原本就存在业务冲突,两者不可兼得,歌尔股份重要业务之一就是代工,而小鸟看看只是歌尔集团的边缘业务,当两者发生冲突之时,歌尔股份必须舍小求大,让歌尔集团清除小鸟看看的股份。

收购小鸟看看,字节跳动试图挑战腾讯

但是要为小鸟看看寻找合适的买家并不容易,VR属于前瞻性业务,短期内并不能为买家带来盈利的机会,买家还需要投入大量的人力、物力、财力进一步壮大小鸟看看VR业务。

近四五年来,VR行业一直不温不火,歌尔集团不愿意低价出售小鸟看看,也没有找到合适的买家,只能为小鸟看看输血。而另一家与小鸟看看对标的VR头显企业3Glasses没有那么幸运,为了生存不得不将60%实益权益以最高2.4亿元出售给数字王国集团,而且还附加盈利目标,最终由于3Glasses没有完成盈利目标,双方不欢而散。

但是从去年开始,VR市场开始回暖。Oculus Quest 2去年第四季度销量超过100万台,今年上半年销量继续攀升,将近300万台,累计销量达到500万台。而且伴随着元宇宙概念的兴起,VR越来越受市场和资本的关注。

歌尔集团出售小鸟看看股份的时机到来了。今年上半年小鸟看看业务重心突然从B端迅速转向C端,Pico Neo 3首发销售超出预期,京东平台总销售额突破千万元。很明显,这一切都是歌尔集团在为出售小鸟看看造势。消息人士透露,歌尔集团希望将小鸟看看出售给科技巨头,加速小鸟看看成长,歌尔股份也可以从为小鸟看看代工中受益,提高投资者对歌尔股份的中长期业绩预期。腾讯原本是歌尔集团看重的小鸟看看潜在收购者,因为腾讯互动娱乐内容生态完善,不仅能壮大小鸟看看VR头显业务,还能弥补其VR内容的不足。但是腾讯对VR头显业务仍存有一些疑虑,毕竟腾讯没有硬件基因,曾屡试屡败。

腾讯的挑战者字节跳动则是这次小鸟看看出售案的程咬金。面对字节跳动高速成长,腾讯开始采取措施防止被赶超。腾讯微信对字节跳动的产品进行限流,遏制了字节跳动的发展势头。字节跳动不甘心,尝试绕过腾讯产品,通过收购锤子科技进入智能手机市场,从而直接触达消费者,但是智能手机行业格局相对稳固,集中化趋势明显,作为后来者的字节跳动几乎没有什么生存机遇。

但是字节跳动绕过腾讯封锁的动作一刻都没有停止,如今字节跳动又通过收购VR头显企业小鸟看看布局下一个互动娱乐平台。“字节跳动收购小鸟看看是卡位未来,为未来买一张船票。” 深圳市增强现实技术有限公司CEO苏波指出,目前,VR产品在改进,市场在回暖,如果字节跳动能够搭上VR成长的快车道,有可能完全绕过腾讯这座大山,率先占领下一代计算平台,获得全新的发展机遇。

当然,字节跳动收购小鸟看看也有现实的考量。脑穿越创始人黄庄认为,字节跳动收购小鸟看看至少有两个考量点:第一,字节跳动是一家资讯、视频内容平台型公司,具有内容、用户、大数据优势,但是缺乏硬件基因,小鸟看看打通了VR供应链,可以弥补字节跳动硬件生态的不足,双方可以实现优势互补。第二,字节跳动正在积极筹备上市,但是业界认为字节跳动已经遇到发展瓶颈,字节跳动通过收购小鸟看看布局下一代互动娱乐平台,则是在上市之前的一次造势,有助于提高资本对字节跳动未来的业绩预期。

砸上百亿元,VR行业转折点来临了吗?

字节跳动收购小鸟看看是国内VR行业最大的一次收购,这是否意味着VR行业已经到了爆发的临界点了?

深圳市增强现实技术有限公司CTO王友初认为,这一次VR回暖不只是资本回暖,还有市场需求的拉动。无论是消费端,还是行业端,都在推动VR市场持续升温,VR市场将持续上扬,掉头向下的可能性已经没有了。Gartner预计,到2024年,VR/AR头显年复合增长率将达到22%。

睿悦信息联合创始人刘瑞峰表示,前几年国内VR都是小打小闹,投资相对较小,能投入几百万元、上千万元已经很多了。现在Oculus Quest 2销量持续攀升,VR行业转折点来临了,给科技巨头更大的信心,网易有一票人在研究VR,阿里巴巴挖了不少人在做VR,而且还有好几家大厂都准备砸几十亿元或者上百亿元,抢占元宇宙入口。

脑穿越创始人黄庄认为,今年国外VR市场有可能超过1000万台,国内市场可能不超过100万台。国内外VR仍然是存在至少18个月的差距,如果现在厂商入局VR头显,从研发SDK到上架各种应用,再到用户买单,至少需要三年,所以中国VR市场到2023年才能起量,进入真正的转折点。

在未来的三年中,字节跳动将依托于小鸟看看的基础扩大VR研发,建立VR生态。VR产业链核心厂商原本支持歌尔股份,如今字节跳动收购小鸟看看,高通将给字节跳动更多的扶持,给予字节跳动开放硬件的驱动,推动字节跳动SDK等基础开发,促进字节跳动VR头显体验的不断升级。黄庄认为,字节跳动直接绕过移动互联网布局VR对腾讯发起了新的挑战,腾讯应该会比较紧张,有可能开启新的VR布局或者收购。(校对/清泉)

责编: 艾檬

无剑芯

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