【IPO一线】联想集团科创板IPO获受理，拟募资100亿元用于新产品研发等项目

集微网消息，9月30日，上交所正式受理了联想集团有限公司（简称“联想集团”）的科创板上市申请。

联想集团作为全球领先的ICT科技企业，秉承“智能，为每一个可能”的理念，为用户与全行业提供整合了应用、服务和优质体验的智能终端，强大的云基础设施以及行业智能解决方案。

多项业务市场占有率位居世界前列

联想集团凭借创新的产品、高效的供应链及强大的战略执行力，为全球客户提供优质可靠ICT产品的研发、生产和销售服务。报告期内，联想集团核心业务包括智能设备业务集团和数据中心业务集团两大板块，主要产品包括个人电脑、移动设备、数据中心设备及相关解决方案。

联想集团拥有辐射全球的销售和服务网络，除中国以外，业务还遍布美洲、亚太、欧洲、中东、非洲等全球主要市场，产品销往全球180多个国家及地区，核心业务全球市场份额均处于领先水平。根据IDC及www.top500.org数据，联想集团个人电脑业务在2019年度与2020年度销量持续引领市场，产品全球市场占有率排名第一；移动设备业务中，联想集团2020年在拉美地区市场智能手机出货量排名第二；数据中心业务方面，在2020年11月全球超级计算机500强榜单中，联想集团的超级计算机入围182台，占比达36.4%，在全球高性能计算机供应商中排名第一。

为配合全球化业务发展，联想集团布局了覆盖全球的供应链及制造工厂网络。联想集团在全球范围内与超过2,000家供应商保持密切合作，保障了供应链体系的强大弹性。联想集团在全球范围内共拥有自有工厂13家，分布在中国、印度及墨西哥等多个国家及地区，同时通过与行业内优质加工厂商进行合作，在优化成本控制的基础上最大可能保证产能分配的灵活性。

作为引领行业的科技企业，联想集团具有强大的研发实力和技术储备，联想集团在全球多个国家及地区设有研发中心，报告期内研发投入累计超过300亿元。基于强大的研发实力，联想集团旗下各业务板块持续发布并迭代多款新型产品，包括高性能台式机、折叠屏笔记本电脑、5G笔记本电脑、折叠屏智能手机、通用及定制化服务器、存储设备、软件及软件定义解决方案、高性能服务器集群系统等。联想集团始终坚持为客户提供智能化的产品与服务，在个人电脑、移动设备及数据中心全业务板块持续推出端到端智能产品及智能化解决方案。在行业智能化科技化转型需求日益迫切的背景下，联想集团亦积极布局前瞻行业技术方向，着眼于把握行业转型发展的新机遇，重点进行相关领域的技术研发。

近年来，联想集团不断投入从底层智能硬件到顶层AI算法的研发项目，致力于通过智能物联网、智能基础架构及行业智能成为行业智能转型的引领者和赋能者。2021年4月以来，为充分把握信息消费升级、信息基础设施升级以及数字化向智能化的应用升级，联想集团进行了组织架构的调整，在报告期内两大业务集团的基础上，新组建方案服务业务集团，承接联想集团原有的服务及解决方案相关业务，致力于推动垂直市场的智能解决方案、附加服务、运维服务以及“X即服务”的稳步增长，进一步推动联想集团的智能化转型。

2018/19财年、2019/20财年、2020/21财年，联想集团收入由智能设备业务集团和数据中心业务集团组成，其中智能设备业务集团是收入的最主要来源，占收入比例分别为88.20%、89.16%及89.58%；数据中心业务集团占收入比例分别为11.80%、10.84%及10.42%。联想集团报告期内营业收入主要来源于依托核心技术的相关产品，具体构成如下：

拟募资100亿元用于新产品及解决方案研等发项目建设

联想集团于2021年1月12日形成董事会决议，于2021年2月4日召开股东大会，审议通过了关于公司申请公开发行存托凭证并在上海证券交易所科创板上市的相关议案。联想集团拟向存托人发行不超过1,337,967,290股普通股股票，作为拟转换为CDR的基础股票，不超过初始发行后股份总数的10.00%（以2021年1月12日公司董事会就本次发行作出决议当日已发行股份数与本次初始发行的股份数为基准计算）。本次发行所募集资金扣除发行费用后将用于与联想集团主营业务相关的项目及补充流动资金。

本次募集资金投资项目拟投资总额为100.14亿元，其中拟使用本次募集资金100.00亿元，拟投资项目概况如下：

其中对新产品及解决方案研发项目，将根据联想集团战略，开展5G、边缘计算、混合云、云网融合、软件定义、高性能计算、超智能电脑、人工智能应用等前瞻性的技术研究，完成现有软、硬件产品的进一步技术研发和升级迭代、新产品原型开发试制，解决生产运营管理中的技术难题以及对外技术合作等工作，加强联想集团技术创新能力，为联想集团战略转型提供坚实、可靠的技术基础，在此基础上进一步提升联想集团在智慧城市、智慧教育、智能制造等各行业的数字化智能化解决方案的提供能力。

在该项目总框架下，又包含云网融合新型基础设施项目、行业数字化智能化解决方案项目、人工智能相关技术与应用项目等，本项目预计使用募集资金55亿元。

对产业战略投资项目，将通过产业战略投资方式整合产业链上下游优质标的，充分发挥联想集团在行业内资源整合的经验和优势，通过良好的协同效应更高效地助力联想集团业务发展，服务于公司的长期战略目标。本项目总投资额为10亿元，不涉及土地或房产使用。

另外，为优化联想集团资本结构，并满足业务不断发展过程中对营运资金的需求，进一步拓展主营业务的发展空间，保障长期发展的资金需求，同时进一步提升联想集团应对行业新技术发展、行业升级转型和疫情等因素导致的市场波动的抗风险能力，联想集团计划将35亿元募集资金用于补充流动资金。

联想集团表示，公司的发展战略是根据公司所处行业的发展趋势和变化制定的。未来行业内面对的三大发展趋势主要为：1、消费升级，远程工作、线上学习、居家娱乐成为新常态。面对这个趋势，联想集团的智能物联网将针对各类用户提供丰富的产品和解决方案，配备虚拟现实和增强现实技术，让远程协作变得更方便高效；2、基础设施升级，从产品导向购买向算力和解决方案购买转移。面对这个趋势，联想集团的智能基础架构提供全方位解决方案，除硬件产品外也包含咨询顾问、方案实施、运维服务等环节；3、从数字化向智能化的应用升级。面对这个趋势，行业智能将全力推进附加服务、运维服务，以及垂直行业解决方案等。

联想集团将继续坚持国际化、多元化的发展方向，致力于在现有智能化转型部署的基础上进一步完善相关业务领域布局，依托由智能物联网、智能基础架构及行业智能搭建的3S战略框架，根据“端-边-云-网-智”体系架构，逐步深化以行业智能化为核心的产品与服务体系，以服务和解决方案为导向，推动3S战略转型的深入，实现可持续长期发展，成为行业智能转型的引领者和赋能者。（校对/七七）